Canjear recompensas en lote

Las recompensas normalmente se canjean a través de una de sus integraciones con Advocate. Si necesita cumplir recompensas manualmente en un sistema externo, puede utilizar este proceso de canje masivo de recompensas para actualizar los saldos de recompensas disponibles de sus participantes.

Nota: Este proceso no emitirá recompensas específicas—como crédito, tarjetas de regalo o códigos de cupón—a los participantes. En su lugar, actualiza sus registros para mostrar con precisión los saldos de recompensas de los participantes después de que haya canjeado recompensas mediante otro sistema.

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Paso 1: Descargue un informe de saldos de recompensas disponibles por usuario

Este informe enumera a todos los participantes con saldos de recompensas disponibles en cada programa. Puede usar este informe para cumplir recompensas manualmente en un sistema externo.

1. Desde el menú de navegación izquierdo, selecciona [Engage] → Reporting → Imports & Exports.

2. para aplicar todos los cambios a tu programa en vivo de inmediato. Crear informe.

3. Bajo Elija un tipo de informe, seleccione Saldos de recompensas disponibles por usuario.

4. Opcionalmente, seleccione una unidad de recompensa específica para reducir la lista de participantes. Esto puede ser útil si desea restringir el informe generado a una unidad de recompensa específica que se haya pagado a través de un servicio externo.

5. Seleccione el formato del informe (.CSV o Excel).

6. para aplicar todos los cambios a tu programa en vivo de inmediato. Crear informe.

Se enviará un enlace al informe generado a la dirección de correo electrónico asociada con esta cuenta.

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Paso 2: Actualice el informe

Después de cumplir manualmente las recompensas en su sistema externo, deberá actualizar el informede saldos de recompensas disponibles por usuario informes. Esto permitirá que Advocate sepa qué participantes han tenido sus recompensas cumplidas.

1. Usando una aplicación de hoja de cálculo, abra el informede saldos de recompensas disponibles por usuario informe.

2. Para cada participante al que haya cumplido manualmente una recompensa, actualice la columna valueToRedeem . Solo se aceptan números positivos.

3. Guarde el informe en formato .CSV.

Notas sobre el canje

• Los saldos de recompensas deben canjearse en las mismas unidades (p. ej.. CÉNTIMOS o EFECTIVO/USD) en las que se muestra el saldo (es decir, Los dólares no se pueden canjear en cantidades de céntimos).

• Solo se procesarán los cambios en el columna valueToRedeem campo durante una importación.

• Las recompensas individuales dentro de un saldo de recompensas se canjearán en orden de su fecha de vencimiento (dateExpires), y luego según el momento en que se pusieron a disposición del participante (dateGiven).

• Solo se canjearán recompensas con un estado de DISPONIBLE .

• Las fracciones de la unidad fraccional se truncarán al canjear (p. ej., el canje de "10.556 USD" solo canjeará "10.55 USD").

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Paso 3: Cargue el informe actualizado

Por último, deberá cargar su informede saldos de recompensas disponibles por usuario informe con los saldos de recompensas actuales de nuevo en Advocate.

1. Desde el menú de navegación izquierdo, selecciona [Engage] → Reporting → Imports & Exports.

2. para aplicar todos los cambios a tu programa en vivo de inmediato. Importar.

3. Bajo Tipo de importación, seleccione Actualizar saldos de recompensas de usuario.

4. Para agregar su informe actualizado, seleccione Elegir archivo.

5. para aplicar todos los cambios a tu programa en vivo de inmediato. Importar.

Cuando la importación se complete, se enviará un correo electrónico de confirmación. Las importaciones pueden tardar hasta 30 minutos, dependiendo de la cola y del tamaño del archivo.