Gestionar la configuración financiera general como marca

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Usa el Configuración financiera general para administrar preferencias clave, incluyendo su contacto financiero principal, cómo su informes de cierre mensual se generan, y ver su tipo de financiador y método de facturación.

1. En la barra de navegación superior, seleccione tu saldo → Configuración.

2. Revise y realice sus cambios en sus configuración financiera general.

   Configuración de usuario	Descripción
   Contactos financieros	Agregue o cambie su contacto financiero principal y los contactos adicionales que desea notificar sobre actualizaciones financieras y entrega de documentos por correo electrónico. Estos contactos están disponibles como opciones predeterminadas al configurar la configuración de documentos. Esta configuración es útil cuando configura su cuenta por primera vez, ya que la información puede reutilizarse al configurar la configuración de documentos financieros. Nota: Actualizar los datos de contacto aquí no actualizará ninguna configuración de documento existente. Deberá actualizar estos datos directamente en la página de configuración de cada documento correspondiente.
   Informe de cierre mensual	Seleccione la versión del informe que mejor se adapte a sus necesidades. Desde el [Menú desplegable] bajo Método de reconocimiento de ingresos, seleccione ya sea Reportado o Bloqueado como su fecha de informe. • Fecha de acción reportada: Este método refleja los costos en el mes correspondiente a la fecha en que ocurrió la acción. • Fecha de acción bloqueada: Este método refleja los costos en el mes correspondiente a la fecha en que el costo se finaliza. Para las acciones, esta es la fecha de bloqueo.
   Tipo de financiador	Vea con qué tipo de financiador se ha configurado su cuenta. Algunos tipos de financiador adaptarán la funcionalidad adecuadamente para evitar el uso del sistema que sea contrario a este método de financiación implícito. Por ejemplo, si la cuenta tiene el tipo de financiador “SOI Funder - Fund based on invoices”, no podrá realizar una transferencia inmediata a un socio ya que estas facturas se generan mensualmente.
   Método de facturación	Vea su método de facturación.

3. Seleccione Guardar.