Gestionar la configuración del documento de tarifas de socios

El Configuración de documentos de tarifas para socios la pantalla le permite revisar y establecer sus preferencias para las facturas de pagos a socios de cada grupo de facturación. Puede configurar ajustes para sus Facturas de Pagos a Socios así como su Estado Mensual / Estado de Facturas (SOI), un documento que agrega un conjunto de facturas de pagos a socios para este grupo de facturación específico.

1. En la barra de navegación superior, seleccione tu saldo → Configuración.

2. A la izquierda, bajo Configuración, seleccione Grupos de facturación.

3. Coloque el cursor sobre un grupo de facturación y luego seleccione [Más] → Configuración de documentos de tarifas para socios.

4. Revise sus selecciones y realice los cambios que desee.

Configuración de documentos de tarifas para socios

Configuración	Descripción
General
Reflejar siempre el código de moneda en los documentos	Seleccione si desea tener códigos de moneda en sus documentos financieros.
Incluir fuentes chinas, japonesas y coreanas en los documentos	Seleccione si desea tener fuentes chinas, japonesas o coreanas en sus documentos financieros.
Facturas de pagos a socios
Título del documento	Seleccione el título relevante para el documento.
Fecha reflejada en el documento	Seleccione la fecha que desea que aparezca en la factura: ya sea la fecha en que se creó la factura o el último día del mes anterior.
Descripción de la fecha de vencimiento	Introduzca la fecha de vencimiento en la que debe pagarse la factura.
Estado Mensual
Datos transaccionales	Seleccione el [Casilla de verificación] si desea excluir las tarifas de impact.com de sus Estados Mensuales.
	Seleccione el [Casilla de verificación] si desea que los costos se agreguen a lo largo de los meses de eventos. Si no necesita ver los costos separados por mes de evento en el anverso del estado, seleccione este elemento para condensar la información proporcionada en el estado.
	Seleccione el [Casilla de verificación] si desea que los ID fiscales indirectos de los socios aparezcan en sus Estados Mensuales.
Programas de estado agrupados por	Seleccione si desea resumir los subprogramas proporcionados en sus estados mensuales por Socio, Tipo de evento y socio, o por Costos por campaña. Agrupar sus costos por Tipo de evento y socio le ayudará a ver cuánto le cuestan los diferentes métodos de seguimiento (por ejemplo, CPC frente a Venta en línea/CPA frente a descargas móviles). Agrupar sus costos por campaña le ayudará a ver todos los costos de los socios por cada campaña. Si hay costos de socios que no están asociados a una campaña, se asignarán a la campaña Evergreen
Mes GAAP personalizado	[Activar] si desea configurar en qué día del mes se generará su conjunto de facturas mensuales de pagos a socios. Incluidas en las facturas están todos los costos que se hayan finalizado (bloqueado) hasta el día anterior a la fecha de facturación que haya elegido y que aún no se hayan facturado. Si no utiliza esta configuración, las facturas se generan el día 2 de cada mes para los costos que se finalizaron en el mes calendario anterior. Vea algunos ejemplos de escenarios de mes GAAP personalizado. ¿Cuándo debo usar esta configuración? Esta configuración se utiliza típicamente cuando desea que los costos, como los costos relacionados con acciones, que ocurren y se rastrean en un mes específico, se facturen lo antes posible después de una fecha de bloqueo establecida en el mes siguiente.
Incluir un código de proveedor en el estado	[Activar] si desea que un código de proveedor aparezca en sus Estados Mensuales. Si activa esta opción, proporcione el código de proveedor.
Información adicional	Introduzca cualquier información adicional que desee que aparezca en sus Estados Mensuales.
Enviar por correo electrónico a contactos de finanzas	Marque si desea enviar automáticamente por correo electrónico sus Estados Mensuales a su contacto financiero principal. Si usted [Activar] Enviar por correo electrónico a contactos de finanzas necesita seleccionar un Contacto principal para sus Estados Mensuales. Por defecto, el contacto listado aquí es el contacto financiero principal para su cuenta (en el momento en que se creó el grupo de facturación). Puede cambiarlo por otra persona si lo desea. También puede agregar Contactos adicionales. Introduzca la dirección de correo electrónico de cualquier usuario de la cuenta que deba recibir documentos financieros. Nota: Separe varias direcciones de correo electrónico con una coma ( ,).
Dirección de facturación alternativa	[Activar] si desea que aparezca una dirección distinta de la dirección de su entidad legal en sus Estados Mensuales para este grupo de facturación. Si activa esta opción, proporcione los detalles de la dirección.

1. Seleccione Guardar.