Riscatta Ricompense in Blocco

I premi vengono solitamente riscattati tramite una delle integrazioni con Advocate. Se è necessario evadere manualmente i premi in un sistema esterno, è possibile utilizzare questo processo di riscatto massivo dei premi per aggiornare i saldi premio disponibili dei partecipanti.

Nota: Questo processo non emetterà premi specifici—come credito, carte regalo o codici coupon—ai partecipanti. Invece, aggiorna i vostri registri per visualizzare correttamente i saldi premio dei partecipanti dopo che avete riscattato i premi tramite un altro sistema.

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Passo 1: Scarica un report Saldi premio disponibili per utente

Questo report elenca tutti i partecipanti con saldi premio disponibili per ciascun programma. Puoi utilizzare questo report per evadere manualmente i premi in un sistema esterno.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Reporting → Importazioni & Esportazioni.

2. Seleziona Crea report.

3. Sotto Scegli un tipo di report, seleziona Saldi premio disponibili per utente.

4. Facoltativamente, seleziona una specifica unità premio per restringere l'elenco dei partecipanti. Questo può essere utile se desideri limitare il report generato a una specifica unità premio che è stata pagata tramite un servizio esterno.

5. Seleziona il formato del report (.CSV o Excel).

6. Seleziona Crea report.

Un link al report generato verrà inviato all'indirizzo email associato a questo account.

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Passo 2: Aggiorna il report

Dopo aver evaso manualmente i premi nel tuo sistema esterno, dovrai aggiornare il report Saldi premio disponibili per utente Questo permetterà a Advocate di sapere quali partecipanti hanno avuto i loro premi evasi.

1. Utilizzando un'applicazione per fogli di calcolo, apri il report Saldi premio disponibili per utente report.

2. Per ogni partecipante per cui hai evaso manualmente un premio, aggiorna il valoreDaRiscattare colonna. Sono accettati solo numeri positivi.

3. Salva il report in formato .CSV.

Note sul riscatto

• I saldi premio devono essere riscattati nelle stesse unità (es.. CENTESIMI o CASH/USD) in cui il saldo è mostrato (cioè I dollari non possono essere riscattati in importi in centesimi).

• Durante un'importazione verranno elaborate solo le modifiche al valoreDaRiscattare campo.

• I singoli premi all'interno di un saldo premio saranno riscattati in ordine di scadenza (dataScadenza), e poi in base a quando sono stati resi disponibili al partecipante (dataConcessione).

• Saranno riscattati solo i premi con uno stato di DISPONIBILE .

• Le frazioni dell'unità frazionaria verranno troncate al riscatto (es. un riscatto per "10.556 USD" riscatterà solo "10.55 USD").

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Passo 3: Carica il report aggiornato

Infine, dovrai caricare il tuo report Saldi premio disponibili per utente report con i saldi premio aggiornati di nuovo in Advocate.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Reporting → Importazioni & Esportazioni.

2. Seleziona Importa.

3. Sotto Tipo di importazione, seleziona Aggiorna saldi premio utente.

4. Per aggiungere il report aggiornato, seleziona Scegli file.

5. Seleziona Importa.

Quando l'importazione è completata, viene inviata un'email di conferma. Le importazioni possono richiedere fino a 30 minuti, a seconda della coda e delle dimensioni del file.