Agregar grupos de pago en masa a un término de plantilla

Si sabes qué grupos de pago quieres crear, puedes cargarlos por lotes en el término de plantilla.

1. Desde la barra de navegación izquierda, selecciona [Engage] → Contracts → Template Terms.

2. Selecciona Crear término de plantilla.

3. Desde el Tipo de Evento [Menú desplegable], selecciona el Tipo de Evento este término de plantilla será para.

4. Para agregar por lotes Grupos de pago, selecciona [Activar] Configurar grupos de pago personalizados → Importar.

   • Carga un archivo .XLS, .XLSX o .CSV.

     Nota: El número máximo de grupos de pago que puedes cargar a la vez es 4.000. Si tu archivo excede esto, necesitarás dividirlo en varias cargas.

   • Consulte el Formato de archivo de grupo de pago para los valores aceptados y un archivo de ejemplo en la hoja 2.

   • Si tienes múltiples reglas de pago, puedes arrastrarlas para cambiar su orden después de cargarlas.

   • Para establecer múltiples reglas en un mismo rango, pon cada regla entre corchetes ( [] ) y conéctalas con Y, como se muestra a continuación:

     

   Importante: El formato de archivo que envíes debe incluir los encabezados de columna Tipo de pago, Valor de pago, Reglas, y Bono. Si uno o más de estos encabezados no coinciden exactamente, el envío resultará en un error.

5. Continúa creando tu término de plantilla.