Crear y personalizar correos electrónicos del programa Advocate

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Tu programa está configurado inicialmente con versiones predeterminadas de los correos del programa para que puedas empezar a funcionar lo más rápido posible. Estas versiones predeterminadas contienen imágenes y mensajes genéricos para transmitir la esencia del correo. Recomendamos personalizar los correos de tu programa para garantizar que la información sea relevante para tu programa y producto.

Consulta nuestro documento sobre etiquetas de combinación para obtener información sobre cómo incluir detalles específicos del participante en tus correos.

Crear o editar una plantilla de correo

Tendrás al menos un correo del programa creado cuando configures las reglas de tu programa. Recomendamos editar los correos del programa existentes y crear uno nuevo solo si es necesario.

1. Desde el menú de navegación izquierdo, selecciona [Engage] → Contenido.

2. En la tarjeta Correos selecciona Crear nuevo o Editar correos para editar plantillas existentes.

3. Si estás creando una nueva plantilla, selecciona Crear una nueva plantilla de correo e introduce un ID de plantilla de correo corto y descriptivo (por ejemplo, Acme Advocates) para identificar el correo. Usa este ID para identificar el correo al configurar las reglas de tu programa.

• Selecciona [Más] para eliminar una plantilla.

• Selecciona [Icono de salida] para minimizar el menú lateral.

1. Antes de usar el editor, selecciona Editar para completar la Información de contacto en la parte superior de la pantalla.

   • Introduce el Nombre del remitente añadiendo un nombre estático que se muestre en el correo, p. ej., Acme Advocates.

   • Introduce una Dirección del remitente desde la cual se origine el dominio personalizado del correo.

     • Si deseas ajustar la Dirección del remitente del correo electrónico, deberás ajustar tus configuraciones para asegurar que nuestro sistema esté enviando correos auténticos en tu nombre. Para usar un dominio que poseas para la Dirección del remitente, debes configurar un dominio desde la página de Configuración .

   • Introduce una CCO para enviar una copia del correo.

   • Introduce una Asunto del correo.

   • Selecciona Listo para guardar esta información.

2. A continuación, procede a usar el editor.

Uso del editor

Todas las imágenes, textos y enlaces del correo están organizados en componentes individuales que forman la estructura del correo. Estos componentes son los bloques de construcción del correo.

Nota: Consulta la referencia de la barra de herramientas más abajo para comprender mejor cómo funcionan los iconos del editor.

Agregar un componente

Limitado: Agregar componentes extra a un correo de Advocate solo está disponible para ediciones específicas de Advocate. Contacta con soporte para actualizar tu cuenta y acceder a esta función.

1. Selecciona [Abrir bloques] para elegir un nuevo componente.

2. Selecciona y arrastra el componente a la zona del correo donde quieres que aparezca el componente. Aparecerá una barra verde en el correo para ayudarte a colocar el nuevo componente.

3. Opcionalmente, ajusta el contenido o la apariencia del componente usando la barra de herramientas a la derecha.

   • Haz doble clic en tu nuevo componente.

   • Selecciona [Editar] en la barra de herramientas a la derecha.

   • Si añadiste un componente de texto, haz clic en el tipografía [Menú desplegable] y cambia el formato.

4. Guardar tus cambios.

   • El editor de correo no guarda automáticamente los cambios. Asegúrate de seleccionar Guardar en la parte superior derecha de la pantalla. Si cometiste un error, puedes salir del editor y los cambios no se guardarán.

   Nota: Los nuevos componentes interactuarán con los componentes existentes en el correo, lo que puede hacer que textos e imágenes existentes se desplacen. Por lo general es más fácil realizar cambios en componentes existentes actualizando una imagen existente o agregando texto a la copia ya existente.

Eliminar un componente

1. En la espacio de trabajo, selecciona el componente que deseas eliminar.

2. Selecciona [Eliminar] para eliminar el componente del correo.

3. Guardar tus cambios.

Actualizar el contenido del correo

La copia del correo se divide en componentes de texto que se gestionan en diferentes secciones del correo.

1. Agrega un nuevo componente de texto o haz doble clic para resaltar un componente existente.

2. Ajusta el texto en el componente.

3. Con el componente de texto resaltado, selecciona [Editar] en la barra de herramientas vertical para realizar cambios en la fuente, color, grosor o espaciado del texto.

4. Después de terminar tus actualizaciones, selecciona [Enviar prueba] para enviarte un correo de prueba.

5. Si el correo de prueba se ve bien, Guardar tus cambios.

Agregar una imagen personalizada

Limitado: Agregar un componente de imagen personalizado adicional a un correo de Advocate solo está disponible para ediciones específicas de Advocate. Contacta con soporte para actualizar tu cuenta y acceder a esta función.

