排查您的拥护者推荐问题

Advocate 提供多种工具，帮助您调查和排查推荐差异、错误或计划中单个推荐的问题。在处理参与者关于推荐状态、资格和奖励的询问时，这尤其有用。

按照以下步骤有效调查推荐：

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步骤 1：查看您的计划规则

在深入到具体推荐之前，先查看您的 计划规则 以了解：

• 什么被视为转化（例如， Closed Won, Purchase Event, Demo Completed)

• 哪些事件会触发电子邮件和奖励分发

• 延迟或条件，例如 90 天的资格窗口

• 奖励上限，例如每位倡导者的最大奖励数量

您可以通过在 Advocate 计划中导航到 [Engage] → 计划规则 来找到您的规则。

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步骤 2：收集参与者信息

要开始调查，请收集参与者的以下至少一项标识信息：

• 电子邮件地址

• 倡导者账户或用户 ID

使用此信息在 参与者摘要.

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步骤 3：确认推荐关联

在 参与者摘要:

1. 找到倡导者的资料。

2. 滚动到 推荐 部分。

3. 确认以下内容：

   • 被推荐的用户已列出

   • 推荐状态为 Started

如果未找到推荐，可能是分享链接未正确使用，或归因失败。

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步骤 4：检查计划规则条件

打开被推荐用户的参与者记录并：

1. 向下滚动到 事件 部分。

2. 使用下拉菜单切换到 所有事件.

3. 查找与您的 计划的转化条件相匹配的事件 （例如，Closed Won、Appointment Set、Demo Completed）。

确认该事件：

• 已通过 Advocate 接收（通过 UTT、API 或集成）

• 发生在要求的时间窗口内

• 符合所有资格条件（例如，正确的产品或机会阶段）

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步骤 5：确认奖励发放

返回到 参与者摘要，检查 奖励 部分，对倡导者和被推荐用户都进行核查。

核实以下内容：

• 已发放奖励

• 奖励类型和金额与您的计划规则一致

如果使用 Tango 礼品卡，请检查参与者是否收到来自 Tango 的电子邮件。要确认送达，请登录您的 Tango 帐户或联系 Tango 支持。

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步骤 6：查看推荐邮件（如适用）

如果用户报告收到意外或不清楚的邮件，请查看您的计划邮件以确保信息传达清晰：

1. 前往 [Engage] → 计划规则 → 邮件.

2. 查看在每个推荐阶段触发哪些邮件。

3. 选择 编辑 以预览邮件内容（无需保存更改）。

常见误解：

• “您的推荐已被接受”通常意味着线索已符合资格，而不是推荐已完成转化

• 倡导者有时会将推荐状态邮件与转化通知混淆

考虑通过更新主题行或添加 合并标签 （例如，推荐名称）以实现个性化。自定义您的 倡导者计划邮件.

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步骤 7：联系支持

在以下情况下联系支持：

• 预期的转化事件缺失

• 邮件发送不正确

• 尽管满足条件但未触发奖励

联系支持的方式：

1. 通过以下方式联系， 提交工单 或发送电子邮件至 支持.

2. 提供以下信息：

   • 倡导者或被推荐用户的电子邮件

   • 推荐的大致日期

   • 问题的详细描述