Informe de bonificación de participación y transferencias masivas de fondos a partners

Ejecute el informe de Bonificación por Participación

El Informe de Bonificación por Participación le mostrará la cantidad que debe enviar a cada socio vía Transferencia de Fondos al Socio.

Debido a que el proceso para pagar realmente las bonificaciones por participación es manual, usted debería considerar seriamente programar este informe para que se ejecute en intervalos regulares. Aprenda cómo programar informes.

1. Desde la barra de navegación izquierda, seleccione [Optimize].

2. Desde el menú de navegación izquierdo, seleccione Pagos → Bonificación por Participación.

3. Establezca el rango de fechas filtro para que sea entre la última vez que envió bonificaciones por participación y hoy.

   • Si es la primera vez que envía bonificaciones por participación, establezca la fecha de inicio como la fecha en que configuró sus ajustes de pago en los Términos de la Plantilla.

4. Establezca el Tipo de Interacción filtro para lo que desea pagar como bonificaciones por participación.

5. Establezca el Tasa de Comisión filtro para que sea el mismo porcentaje que eligió en Paso 4 en la Ajustar pagos para bonificaciones por participación sección anterior.

6. Seleccione [Buscar].

7. Registre los ID de Socio y sus correspondientes Bonos de Socio del informe. Necesitará estos campos para crear su archivo Transferencia de Fondos al Socio masivo.

Crear y enviar una transferencia masiva de fondos a socios

Una vez que tenga el ID de Socio y la cantidad de bonificación que los socios participantes deben recibir según el informe, puede crear un archivo de transferencia masiva de fondos a socios para enviarles esas bonificaciones. Aprenda cómo enviar una transferencia de fondos a socio.

1. Desde la navegación superior, seleccione Su saldo → Transferencias.

2. En la esquina superior derecha de su pantalla, seleccione Cargas Masivas de Transferencias.

3. Debajo de Cargar archivo Excel/CSV, seleccione Elegir archivo.

   • Solo se admiten formatos de archivo .CSV, .XLS y .XLSX para cargas masivas de PFT. Asegúrese de que su archivo tenga menos de 10 MB antes de subirlo.

4. Ubique y seleccione el archivo desde su computadora.

5. Seleccione Enviar.

Nota: Recibirá un correo electrónico con los resultados de su carga por lotes. Este correo incluirá qué transferencias fueron exitosas y cuáles no, así como la(s) razón(es) por las que las transferencias fallidas no se completaron. Si no recibe este correo dentro de las 48 horas posteriores al envío de su archivo, comuníquese con su CSM (o contactar al soporte).