Gerencie Configurações Gerais de Finanças como Marca

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Use o Configurações Gerais de Finanças para gerenciar preferências principais, incluindo seu contato financeiro principal, como seu relatórios de fechamento mensal são gerados, e visualizar seu tipo de financiador e método de faturamento.

1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldo → Configurações.

2. Revise e faça suas alterações em suas configurações gerais de finanças.

   Configuração do usuário	Descrição
   Contatos Financeiros	Adicione ou altere seu contato financeiro principal e contatos adicionais que você deseja notificar sobre atualizações financeiras e entrega de documentos por e-mail. Esses contatos estão disponíveis como opções padrão ao configurar as configurações de documentos. Esta configuração é útil quando você configura sua conta pela primeira vez, pois as informações podem ser reutilizadas ao configurar as configurações de documentos financeiros. Observação: Atualizar os detalhes de contato aqui não atualizará nenhuma configuração de documento existente. Você precisará atualizar esses detalhes diretamente na página de configurações de cada documento correspondente.
   Relatório de Fechamento Mensal	Selecione a versão do relatório que melhor atende às suas necessidades. Do [Menu suspenso] sob Método de Reconhecimento de Receita, selecione Reportado ou Bloqueado como sua data de relatório. • Data de ação reportada: Este método reflete os custos no mês correspondente à data em que a ação ocorreu. • Data de ação bloqueada: Este método reflete os custos no mês correspondente à data em que o custo é finalizado. Para ações, esta é a data de bloqueio.
   Tipo de Financiador	Veja com qual tipo de financiador sua conta foi configurada. Alguns tipos de financiador adaptarão a funcionalidade adequadamente para impedir o uso do sistema que seja contrário a esse método de financiamento implícito. Por exemplo, se a conta tiver o Tipo de Financiador “SOI Funder - Fund based on invoices”, você não poderá realizar uma transferência imediata para um parceiro, pois essas faturas são geradas mensalmente.
   Método de Faturamento	Veja seu método de faturamento.

3. Selecione Salvar.