Resgatar Recompensas em Lote

As recompensas normalmente são resgatadas por meio de uma de suas integrações com o Advocate. Se você precisar cumprir recompensas manualmente em um sistema externo, pode usar este processo de resgate em massa para atualizar os saldos de recompensas disponíveis dos seus participantes.

Observação: Este processo não emitirá recompensas específicas — como crédito, cartões-presente ou códigos de cupom — para os participantes. Em vez disso, ele atualiza seus registros para exibir com precisão os saldos de recompensas dos participantes depois que você tiver resgatado recompensas por meio de outro sistema.

1

Etapa 1: Baixe um relatório de Saldos de recompensas disponíveis por usuário

Este relatório lista todos os participantes com saldos de recompensas disponíveis em cada programa. Você pode usar este relatório para cumprir recompensas manualmente em um sistema externo.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Relatórios → Importações & Exportações.

2. Selecione Criar Relatório.

3. Em Escolha um tipo de relatório, selecione Saldos de recompensas disponíveis por usuário.

4. Opcionalmente, selecione uma unidade de recompensa específica para restringir a lista de participantes. Isso pode ser útil se você quiser limitar o relatório gerado a uma unidade de recompensa específica que foi paga por meio de um serviço externo.

5. Selecione o formato do relatório (.CSV ou Excel).

6. Selecione Criar Relatório.

Um link para o relatório gerado será enviado para o endereço de e-mail associado a esta conta.

2

Etapa 2: Atualize o relatório

Depois de cumprir recompensas manualmente em seu sistema externo, você precisará atualizar o relatório de saldos de recompensas disponíveis por usuário Isto permitirá que o Advocate saiba quais participantes tiveram suas recompensas cumpridas.

1. Usando um aplicativo de planilha, abra o relatório de saldos de recompensas disponíveis por usuário relatório.

2. Para cada participante para o qual você cumpriu manualmente uma recompensa, atualize a coluna valueToRedeem . Somente números positivos são aceitos.

3. Salve o relatório no formato .CSV.

Observações sobre o resgate

• Os saldos de recompensas precisam ser resgatados nas mesmas unidades (ex.. CENTAVOS ou DINHEIRO/USD) em que o saldo é exibido (ou seja, Dólares não podem ser resgatados em quantidades de centavos).

• Apenas alterações no campo valueToRedeem serão processadas durante uma importação.

• Recompensas individuais dentro de um saldo de recompensa serão resgatadas em ordem de quando expiram (dateExpires), e depois pela data em que foram disponibilizadas ao participante (dateGiven).

• Somente recompensas com status DISPONÍVEL serão resgatadas.

• Frações da unidade fracionária serão truncadas no resgate (ex. o resgate de "10.556 USD" resgatará apenas "10.55 USD").

3

Etapa 3: Faça o upload do relatório atualizado

Por fim, você precisará enviar seu relatório de saldos de recompensas disponíveis por usuário relatório com saldos de recompensas atuais de volta para o Advocate.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Relatórios → Importações & Exportações.

2. Selecione Importar.

3. Em Tipo de Importação, selecione Atualizar saldos de recompensas do usuário.

4. Para adicionar seu relatório atualizado, selecione Escolher Arquivo.

5. Selecione Importar.

Quando a importação for concluída, um e-mail de confirmação será enviado. As importações podem levar até 30 minutos, dependendo da fila e do tamanho do arquivo.