Gerencie Configurações do Documento de Taxas do Parceiro

O Configurações do Documento de Taxas de Parceiros a tela permite que você revise e defina suas preferências para as faturas de pagamentos de parceiros de cada grupo de cobrança. Você pode configurar as configurações para seu Faturas de Pagamentos de Parceiros bem como seu Extrato Mensal / Declaração de Faturas (SOI), um documento que agrega um conjunto de faturas de pagamentos de parceiros para este grupo de cobrança específico.

1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldo → Configurações.

2. À esquerda, em Configurações, selecione Grupos de Cobrança.

3. Passe o mouse sobre um grupo de cobrança e, em seguida, selecione [Mais] → Configurações do Documento de Taxas de Parceiros.

4. Revise suas seleções e faça quaisquer alterações.

Configurações do Documento de Taxas de Parceiros

Configuração	Descrição
Geral
Sempre refletir o código da moeda nos documentos	Selecione se você deseja ter códigos de moeda em seus documentos financeiros.
Incluir fontes Chinês, Japonês e Coreano nos documentos	Selecione se você deseja ter fontes Chinês, Japonês ou Coreano em seus documentos financeiros.
Faturas de Pagamento de Parceiros
Título do Documento	Selecione o título relevante para o documento.
Data do Documento Refletida	Selecione a data que você gostaria que fosse refletida na fatura: ou a data em que a fatura foi criada, ou o último dia do mês anterior.
Descrição da Data de Vencimento	Insira a data de vencimento em que o pagamento da fatura deve ser realizado.
Extrato Mensal
Dados transacionais	Selecione o [Caixa de seleção] se você deseja excluir as taxas da impact.com dos seus Extratos Mensais.
	Selecione o [Caixa de seleção] se você deseja que os custos sejam agregados ao longo dos meses de evento. Se você não precisa ver custos separados por mês de evento na face do extrato, selecione este item para condensar as informações fornecidas no extrato.
	Selecione o [Caixa de seleção] se você quer que IDs fiscais indiretos de parceiros apareçam em seus Extratos Mensais.
Cronogramas do Extrato Agrupados Por	Selecione se você deseja resumir os subcronogramas fornecidos em seus extratos mensais por Parceiro, Tipo de Evento e Parceiro, ou por Custos por Campanha. Agrupar seus custos por Tipo de Evento e Parceiro ajudará você a ver quanto diferentes métodos de rastreamento estão lhe custando (por exemplo, CPC vs Venda Online/CPA vs downloads móveis). Agrupar seus custos por Campanha ajudará você a ver todos os custos de parceiros por cada campanha. Se houver custos de parceiros que não estejam associados a uma campanha, serão alocados para a Evergreen linha de campanha.
Mês GAAP Personalizado	[Ativar] se você deseja configurar em qual dia do mês seu conjunto de faturas mensais de pagamentos de parceiros será gerado. Incluídas nas faturas estão todos os custos que foram finalizados (bloqueados) até o dia anterior à data de faturamento escolhida e que ainda não foram faturados. Se você não usar essa configuração, as faturas serão geradas no dia 2 de cada mês para custos que foram finalizados no mês calendário anterior. Veja alguns exemplos de cenários de mês GAAP Personalizado. Quando devo usar essa configuração? Essa configuração é tipicamente usada quando você deseja que custos, como custos relacionados a ações, que ocorrem e são rastreados em um mês específico, sejam faturados o mais rápido possível após uma data de bloqueio definida no mês seguinte.
Incluir um código de fornecedor no extrato	[Ativar] se você deseja que um código de fornecedor apareça em seus Extratos Mensais. Se você ativar isso, forneça o código do fornecedor.
Informações adicionais	Insira quaisquer informações adicionais que você deseja que apareçam em seus Extratos Mensais.
Enviar por e-mail para Contatos Financeiros	Marque se você deseja enviar automaticamente por e-mail seus Extratos Mensais para seu contato financeiro principal. Se você [Ativar] Enviar por e-mail para Contatos Financeiros você precisa selecionar um Contato Primário para seus Extratos Mensais. Por padrão, o contato listado aqui é o contato financeiro principal para sua conta (no momento em que o grupo de cobrança foi criado). Você pode alterá-lo para outra pessoa, se desejar. Você também pode adicionar Contatos Adicionais. Insira o endereço de e-mail de quaisquer usuários da conta que devem receber quaisquer documentos financeiros. Observação: Separe múltiplos endereços de e-mail com uma vírgula ( ,).
Endereço de cobrança alternativo	[Ativar] se você deseja que um endereço diferente do endereço da sua entidade legal apareça em seus Extratos Mensais para este grupo de cobrança. Se você ativar isso, forneça os detalhes do endereço.

1. Selecione Salvar.