Advocate bietet mehrere Werkzeuge, die Ihnen helfen, Empfehlungsabweichungen, Fehler oder Probleme mit einzelnen Empfehlungen in Ihrem Programm zu untersuchen und zu beheben. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Fragen von Teilnehmenden zum Empfehlungsstatus, zur Berechtigung und zu Belohnungen verwalten.
Folgen Sie diesen Schritten, um eine Empfehlung effektiv zu untersuchen:
1
Schritt 1: Überprüfen Sie Ihre Programmregeln
Bevor Sie sich mit einer bestimmten Empfehlung befassen, überprüfen Sie zunächst Ihre Programmregeln um zu verstehen:
Was als Konversion zählt (z. B. Closed Won, Kaufereignis, Demo abgeschlossen)
Welche Ereignisse E-Mails und die Belohnungsverteilung auslösen
Verzögerungen oder Bedingungen, wie z. B. ein 90-tägiges Qualifizierungsfenster
Belohnungsgrenzen, wie eine maximale Anzahl von Belohnungen pro Fürsprecher
Sie finden Ihre Regeln, indem Sie zu [Engage] → Program Rules in Ihrem Advocate-Programm navigieren.
2
Schritt 2: Informationen über den Teilnehmer sammeln
Um Ihre Untersuchung zu beginnen, sammeln Sie mindestens eine der folgenden Kennungen des Teilnehmers:
E-Mail-Adresse
Advocate-Konto- oder Benutzer-ID
Verwenden Sie diese Informationen, um im Teilnehmerfeed.
3
Suche zu durchführen
Schritt 3: Bestätigen Sie die Empfehlungsverbindung Teilnehmerfeed:
Suchen Sie das Profil des Fürsprechers.
Scrollen Sie zu dem Empfehlungen Abschnitt.
Bestätigen Sie, dass:
Der empfohlene Nutzer aufgeführt ist
Der Empfehlungsstatus ist Begonnen
Wenn keine Empfehlung gefunden wird, wurde der Sharelink möglicherweise nicht korrekt verwendet oder die Attribution ist fehlgeschlagen.
4
Schritt 4: Überprüfen Sie die Kriterien der Programmregeln
Öffnen Sie den Teilnehmerdatensatz des empfohlenen Nutzers und:
Scrollen Sie nach unten zu den Ereignissen Abschnitt.
Verwenden Sie das Dropdown, um zu wechseln zu Alle Ereignisse.
In Advocate empfangen wurde (über UTT, API oder eine Integration)
Innerhalb des erforderlichen Zeitfensters aufgetreten ist
Alle qualifizierenden Kriterien erfüllt (z. B. korrektes Produkt oder Opportunity-Phase)
5
Schritt 5: Bestätigen Sie die Belohnungsausgabe
Zurück im Teilnehmerfeed, überprüfen Sie den Belohnungen Abschnitt sowohl für den Fürsprecher als auch für den empfohlenen Nutzer.
Verifizieren Sie, dass:
Eine Belohnung ausgegeben wurde
Der Belohnungstyp und -betrag mit Ihren Programmregeln übereinstimmen
Bei Verwendung von Tango-Geschenkkartenprüfen Sie, ob der Teilnehmende eine E-Mail von Tango erhalten hat. Um die Zustellung zu bestätigen, melden Sie sich bei Ihrem Tango-Konto an oder kontaktieren Sie den Tango-Support.
6
Schritt 6: Überprüfen Sie Empfehlungs-E-Mails (falls zutreffend)
Wenn ein Nutzer meldet, eine unerwartete oder unklare E-Mail erhalten zu haben, überprüfen Sie Ihre Programm-E-Mails, um sicherzustellen, dass die Nachrichten klar sind:
Gehen Sie zu [Engage] → Program Rules → Emails.
Überprüfen Sie, welche E-Mails in jeder Empfehlungsphase ausgelöst werden.
Wählen Sie Bearbeiten um den E-Mail-Inhalt in der Vorschau anzuzeigen (kein Speichern erforderlich).
Häufige Missverständnisse:
„Ihre Empfehlung wurde akzeptiert“ bedeutet oft, dass der Lead qualifiziert wurde, nicht dass die Empfehlung konvertiert wurde
Fürsprecher verwechseln manchmal Empfehlungsstatus-E-Mails mit Konversionsbenachrichtigungen
Erwägen Sie, die Klarheit zu verbessern, indem Sie Betreffzeilen aktualisieren oder Merge-Tags (z. B. Empfehlungsname) zur Personalisierung hinzufügen. Passen Sie Ihre E-Mails des Fürsprecherprogramms.
7
Schritt 7: Kontaktieren Sie den Support
Kontaktieren Sie den Support, wenn:
Erwartete Konversionsereignisse fehlen
E-Mails fälschlicherweise gesendet wurden
Belohnungen wurden trotz erfüllter Kriterien nicht ausgelöst
