Generar un formulario de solicitud de pago

El Formulario de Solicitud de Pago (PRF) es el documento financiero que utilizará si financia por adelantado su cuenta de impact.com, y también es el formulario principal utilizado al seguir la estrategia de financiación Net 30. No debe considerarse una factura; más bien, le ayuda a comprender sus obligaciones financieras previstas para el mes. Obtenga más información sobre el PRF, facturas de impact.com, y facturas de socios.

Generar un PRF

Las instrucciones a continuación asumen que utiliza la estrategia de financiación Net 30, y que no hace que impact.com genere automáticamente este formulario y se lo envíe. Si desea que impact.com envíe automáticamente este formulario a sus Contactos de Finanzas, cambie la configuración de su documento de financiación.

1. Desde la barra de navegación superior, seleccione su saldo → Visión general.

2. En la esquina superior derecha de la Visión general , selecciona Formulario de Solicitud de Pago → Generar Formulario de Solicitud de Pago.

3. Si tiene múltiples cuentas de financiación, seleccione la cuenta correspondiente desde la [Drop-down menu] a continuación Cuenta de Financiación.

4. Opcionalmente, debajo de Información Adicional, añada un Código de Proveedor o un Fecha de vencimiento para el PRF.

5. Los elementos que se incluirán en el PRF aparecerán a continuación Elementos para el Formulario de Solicitud de Pago. Puede eliminar cualquier elemento de la columna Elementos Incluidos seleccionando [Eliminar].

6. Puede agregar elementos adicionales al PRF, como un margen de seguridad, seleccionando Agregar Otro Elemento e ingresando un Nombre, Monto del Elemento, y Monto de Impuesto del Elemento y seleccionando Guardar.

   • No use comas en el Monto del Elemento campo.

   
7. Seleccione Generar PDF para descargar una copia en PDF del PRF.

Descargue su PRF más reciente

Importante: Los PRF con más de 30 días no se pueden descargar. Descargue y guarde sus PRF cuando se creen si planea consultarlos más adelante. Si necesita ayuda con PRF de más de 30 días, comuníquese con su Gerente de Éxito del Cliente (CSM) o con nuestro equipo de Soporte.

1. Desde la barra de navegación superior, seleccione su saldo → Visión general.

2. En la esquina superior derecha, seleccione Formulario de Solicitud de Pago → Descargar Último Formulario de Solicitud de Pago.

   • El archivo PRF descargado puede verse algo como la imagen a continuación:

   

Administre la configuración de su PRF

Puede actualizar la configuración de su documento de financiación (por ejemplo, configurar su PRF para que se genere y envíe automáticamente a sus Contactos de Finanzas) desde la Configuración de Documentos de Financiación pantalla. Aprenda cómo administrar la configuración de documentos de financiación.