Gestionar la configuración de documentos de la cuenta de financiación como marca

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Tu Configuración de documentos de la cuenta de financiación es donde gestionarás los detalles que aparecen en tu formulario de solicitud de pago (PRF).

Estas configuraciones pueden usarse si financias tu cuenta en función de los costos futuros (PRF). Si en su lugar financias tu cuenta en función de costos facturados, consulta Administrar configuración de documentos de tarifas de socios.

Nota: Si el tipo de financiador en tu cuenta está configurado como Financiador SOI - Financiar según facturas, no tendrás acceso a la Configuración de documentos de la cuenta de financiación pantalla.

1. Desde la barra de navegación superior, selecciona tu saldo → Configuración.

2. A la izquierda, en Configuración, selecciona Cuentas de financiación.

3. Pasa el cursor sobre tu cuenta de financiación y selecciona [Más] → Configuración de documentos de la cuenta de financiación.

4. Realiza tus cambios.

Configuración de documentos de la cuenta de financiación

Configuración	Descripción
Moneda y fuentes	• Selecciona [Casilla de verificación] si deseas tener códigos de moneda en tus documentos financieros. • Selecciona [Casilla de verificación] si deseas tener fuentes chinas, japonesas o coreanas en tus documentos financieros.
Título del documento	Selecciona si quieres que el documento del formulario de solicitud de pago se llame Formulario de solicitud de pago o Factura pro forma.
Número de documento	Elige tu formato único de número de documento. • Selecciona [Botón de opción] Predeterminado para generar el identificador único original del documento. • Selecciona [Botón de opción] Abreviado para generar el identificador único del documento usando solo los elementos esenciales requeridos para que el número de documento sea único.
Generar y enviar por correo automáticamente	[Activar] si deseas que las solicitudes de pago se generen automáticamente y se envíen a tus contactos financieros, como un miembro del departamento de finanzas. También puedes cambiar aquí el contacto financiero principal para esta cuenta de financiación.
Datos transaccionales	Selecciona el [Casilla de verificación] Excluir tarifas de impact.com del documento si deseas excluir las tarifas de impact.com de los Formularios de Solicitud de Pago.
	Selecciona el [Casilla de verificación] Incluir un margen de seguridad de financiación de y escribe tu margen de seguridad de financiación. Se calculará y añadirá una línea adicional, basada en los costos futuros determinados por el sistema. Esto puede usarse para asegurar que tengas fondos suficientes en tu cuenta para pagar rápidamente costos nuevos y urgentes.
	Selecciona el [Casilla de verificación] Detallar gasto por socio si deseas que se proporcione un subprograma que desglosa cualquier costo futuro determinado por el sistema por Socio, por Programa, y por Mes del evento. • Si has seleccionado la opción anterior, aparecerá una opción secundaria. Selecciona el [Casilla de verificación] Agregar el gasto del marketplace en un solo elemento (impact.com aparece listado como socio) para agrupar todos los costos del subprograma de los socios con los que contrataste a través del marketplace y reflejar estos costos como un solo elemento (para cada programa y mes del evento) para el socio mostrado como impact.com.
Descripción de la fecha de vencimiento	Agrega aquí el texto que te gustaría que aparezca en lugar de la fecha de vencimiento, por ejemplo, “Net 15 Days”. Si dejas esto en blanco, se utilizarán las palabras “Due Upon Receipt”.
Código del proveedor	Introduce un código de proveedor (si corresponde) para que pueda aparecer en tu Formulario de solicitud de pago.
Dirección alternativa de facturación	[Activar] si deseas que en el Formulario de Solicitud de Pago aparezca una dirección diferente a la dirección de la entidad legal para esta cuenta de financiación. Si activas esto, proporciona los detalles de la dirección.

1. Selecciona Guardar.