Aprobar usuarios de micrositio mediante segmentos

Puede configurar un sistema de aprobación para los usuarios de su micrositio para tener más control sobre quién se registra en el micrositio y se convierte en defensor de su marca.

Configure el sistema de aprobación para su micrositio modificando el formulario de registro del micrositio, los segmentos de usuario y el renderizado condicional en las páginas del micrositio. Este artículo de ayuda explica cómo configurar el sistema de aprobación y describe cómo será el proceso de registro para un usuario final.

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Paso 1: Crear segmentos de usuarios

Crear segmentos de usuarios para agrupar a los usuarios según su estado. Luego podrá mostrar a los usuarios diferentes tipos de contenido del micrositio según sus segmentos de usuario.

Recomendamos crear los siguientes segmentos para un sistema de aprobación:

• Pendiente: Para usuarios que se han registrado en el micrositio pero que aún no han sido aprobados para participar en el programa de Defensores.

• Aprobado: Para usuarios que se han registrado en el micrositio y que han sido aprobados para participar en el programa de Defensores.

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Paso 2: Crear un micrositio

Debe configurar un micrositio en su cuenta de Advocate. Si ya ha creado un micrositio, puede omitir este paso.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Content.

2. En el Microsite tarjeta, seleccione Configuración.

3. En el Pantalla de configuración del micrositio pantalla, seleccione Configurar micrositio de referidos.

   • Configurarás un micrositio básico que incluya todas las páginas requeridas, el enrutamiento y los correos electrónicos, como el correo de verificación.

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Paso 3: Crear secciones condicionales

Después de configurar el micrositio, deberá crear secciones condicionales con contenido dirigido a los usuarios pendientes de aprobación y a los usuarios que ya han sido aprobados. Deberá configurar secciones condicionales si desea que algunos usuarios del micrositio vean contenido específico y que otros usuarios del micrositio no lo vean, por ejemplo: pendiente los usuarios verían un mensaje que les indica que su cuenta debe ser aprobada antes de que puedan realizar referidos.

Recomendamos configurar este contenido en las siguientes páginas del micrositio:

• Panel de control: El Panel de control es la página donde los usuarios pueden acceder a su enlace para compartir referidos y a información básica sobre el programa de referidos. Recomendamos restringir el acceso al panel para evitar que los usuarios pendientes accedan a su enlace para compartir, y porque es la primera página que la mayoría de los usuarios verá después de completar el registro en el micrositio y el proceso de verificación por correo electrónico.

• Actividad: La página de Actividad es donde los usuarios pueden ver una lista de sus referidos y estadísticas, como el número de recompensas obtenidas, vinculadas al programa de Defensores. Recomendamos restringir el acceso a esta página para evitar que los usuarios pendientes vean información sobre el programa hasta que hayan sido aprobados.

• Página de Configuración de Impuestos y Pagos: (Solo micrositios con pagos en efectivo) La página de Configuración de Impuestos y Pagos es donde los usuarios pueden ingresar su información fiscal y bancaria para recibir recompensas en efectivo de un programa de Defensores. Recomendamos restringir el acceso a esta página hasta que un usuario sea aprobado porque los usuarios no necesitan ingresar su información bancaria y fiscal hasta que esté disponible su primera recompensa en efectivo.

Crear la sección condicional

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Content.

2. En el Microsite tarjeta, seleccione Editar contenido.

3. Seleccione una de las siguientes páginas de la lista de páginas y diseños:

   • Panel de control

   • Actividad

   • Página de Configuración de Impuestos y Pagos

4. En la página seleccionada, en el panel derecho, seleccione Agregar → Avanzado.

5. Debajo de Avanzado, seleccione la Área / Segmento Condicional componente.

6. Seleccione Agregar a <sección> para colocar la sección condicional donde desee en la página.

7. Actualice el nombre del segmento a “pending” o “approved”. Puede usar la interfaz del Editor de Micrositios o el Editor HTML.

Interfaz del Editor de Micrositios

1. Seleccione Capas → Sección Condicional.

2. Debajo de Sección Condicional, ingrese el nombre del segmento en el cuadro de texto en el lado derecho de la pantalla.

