Bloqueio de Prazo Indeterminado Explicado

Fazer o curso PXA (Contratar e Pagar)Fazer o curso PXA (Rastreamento)

O bloqueio aberto permite que você escolha quando um lead gerado pelo parceiro se torna uma ação bloqueada e passível de pagamento. Esse tipo de bloqueio substituirá o período de bloqueio de ação em um conjunto de termos de modelo e deve ser usado apenas quando o lead pode nem sempre se tornar uma ação, como reservas de viagem ou alguns serviços por assinatura.

Observação: O bloqueio aberto exige mais trabalho manual e uma marca deve considerar discutir esse método com seu CSM.

Para que serve o bloqueio aberto?

O bloqueio aberto deve ser usado para ações que não podem ser bloqueadas conforme um período de bloqueio de ação por razões logísticas. Por exemplo, clientes que fazem pré-encomenda de um laptop que será lançado em um mês ou que encomendam um par de sapatos em falta não podem ser bloqueados segundo um período normal de bloqueio de ação porque o pedido pode ser cancelado antes que o cliente receba o produto encomendado.

A mesma ideia se aplica a serviços, como reservas de hotel. Um parceiro pode levar um cliente a fazer uma reserva com 6 meses de antecedência, mas o cliente pode cancelar essa reserva a qualquer momento entre a reserva e a estadia. O bloqueio aberto impede que a marca pague a um parceiro por uma ação que ainda não ocorreu.

Qual é o limite de tempo do bloqueio aberto?

Ações com bloqueio aberto serão bloqueadas após 730 dias ou 2 anos.

Como uso o bloqueio aberto?

As atualizações de bloqueio aberto devem ser enviadas em lote usando Atualizações em lote via FTP, a REST API da impact.comou integração com Salesforce.

Observação: A atualização em lote no nível de pedido sempre definirá a ação como aprovada ou rejeitada.

Como configuro o bloqueio aberto?

Para configurar o bloqueio aberto, você precisará seguir estes passos:

1

Passo 1: Habilitar o bloqueio aberto

Para habilitar o bloqueio aberto para tipos de evento existentes, siga estes passos:

1. Na barra de navegação superior, selecione [Perfil do usuário] → Configurações.

2. Selecione Tipos de Evento sob a Rastreamento seção.

3. Na lista de tipos de evento, passe o cursor sobre o tipo de evento que deseja modificar, selecione [Mais] → Visualizar/Editar.

4. Selecione Mostrar configurações avançadas ↓ , e ao lado do campo Bloqueio Aberto selecione [Editar].

5. Certifique-se de que Bloqueio Aberto está [Ativado].

6. Selecione Salvar.

2

Passo 2: Configurar os códigos de disposição

Após habilitar o bloqueio aberto, os códigos de disposição também devem ser criados. Os códigos de disposição são determinados por você e pelo que faz sentido para que uma ação seja aprovada. O código de disposição para aprovar a ação pode ser personalizado de acordo com suas necessidades. Por exemplo, para companhias aéreas, pode ser confirmado, para hotéis, pode ser check-in realizado que aciona a mudança de status para aprovado e a regra para bloquear após um número definido de dias conforme o contrato.

Para cada código de disposição, você precisa selecionar o que a impact.com deve fazer com a ação no sistema. Os códigos de disposição incluem as seguintes opções:

• Manter como está

• Aprovar

• Rejeitar

• Modificar

Importante: O bloqueio aberto requer muita atenção manual; entre em contato com seu CSM (ou contate o suporte) antes de ativar o bloqueio aberto.

3

Passo 3: Alterar seus termos de modelo para permitir o bloqueio aberto

Você precisará modificar os termos personalizados de Bloqueio de Ação para alinhar com uma data específica de aprovação.

1. Na barra de navegação à esquerda, selecione [Engajar] → Contratos → Termos do Modelo.

2. Passe o cursor sobre os termos que deseja modificar e, em seguida, selecione [Mais] → Modificar Termos.

3. Role para baixo até a seção Bloqueio de Ação e certifique-se de que a opção Aprovado está selecionada.

4. Preencha as informações conforme necessário.

   

Processar ações abertas em lote via FTP

A impact.com permite que você aprove em lote ações com bloqueio aberto enviando um arquivo em lote via FTP contendo o(s) código(s) de disposição que você configurou.

• Configurar e enviar um arquivo em lote: Consulte Modificações em Lote & Reversões via FTP ou Email.

• Configurar parâmetros em uma modificação em lote FTP/SMTP: Consulte Exemplos de arquivos e Parâmetros de arquivo & códigos de motivo para mais informações.