Attribuer le contact financier principal

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Votre contact financier principal sera le point de contact principal pour votre compte pour toute question de facturation.

Cet utilisateur doit être invité à votre compte marque impact.com et se voir accorder la Finance autorisation, leur donnant accès aux factures, aux formulaires de demande de paiement, et plus encore. Apprenez comment inviter des utilisateurs à votre compte.

1. Depuis la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Paramètres.

2. Dans le menu de navigation à gauche sous Paramètres, sélectionnez Général.

3. Dans le Contacts financiers section, sous Contact principal, sélectionnez soit un Utilisateur de compte existant ou saisissez les informations d'un Autre contact.

   • Le contact que vous sélectionnez devient le destinataire par défaut des e-mails pour tous les documents que vous avez choisi de faire envoyer par e-mail. Cependant, les contacts peuvent être mis à jour document par document. La mise à jour du contact principal dans votre Paramètres financiers généraux NE met PAS à jour les contacts financiers sur les documents qui ont déjà été configurés pour être envoyés par e-mail.

     En savoir plus sur la mise à jour des paramètres des documents pour des documents spécifiques dans nos autres documents d'aide sur Paramètres du document des frais impact.com, Paramètres du document des frais des partenaires, et Paramètres du document du compte de financement.

   
4. Sélectionnez Enregistrer.

Vous souhaitez gérer d'autres autorisations de compte ? Apprenez comment modifier les droits d'accès.