Explicación de las reglas del programa Advocate

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Los programas de referidos dependen del emparejamiento de reglas y acciones para recompensar apropiadamente a los participantes o desencadenar acciones (como enviar un correo electrónico). Juntas, estas reglas y acciones forman las reglas del programa. Una regla es el comportamiento deseado del usuario: lo que quieres que haga. En los programas de referidos, pueden aplicarse tanto a los defensores clientes como a los amigos que refieren. Se desencadena una acción cuando el participante cumple una regla.

Reglas

Las reglas que establezcas dependerán de tu programa y de los resultados que quieras impulsar. Se requiere al menos una regla de conversión para cada programa de referidos. Ejemplos de reglas incluyen:

• El amigo referido realiza una compra

• El defensor cliente realiza 5 referidos

• El amigo referido se convierte en un cliente potencial calificado

Desencadenantes de la regla

impact.com depende de los eventos que nos envías para que actúen como desencadenantes de la regla. Durante la configuración del programa, selecciona el desencadenante de tu regla y una clave de evento.

Desencadenante	Descripción
Inicio de referido	Cuando se inicia un referido.
El amigo realiza una compra	Cuando el amigo referido realiza una compra rastreada por un evento.
El amigo solicita un reembolso de una compra	Cuando un amigo referido devuelve un producto adquirido en una compra que está rastreada por un evento.
El amigo realiza una acción	Cuando el amigo referido realiza una acción rastreada por un evento, como realizar una compra.
El segmento y/o campo del amigo cambia	Cuando un amigo referido tiene un campo o segmento que se actualiza o cambia.

Condiciones de la regla

Puedes colocar condiciones en una regla si solo quieres que se desencadene en situaciones específicas. Aquí hay algunas condiciones que pueden aplicarse a una regla.

• Un amigo referido realiza una compra, y el total de la compra es al menos $100.

• El defensor cliente realiza 5 referidos que permanecen suscriptores activos por al menos seis meses.

• Un amigo referido inicia una suscripción, y el defensor también debe ser un suscriptor activo.

Las condiciones de las reglas pueden basarse en varios tipos diferentes de datos de nuestras bases de datos:

Datos	Descripción
Objeto de usuario (ya sea defensor cliente o amigo referido)	Incluye sus detalles principales, como correo electrónico y nombre, así como campos personalizados.
Evento	Incluye cualquier campo dentro del evento que pueda desencadenar una regla, como ingresos, nombre del producto o plan.
Reglas	Se pone a disposición en la lógica del programa un recuento de reglas y referidos, así como si esta es la primera vez que se desencadena la regla. Esto es útil para ejecutar programas que otorgan recompensas cada X número de referidos o para asegurar que una regla/acción solo se desencadene una vez.
Tiempo	El sistema puede hacer referencia al tiempo actual y compararlo con fechas clave del referido (como cuando se inició el referido) o del usuario (como cuando se creó el usuario).

Acciones

Limitado: Si deseas agregar múltiples acciones a tu programa, es posible que necesites actualizar tu cuenta. Contactar con soporte para actualizar tu programa de defensores.

Cuando un participante cumple una regla, se desencadena una acción. Las acciones pueden incluir:

• Enviar una recompensa y un correo electrónico o solo un correo electrónico al defensor cliente o al amigo referido

• Emitir una recompensa por niveles y un correo electrónico con un valor variable

• Revertir referido o cancelar recompensas

Por ejemplo, se puede establecer una regla de Compra realizada, y la acción asociada podría ser Recompensa y Correo electrónico. Con este par de regla y acción, tu defensor cliente es notificado por correo electrónico y se le otorga una recompensa cada vez que un amigo que refirió realiza una compra.

Criterios de la acción

Al igual que las reglas, las acciones pueden tener sus propias condiciones para asegurar que, incluso si se cumple una regla, la acción asociada solo se complete en circunstancias específicas.

Es posible agregar criterios tanto a las reglas como a las acciones debido a la posibilidad de tener múltiples reglas para la misma acción. Aunque se hayan cumplido las condiciones de una regla, puede que desees establecer condiciones de acción para controlar qué recompensa se emite o qué correo se envía. Esto solo es posible en ciertos niveles de programa, comunícate con soporte para más información.

Ejemplos de reglas y acciones

Puedes pensar en las reglas y acciones como una serie de declaraciones if-then. Veamos algunos ejemplos.

Resultado deseado	Si (Regla)	Entonces (Acción)
Recompensar al defensor cliente con una tarjeta de regalo de $20 por cada 5 clientes potenciales calificados que refiera	El amigo referido se convierte en un cliente potencial calificado	Recompensa y correo electrónico
Recompensar al amigo referido con un crédito de $100 en el registro inicial y al defensor cliente con un crédito de $500 si la oportunidad en Salesforce está establecida en “Closed Won”.	El amigo referido completa el registro inicial	Recompensa y correo electrónico (defensor cliente)
		Recompensa y correo electrónico (amigo referido)
Enviar al defensor cliente un correo de notificación cuando la persona que refirió complete satisfactoriamente una demostración.	El amigo referido completa una demostración	Solo correo electrónico