Informe de bono de participación y transferencias masivas de fondos a partners

Ejecuta el informe de Bono de Participación

El Informe de Bono de Participación te mostrará la cantidad que debes enviar a cada socio a través de Transferencia de Fondos a Socios.

Como el proceso para pagar realmente los bonos de participación es manual, deberías considerar seriamente programar este informe para que se ejecute a intervalos regulares. Aprende cómo programar informes.

1. Desde la barra de navegación izquierda, selecciona [Optimizar].

2. Desde el menú de navegación izquierdo, selecciona Pago → Bono de Participación.

3. Configura el rango de fechas filtro para que esté entre la última vez que enviaste bonos de participación y hoy.

   • Si esta es la primera vez que envías bonos de participación, establece la fecha de inicio en la fecha en que configuraste los ajustes de pago en los Términos de la plantilla.

4. Configura el Tipo de interacción filtro para lo que deseas pagar en bonos de participación.

5. Configura el Tasa de comisión filtro para que sea el mismo porcentaje que elegiste en Paso 4 en la Ajustar pagos para bonos de participación sección anterior.

6. Selecciona [Buscar].

7. Registra los IDs de socio y sus correspondientes Bonos de socio del informe. Necesitarás estos campos para crear tu Transferencia de Fondos a Socios archivo.

Crear y enviar una transferencia masiva de fondos a socios

Una vez que tengas el ID de socio y el importe del bono que los socios participantes deben recibir del informe, puedes crear un archivo de transferencia masiva de fondos a socios para enviarles esos bonos. Aprende cómo enviar una transferencia de fondos a socios.

1. Desde la navegación superior, selecciona Tu saldo → Transferencias.

2. En la esquina superior derecha de tu pantalla, selecciona Cargas masivas de transferencias.

3. Debajo de Cargar archivo Excel/CSV, selecciona Elegir archivo.

   • Solo se admiten formatos de archivo .CSV, .XLS y .XLSX para cargas masivas de PFT. Asegúrate de que tu archivo tenga un tamaño inferior a 10 MB antes de cargarlo.

4. Localiza y selecciona el archivo desde tu computadora.

5. Selecciona Enviar.

Nota: Recibirás un correo electrónico con los resultados de tu carga por lotes. Este correo incluirá qué transferencias se realizaron correctamente y cuáles no, así como el/los motivo(s) por los que fallaron las transferencias fallidas. Si no recibes este correo dentro de las 48 horas posteriores al envío de tu archivo, comunícate con tu CSM (o contacta con soporte).