   

Editor HTML

user.segments

1. Agregar contenido a la sección condicional Sección CondicionalMueva o agregue cualquier contenido que deba incluirse en la

   • . Puede usar la interfaz del Editor de Micrositios o el Editor HTML. pendiente Para el

   • . Puede usar la interfaz del Editor de Micrositios o el Editor HTML. segmento, asegúrese de proporcionar un mensaje claro que explique que los usuarios deben ser aprobados antes de poder acceder al resto del micrositio. aprobado etiqueta HTML sqb-conditional-section .

Interfaz del Editor de Micrositios

segmento, asegúrese de que todo el contenido que los usuarios deben ver al acceder a la página esté incluido en la

Puede mover contenido existente o agregar contenido nuevo a la sección condicional.

1. Seleccione Capas.

2. Mover contenido existente Capas En el panel deslizante, seleccione el componente que desea mover y luego seleccione [Cerrar]

3. para cerrar el panel deslizante. En el componente, seleccione.

4. [Mover] Navegue hasta la sección condicional y, en la parte inferior o superior de la sección, seleccione.

Mover al contenido de la sección

1. Agregar contenido nuevo Agregar En el panel derecho, seleccione la

2. pestaña.

3. [Mover] Navegue hasta la sección condicional y, en la parte inferior o superior de la sección, seleccione.

Editor HTML

1. Seleccione Copie y pegue HTML existente o agregue nuevo código HTML en el Guardar

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para guardar los cambios realizados en el Editor de Micrositios.

Paso 4: Actualizar el formulario de registro del micrositio

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione Después de crear los segmentos, el Formulario del Micrositio se puede actualizar para colocar a los usuarios en un segmento automáticamente al registrarse. Actualice el formulario de registro siguiendo estos pasos: → [Engage] → Fuentes de datos.

2. Formularios Coloque el cursor sobre el formulario de registro del micrositio que desea actualizar y seleccione.

3. Editar Desplácese hacia abajo hasta la Cuando el formulario tiene éxito sección, luego seleccione el [Menú desplegable] debajo de.

4. Actualizar segmentos de usuario Seleccione la opción Agregar al segmento de usuarios “pending”.

   • (Opcional) Repita el paso anterior si desea agregar o quitar usuarios a o de otros segmentos de usuario.

5. Seleccione Actualizar registro para guardar sus cambios.

6. Pruebe los cambios registrándose en una cuenta del micrositio como usuario de prueba. Si todo está configurado correctamente, el usuario de prueba debería crearse con el segmento “pending” aplicado. Verifique que el usuario de prueba solo pueda ver el contenido condicional dirigido a usuarios en el segmento “pending”.

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Paso 5: Aprobar usuarios del micrositio

Podrá aprobar a los usuarios del micrositio desde su cuenta de Advocate siguiendo estas instrucciones:

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Participantes.

2. Vaya a la página del participante del usuario pendiente buscando la dirección de correo electrónico del usuario individual o seleccionando el Filtro avanzado para buscar todos los usuarios en el segmento pendiente.

3. En la página del participante del usuario, desplácese hacia abajo hasta la sección de Segmentos .

4. Seleccione [Eliminar] junto al pendiente segmento para eliminar al usuario de ese segmento.

5. Seleccione Agregar segmento y seleccione el segmento, asegúrese de proporcionar un mensaje claro que explique que los usuarios deben ser aprobados antes de poder acceder al resto del micrositio. segmento desde el [Menú desplegable].

   • El usuario ahora debería estar en el segmento, asegúrese de proporcionar un mensaje claro que explique que los usuarios deben ser aprobados antes de poder acceder al resto del micrositio. segmento y debería ver el mensaje de aprobado en el micrositio.

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La experiencia del usuario

1. El usuario se registra en el micrositio y sigue el proceso estándar de verificación por correo electrónico. Se agregará automáticamente al pendiente segmento al registrarse.

2. Después de que se complete el proceso de verificación por correo electrónico, el usuario será dirigido al panel del micrositio. Como el usuario está en el pendiente segmento, verá el pendiente mensaje en el micrositio.

3. Cuando el usuario haya sido aprobado, verá el mensaje de aprobado después de actualizar la Panel de control página o volver a iniciar sesión en el micrositio.