Solucionar problemas de tus referidos de Advocate

Advocate ofrece varias herramientas para ayudarle a investigar y solucionar discrepancias, errores o problemas con referencias individuales en su programa. Esto es especialmente útil al gestionar preguntas de los participantes sobre el estado de la referencia, elegibilidad y recompensas.

Siga estos pasos para investigar una referencia de manera efectiva:

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Paso 1: Revise las reglas de su programa

Antes de profundizar en una referencia específica, primero revise sus Reglas del Programa para entender:

• Qué cuenta como conversión (por ejemplo, Cerrado Ganado, Evento de Compra, Demostración Completada)

• Qué eventos desencadenan correos electrónicos y la distribución de recompensas

• Retrasos o condiciones, como una ventana de calificación de 90 días

• Límites de recompensa, como un número máximo de recompensas por defensor

Puede encontrar sus reglas navegando a [Engage] → Reglas del Programa en su programa Advocate.

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Paso 2: Reúna información del participante

Para comenzar su investigación, recopile al menos uno de los siguientes identificadores del participante:

• Dirección de correo electrónico

• Cuenta de Advocate o ID de Usuario

Use esta información para buscar en el Feed de Participantes.

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Paso 3: Confirme la conexión de la referencia

En el Feed de Participantes:

1. Ubique el perfil del defensor.

2. Desplácese hasta la Referencias sección.

3. Confirme que:

   • El usuario referido aparece en la lista

   • El estado de la referencia es Iniciada

Si no se encuentra ninguna referencia, es posible que el enlace compartido no se haya usado correctamente o que la atribución haya fallado.

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Paso 4: Verifique los criterios de las reglas del programa

Abra el registro del participante referido y:

1. Desplácese hacia abajo hasta los Eventos sección.

2. Use el menú desplegable para cambiar a Todos los Eventos.

3. Busque eventos que coincidan con los criterios de conversión de su programa (por ejemplo, Cerrado Ganado, Cita Programada, Demostración Completada).

Confirme que el evento:

• Se recibió en Advocate (vía UTT, API o una integración)

• Ocurrió dentro de la ventana de tiempo requerida

• Cumple todos los criterios calificadores (por ejemplo, producto correcto o etapa de oportunidad adecuada)

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Paso 5: Confirme la emisión de la recompensa

De vuelta en el Feed de Participantes, revise la Recompensas sección tanto para el defensor como para el usuario referido.

Verifique que:

• Se emitió una recompensa

• El tipo y la cantidad de la recompensa se alinean con las reglas de su programa

Si usa tarjetas de regalo Tango, verifique que el participante recibió un correo electrónico de Tango. Para confirmar la entrega, inicie sesión en su cuenta de Tango o contacte al soporte de Tango.

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Paso 6: Revise los correos electrónicos de referencia (Si aplica)

Si un usuario informa haber recibido un correo inesperado o poco claro, revise los correos de su programa para asegurarse de que el mensaje sea claro:

1. Vaya a [Engage] → Reglas del Programa → Correos Electrónicos.

2. Revise qué correos se activan en cada etapa de la referencia.

3. Selecciona Editar para previsualizar el contenido del correo (no es necesario guardar cambios).

Malentendidos comunes:

• “Su referencia ha sido aceptada” a menudo significa que el lead calificó, no que la referencia se convirtió

• Los defensores a veces confunden los correos sobre el estado de la referencia con las notificaciones de conversión

Considere mejorar la claridad actualizando las líneas de asunto o añadiendo etiquetas de combinación (por ejemplo, nombre de la referencia) para personalizar. Personalice sus correos del programa de defensores.

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Paso 7: Contacte al soporte

Contacte al soporte si:

• Faltan eventos de conversión esperados

• Se enviaron correos electrónicos incorrectamente

• No se activaron recompensas a pesar de cumplir con los criterios

Para contactar al soporte:

1. Comuníquese mediante presentando un ticket o enviando un correo a soporte.

2. Proporcione la siguiente información:

   • Correo del defensor o del usuario referido

   • Fecha aproximada de la referencia

   • Descripción detallada del problema