Atribuir Contato Financeiro Primário
Seu contato financeiro principal será o ponto de contato principal da sua conta para quaisquer questões de cobrança.
Este usuário precisa ser convidado para a sua conta da marca impact.com e receber a Financeiro permissão, dando a ele acesso a faturas, formulários de solicitação de pagamento e mais. Saiba como convidar usuários para sua conta.
Na barra de navegação superior, selecione seu saldo → Configurações.
No menu de navegação à esquerda, em Configurações, selecione Geral.
No Contatos Financeiros seção, em Contato Principal, selecione Usuário de Conta Existente ou insira as informações de um Outro Contato.
O contato que você selecionar se torna o destinatário de e-mail padrão para quaisquer documentos que você escolheu enviar por e-mail. No entanto, os contatos podem ser atualizados documento por documento. Atualizar o contato principal em seu Configurações Gerais de Finanças NÃO atualiza os contatos financeiros em documentos que já foram configurados para serem enviados por e-mail.
Saiba mais sobre como atualizar as configurações de documentos para documentos específicos em nossos outros artigos de ajuda sobre Configurações de Documento de Taxas do impact.com, Configurações de Documento de Taxas de Parceiro, e Configurações de Documento da Conta de Financiamento.
Selecione Salvar.
Quer gerenciar outras permissões da conta? Saiba como editar direitos de acesso.
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