Configuración de tu programa Advocate

Paso 1: Configura tu programa

[Opcional] Especifica tu página de destino de referidos

La página de destino es donde se dirigirán los amigos referidos cuando hagan clic en el enlace compartido de un defensor. Recomendamos usar una página de compra o un formulario de registro personalizado para tu programa de referidos. Puedes establecer una URL de página de destino al configurar un programa.

1. en el menú de navegación izquierdo, selecciona [Engage] → Reglas del programa.

2. En la sección Página de destino, selecciona [Editar].

3. Introduce la URL principal de la página a la que se envían los amigos referidos cuando hacen clic en el enlace compartido de un defensor cliente.

4. Opcionalmente, configura tus Configuraciones avanzadas.

   • Proporciona una URL de reserva. Aquí es donde se enviarán los amigos referidos si la página de destino no carga.

   • Cambia la Fecha de caducidad de la cookie . Este es el tiempo que la cookie permanece válida después de que se haya hecho clic en un enlace compartido.

     Importante: Para ayudar a capturar referidos cuando un usuario hace clic fuera y vuelve más tarde, nuestra plataforma permite una duración larga de la cookie (por ejemplo, hasta 12 meses). Sin embargo, no podemos garantizar que la cookie dure todo el periodo que configures.

     Varios factores externos pueden anular esta configuración:

     • Acciones del usuario: El referido no se rastreará si un usuario borra manualmente sus cookies o si su navegador está configurado para borrarlas automáticamente.

     • Políticas del navegador: Límites más estrictos de navegadores como Safari (por ejemplo, caducidad de 7 días).

     • Política de tu sitio web: La propia duración de cookie más corta o la política de tu sitio también pueden anular esta configuración.

5. Selecciona Guardar.

Esta página puede configurarse para rastrear participantes y agregarlos a tu programa. Aprende más sobre configurar tu página de destino para el rastreo de referidos.

Agregar una regla

Una regla es el comportamiento deseado del participante: lo que quieres que haga. Las reglas que establezcas dependerán de tu programa y de los resultados que quieras lograr. Las reglas pueden establecerse para defensores, sus amigos referidos o ambos. Se requiere al menos una regla de conversión para tu programa.

1. Una vez que hayas completado la lista de verificación y tu programa esté activo, selecciona Agregar regla.

2. Selecciona un desencadenante de regla. Recomendamos El amigo realiza una acción para tu primera regla.

3. Selecciona si la regla solo se desencadena la primera vez que ocurre.

4. Selecciona si convertir el referido una vez que la regla se desencadene.

5. Opcionalmente, elige tus Configuraciones avanzadas si es necesario. Esto incluye límites y condiciones de recompensas.

6. Una vez hecho, selecciona Siguiente en la parte inferior para pasar a la siguiente etapa.

   

Agregar una acción

A continuación, crea una acción para esta regla.

Las acciones están vinculadas a reglas específicas. Cuando el participante cumple una regla, se desencadena una acción (como emitir una recompensa).

1. Selecciona qué acción deseas realizar una vez que comience un referido.

   • Enviar una recompensa y correo electrónico o un correo electrónico únicamente al defensor cliente o al amigo referido.

   • Emitir una recompensa por niveles y correo electrónico con un valor variable.

2. Selecciona a quién se aplica la acción: al defensor o al amigo.

3. Nombra la acción.

4. Opcionalmente, elige tus Configuraciones avanzadas. Esto incluye un desencadenante solo la primera vez y condiciones.

5. Una vez hecho, selecciona Siguiente en la parte inferior para pasar a la siguiente etapa.

   

Agregar una recompensa

Las recompensas son la forma en que puedes incentivar a tus defensores y a sus amigos referidos para que participen en tu programa. El mejor tipo de recompensa para ti dependerá de tu industria, audiencia y modelo de negocio.

1. Selecciona la recompensa que deseas dar a tu defensor referido o amigo.

   • Puedes seleccionar Usar una recompensa preconfigurada si ya tienes recompensas configuradas.