1. Agrega un nuevo componente de imagen o resalta el componente de imagen que deseas actualizar.

2. Una vez seleccionado, haz doble clic sobre él para abrir la ventana Seleccionar imagen . Selecciona el Agregar imágenes para seleccionar la imagen que te gustaría usar. Una vez que la imagen se haya cargado en la ventana Seleccionar imagen ventana, haz doble clic en ella para agregarla al nuevo componente.

3. Ajusta el tamaño y la ubicación de la imagen usando los selectores en el espacio de trabajo.

4. Después de terminar tus actualizaciones, selecciona [Enviar prueba] para enviarte un correo de prueba.

5. Si el correo de prueba se ve bien, Guardar tus cambios.

Agregar contenido dinámico

Las etiquetas de combinación te permiten agregar contenido dinámico, como el nombre del participante o la cantidad recompensada, a la copia del correo. Puedes agregar una etiqueta de combinación a cualquier componente de texto.

Nota: Si no hay información que corresponda con la etiqueta de combinación que estás usando, los participantes verán un espacio extra en el texto del correo. Por ejemplo, si usas "Hola {{user.firstName}}. ¿Cómo estás?" en tu correo pero el usuario no tenía datos en el campo firstName, el correo se renderizaría como "Hola . ¿Cómo estás?".

1. Selecciona una etiqueta de combinación de nuestra etiquetas de combinación lista.

2. En la espacio de trabajo, haz doble clic en el texto al que deseas agregar una etiqueta de combinación.

3. Agrega la etiqueta de combinación. Asegúrate de preservar la estructura de la etiqueta. Debe ser dos llaves "handlebar" seguidas del contenido de la etiqueta y luego otras dos llaves "handlebar" en la dirección opuesta.

   Como ejemplo: {{user.firstName}}.

4. Guardar tus cambios.

Importante: Un correo de prueba enviado desde el editor no incluirá ningún valor en los lugares donde se hayan colocado las etiquetas de combinación.

referencia de la barra de herramientas

Esta sección te guiará a través de los distintos iconos de la barra de herramientas accesibles en el editor de correos.

Iconos de la barra de herramientas

En la parte superior del editor encontrarás la barra de herramientas que te permite hacer lo siguiente:

Elemento	Descripción
[Vista previa escritorio] / [Vista previa tableta] / [Vista previa móvil]	Previsualiza cómo se renderiza el correo en una pantalla de escritorio, tableta o móvil.
[Ver componente]	Ver cómo se superponen e interactúan entre sí los componentes individuales del correo.
[Previsualizar]	Previsualiza la plantilla de correo.
[Ver código]	Ver el código fuente HTML subyacente del correo. También puedes exportar diseños de correo.
[Alternar imágenes]	Previsualiza el correo con o sin imágenes. Algunos usuarios eligen no cargar imágenes al ver sus correos, por lo que debes asegurarte de que el correo siga siendo legible sin imágenes.
[Deshacer] / [Rehacer]	Deshacer o rehacer los cambios de tu plantilla.
[Borrar lienzo]	Quitar todos los elementos del lienzo. Borrar el lienzo requerirá confirmación.
[Enviar prueba]	Enviar un correo de prueba a una dirección de correo que especifiques.
[Importar plantilla]	Importa tu propio código fuente HTML para el correo. Ten en cuenta que esta función sobrescribirá todo lo que hayas guardado en el editor.
[Abrir administrador de estilos]	Ajusta el estilo del componente resaltado. Esto incluye agregar clases, ajustar dimensiones, formato de texto y formato visual como bordes, fondos y colores.
[Configuración]	Ajusta las configuraciones del componente resaltado, incluyendo texto alternativo para imágenes o identificadores y títulos para celdas y cuadros de texto.
[Abrir administrador de capas]	Ver todos los componentes en su estructura jerárquica empezando por la etiqueta body y descendiendo. Puedes ajustar el nivel de un componente haciendo clic y manteniendo el icono de mover y arrastrando el componente hacia arriba o abajo. Los componentes también pueden ocultarse usando el icono del ojo a la derecha. Ajustar estas configuraciones modificará cualquier componente anidado dentro del componente que hayas resaltado.
[Abrir bloques]	Limitado: Agregar componentes extra a un correo de Advocate solo está disponible para ediciones específicas de Advocate. Contacta con soporte para actualizar tu cuenta y acceder a esta función. Ver una lista de nuevos componentes que puedes arrastrar y soltar en el espacio de trabajo. Puedes usar esto para agregar texto adicional, imágenes, enlaces y componentes de diseño al cuerpo de tu correo.