Gérer les paramètres financiers généraux en tant que marque

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Utilisez le Paramètres financiers généraux pour gérer les préférences clés, y compris votre contact financier principal, comment votre rapports de clôture mensuelle sont générés, et voir votre type de bailleur et méthode de facturation.

1. Depuis la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Paramètres.

2. Examinez et apportez vos modifications à vos paramètres financiers généraux.

   Paramètre utilisateur	Description
   Contacts financiers	Ajouter ou modifier votre contact financier principal et les contacts supplémentaires que vous souhaitez notifier des mises à jour financières et de la livraison des documents par e-mail. Ces contacts sont disponibles comme options par défaut lors de la configuration des paramètres des documents. Ce paramètre est utile lorsque vous configurez votre compte pour la première fois, car les informations peuvent être réutilisées lors de la configuration des paramètres des documents financiers. Remarque : La mise à jour des coordonnées ici ne mettra pas à jour les paramètres de documents existants. Vous devrez mettre à jour ces détails directement sur la page des paramètres de chaque document correspondant.
   Rapport de clôture mensuelle	Sélectionnez la version du rapport qui correspond le mieux à vos besoins. Dans la [Menu déroulant] sous Méthode de reconnaissance des revenus, sélectionnez soit Déclaré ou Verrouillé comme votre date de reporting. • Date d’action déclarée : Cette méthode reflète les coûts dans le mois correspondant à la date à laquelle l’action a eu lieu. • Date de verrouillage de l’action : Cette méthode reflète les coûts dans le mois correspondant à la date à laquelle le coût est finalisé. Pour les actions, il s’agit de la date de verrouillage.
   Type de bailleur	Voir avec quel type de bailleur votre compte a été configuré. Certains types de bailleurs adapteront les fonctionnalités de manière appropriée pour empêcher l’utilisation du système contraire à cette méthode de financement implicite. Par exemple, si le compte a le type de bailleur « SOI Funder - Fund based on invoices », vous ne pourrez pas effectuer de transfert immédiat à un partenaire car ces factures sont générées mensuellement.
   Méthode de facturation	Voir votre méthode de facturation.

3. Sélectionner Enregistrer.