     
2. Selecciona tu tipo de recompensa y valor dependiendo de la recompensa que hayas seleccionado.

   • Consulta el Artículo Explicativo de Opciones de Recompensa del Programa para aprender más sobre los tipos de recompensas disponibles.

3. Opcionalmente, [Activar] Agregar período pendiente como un margen de seguridad para posibles retractaciones de recompensas.

4. Opcionalmente, elige tus Configuraciones avanzadas. Esto incluye establecer una caducidad de la recompensa.

   

Revisa tu regla

Una vez que hayas hecho tus selecciones, el paso final es revisar las condiciones de la regla y la acción que has establecido. Si estás satisfecho con la configuración, selecciona Guardar en la esquina inferior derecha.

Paso 2: Personaliza tu diseño y mensajes

Puedes configurar y diseñar las experiencias de los participantes de varias maneras. Lee más sobre las diversas opciones en el Introducción a las Experiencias de los Participantes artículo. Para más buenas prácticas sobre la personalización del programa, consulta nuestro artículo sobre cómo Marcar y personalizar tu programa de defensores.

Diseña los correos de tu programa

Puedes enviar correos transaccionales a tus defensores clientes y a las personas que ellos refieran. Por ejemplo, puedes avisar a los participantes cuando un amigo se registre usando su código de referido, o cuando hayan ganado una recompensa. Los correos efectivos del programa son informativos y contienen un llamado a la acción (CTA).

Haz que una de las plantillas de correo de impact.com sea tuya, importa una plantilla creada en otra herramienta como Marketo, o usa el editor de correo para diseñar un correo único desde cero. Aprende más sobre Experiencias de correo.

Configura el widget de tu programa

El widget del programa es la principal forma en que los participantes interactúan con tu programa. Usa los Widgets de Referidos en la aplicación o en el sitio web para permitir que tus defensores existentes conozcan y compartan tu programa con sus amigos y colegas. Usa el Widget de Amigo para permitir que los nuevos amigos referidos se identifiquen en el programa y obtengan su recompensa al instante. Aprende cómo Personalizar widgets del programa.

Configura las opciones de compartición de tu programa

Los códigos de referido, los enlaces para compartir y los enlaces de mensaje son los métodos principales que usan tus defensores clientes para referir a sus amigos. Cada uno de estos es único para participantes individuales. Aprende más sobre Opciones de compartición del programa de referidos.

Las configuraciones de Mensajería Social te permiten configurar las publicaciones o mensajes sugeridos que ve un defensor cuando hace clic en un enlace de mensaje. Los enlaces de mensaje ayudan a los defensores a compartir su enlace único vía correo electrónico, Facebook, X y otras plataformas de redes sociales.

1. En la página Reglas del programa , selecciona la pestaña Compartir .

   
2. Selecciona Alojado como la Fuente Open Graph. Esto te permite definir tu mensajería en la plataforma impact.com.

3. Agrega un Título, Descripción, y opcionalmente una Imagen.

   • Consulta Enlaces de mensaje explicados para más información sobre las variables dinámicas.

4. Selecciona mensajes de compartición adicionales por red social.

   
5. Selecciona Guardar mensajes para compartir.

Paso 3: Configura los ajustes de Contenido

[Opcional] Agregar traducciones

Aprovecha el soporte de traducción y localización para hacer tu programa de referidos disponible en varios idiomas.

1. En la página Reglas del programa , selecciona la Contenido .

2. Desplázate hasta la sección Traducciones al final y selecciona Editar.

3. Traduce los archivos fuera de la plataforma.

4. Sube los archivos de correo y widget traducidos.

5. Selecciona Guardar.

   

Traducciones de micrositio

Las traducciones de contenido del micrositio deben hacerse en la página de Contenido.

1. En el menú de navegación izquierdo, selecciona Contenido.

2. En la sección Traducciones selecciona Micrositio para expandir una lista de opciones, luego selecciona el contenido del micrositio que deseas traducir.

3. Descarga el contenido fuente y las traducciones, traduce el contenido fuera de la plataforma y sube los archivos traducidos.

4. Selecciona Hecho.