Solucionar Problemas das Suas Indicações do Advocate

O Advocate oferece várias ferramentas para ajudá-lo a investigar e solucionar discrepâncias, erros ou problemas com referências individuais em seu programa. Isso é especialmente útil ao gerenciar dúvidas de participantes sobre o status da referência, elegibilidade e recompensas.

Siga estas etapas para investigar uma referência de forma eficaz:

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Etapa 1: Revise as regras do seu programa

Antes de mergulhar em uma referência específica, primeiro revise suas Regras do Programa para entender:

• O que conta como uma conversão (por exemplo, Negócio Fechado, Evento de Compra, Demonstração Concluída)

• Quais eventos acionam e-mails e distribuição de recompensas

• Atrasos ou condições, como uma janela de qualificação de 90 dias

• Limites de recompensa, como um número máximo de recompensas por defensor

Você pode encontrar suas regras navegando para [Engage] → Regras do Programa no seu programa Advocate.

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Etapa 2: Reúna informações do participante

Para iniciar sua investigação, colete pelo menos um dos seguintes identificadores do participante:

• Endereço de e-mail

• Conta do Advocate ou ID do Usuário

Use estas informações para pesquisar no Feed de Participantes.

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Etapa 3: Confirme a conexão da referência

Em Feed de Participantes:

1. Localize o perfil do defensor.

2. Role até a Referências seção.

3. Confirme que:

   • O usuário referido está listado

   • O status da referência é Iniciada

Se nenhuma referência for encontrada, o link de compartilhamento pode não ter sido usado corretamente ou a atribuição pode ter falhado.

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Etapa 4: Verifique os critérios das regras do programa

Abra o registro do participante referido e:

1. Role para baixo até os Eventos seção.

2. Use o menu suspenso para mudar para Todos os Eventos.

3. Procure eventos que correspondam aos critérios de conversão do seu programa (por exemplo, Negócio Fechado, Compromisso Agendado, Demonstração Concluída).

Confirme que o evento:

• Foi recebido no Advocate (via UTT, API ou uma integração)

• Ocorreu dentro da janela de tempo exigida

• Corresponde a todos os critérios de qualificação (por exemplo, produto correto ou estágio da oportunidade)

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Etapa 5: Confirme a emissão da recompensa

De volta em Feed de Participantes, revise a Recompensas seção tanto para o defensor quanto para o usuário referido.

Verifique se:

• Uma recompensa foi emitida

• O tipo e o valor da recompensa estão alinhados com as regras do seu programa

Se estiver usando cartões-presente Tango, verifique se o participante recebeu um e-mail da Tango. Para confirmar a entrega, faça login na sua conta Tango ou entre em contato com o suporte da Tango.

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Etapa 6: Revise os e-mails de referência (se aplicável)

Se um usuário relatar ter recebido um e-mail inesperado ou confuso, revise os e-mails do seu programa para garantir que a mensagem esteja clara:

1. Vá para [Engage] → Regras do Programa → E-mails.

2. Revise quais e-mails são disparados em cada estágio da referência.

3. Selecione Editar para visualizar o conteúdo do e-mail (não é necessário salvar alterações).

Mal-entendidos comuns:

• “Sua referência foi aceita” muitas vezes significa que o lead qualificou, não que a referência converteu

• Defensores às vezes confundem e-mails de status de referência com notificações de conversão

Considere melhorar a clareza atualizando linhas de assunto ou adicionando tags de mesclagem (por exemplo, nome da referência) para personalização. Personalize seus e-mails do programa de defensor.

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Etapa 7: Contate o suporte

Contate o suporte se:

• Eventos de conversão esperados estiverem ausentes

• E-mails foram enviados incorretamente

• Recompensas não foram acionadas apesar de atenderem aos critérios

Para contatar o suporte:

1. Entre em contato enviando um ticket ou enviando um e-mail para suporte.

2. Forneça as seguintes informações:

   • E-mail do defensor ou do usuário referido

   • Data aproximada da referência

   • Descrição detalhada do problema