Modificar términos de plantilla

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Después de que tú crear un conjunto de términos de plantilla, puedes volver y modificar esos términos a medida que tu programa se desarrolla.

Modificar términos de plantilla

Los términos que no tienen socios firmados pueden modificarse tantas veces como quieras. Sin embargo, una vez que un socio firma ese conjunto de términos de plantilla, debes modificar sus términos existentes (es decir, modificar su contrato actual contigo) como se muestra a continuación, o debes cambiarlos a un conjunto de términos nuevo o diferente.

Modificar términos sin socios firmados

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Contracts → Template Terms.

2. Pasa el cursor sobre los términos que deseas modificar y luego selecciona [More] → Modificar términos.

3. Realice sus cambios.

   • Consulta nuestro artículo sobre creando términos de plantilla para más información sobre cada sección.

4. Selecciona Siguiente.

5. Revisa tus cambios y, si estás satisfecho con ellos, selecciona Guardar. Si no estás contento con los cambios, selecciona Volver o Cancelar y comienza de nuevo.

Modificar términos con socios firmados

Una vez que los socios han aceptado un conjunto de términos de plantilla, ahora debes tener en cuenta cuándo quieres que esos socios comiencen con el nuevo conjunto de términos (conocido como la fecha de inicio de la modificación).

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Contracts → Template Terms.

2. Busca los términos que deseas modificar y luego selecciona [Más] → Modificar términos.

3. Realice sus cambios.

   • Consulta nuestro artículo sobre creando términos de plantilla para más información sobre cada sección.

4. Selecciona Siguiente.

5. Revisa tus cambios y, si estás satisfecho con ellos, selecciona Siguiente. Si no estás contento con los cambios, selecciona Volver o Cancelar y comienza de nuevo.

   
6. Confirma la Términos del contrato y Socios que se verán afectados sean correctos.

7. Selecciona un Fecha de inicio de la modificación para que los nuevos términos entren en vigor.

8. Marca el [Casilla desmarcada] si quieres permitir que los socios en el contrato existente opten por anticipado a los nuevos cambios.

9. Opcionalmente, agrega cualquier comentario sobre los cambios de los términos que los socios puedan leer.

10. Selecciona Guardar.

Nota: Si detectas algún error en tus próximos términos después de haber seleccionado Guardar, debe revocar la próxima modificación antes de crear una nueva.

Modificar términos de plantilla en bloque

Esta función solo es accesible para ediciones o complementos específicos de impact.com. Contáctenos para actualizar su cuenta y obtener acceso.

1. Asegúrate de que cualquier reglas de término de plantilla global [Desactivado] para cualquier elemento de término de plantilla que quieras cambiar en la actualización masiva.

2. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Contracts → Template Terms.

3. Seleccione el [Casilla desmarcada] a la izquierda de cada término de plantilla que desees incluir en la actualización masiva.

   • Alternativamente, para seleccionar todo, selecciona [Casilla desmarcada] a la izquierda de la Nombre columna en el encabezado de la tabla.

4. Selecciona Modificar términos.

5. En el Editar términos de plantilla en bloque pantalla, realiza tus cambios.

   • Selecciona Ver términos para comprobar qué términos se verán afectados por los cambios.

   • Desde la lista desplegable, selecciona un Tipo de evento para modificar.

   • Opcionalmente, agrega o elimina Términos Personalizados de tus términos de plantilla seleccionados.

   • Consulta nuestro artículo sobre creando términos de plantilla para más información sobre cada sección.

6. Continúa con la modificación de los términos de plantilla y luego Guardar tus cambios cuando hayas terminado.

Modificar configuración de términos

Disponible solo para términos que tienen socios firmados, la configuración de términos te permite aplicar de forma general cambios logísticos a un conjunto de términos de plantilla (por ejemplo, establecer una fecha de finalización para todos los contratos originados a partir de un conjunto de términos).

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Contracts → Template Terms.

2. Busca los términos que deseas modificar y luego selecciona [More] → Modificar configuración para todos los socios.

3. Realice sus cambios.

   ) antes de cambiar estas configuraciones.	Descripción
   Cambiar la duración del contrato	[Activar] si los contratos originados a partir de estos términos pueden tener una Continuo duración o una Temporal única.
   Cambiar términos de respaldo	Si los contratos originados a partir de estos términos tienen una fecha de finalización, puedes seleccionar a qué conjunto de términos de plantilla su contrato volverá una vez que el actual termine. No puedes configurar múltiples términos de respaldo. Si has configurado un conjunto de términos de respaldo con un socio individual, debes revocar ese conjunto de términos de respaldo individuales.
   Retirar cambios programados	[Activar] si quieres cancelar cualquier cambio de términos que afectaría a los socios de este conjunto específico de términos.
   Retirar propuestas pendientes	[Activar] si deseas retirar cualquier propuesta que quitaría a los socios de este conjunto específico de términos.
   Comentarios	Los socios serán notificados de cualquier cambio en la configuración de términos de plantilla, por lo que opcionalmente puedes dejar un comentario sobre el cambio.

4. Selecciona Enviar.

¿Cómo se notifica a los socios sobre los cambios de términos?

Puedes implementar una Período de notificación de cambios regla para establecer la cantidad de tiempo predeterminada en días que se notifica a los socios antes de que los cambios en el contrato entren en vigor. Los socios pueden ser notificados sobre los cambios en sus contratos de tres maneras:

1. Notificación por correo electrónico — Los socios recibirán notificaciones a través de su Configuración de notificaciones por correo electrónico sobre los cambios en su contrato.

2. Notificación en la aplicación — Los socios recibirán notificaciones en la aplicación sobre los cambios en su contrato.

3. En la aplicación — Los socios pueden ver Cambios próximos para su contrato en la Mis marcas sección de la plataforma de socios.