Gérer les paramètres du document des frais partenaires

Le Paramètres du document des frais partenaires cet écran vous permet de revoir et de définir vos préférences pour les factures de paiements partenaires de chaque groupe de facturation. Vous pouvez configurer les paramètres pour votre Factures de paiements partenaires ainsi que votre Relevé mensuel / Relevé des factures (SOI), un document qui agrège un ensemble de factures de paiements partenaires pour ce groupe de facturation spécifique.

1. Depuis la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Paramètres.

2. À gauche, sous Paramètres, sélectionnez Groupes de facturation.

3. Survolez un groupe de facturation, puis sélectionnez [Plus] → Paramètres du document des frais partenaires.

4. Examinez vos sélections et apportez les modifications nécessaires.

Paramètres du document des frais partenaires

Paramètre	Description
Général
Toujours afficher le code de devise sur les documents	Sélectionnez si vous souhaitez afficher les codes de devise sur vos documents financiers.
Inclure les polices chinoise, japonaise et coréenne sur les documents	Sélectionnez si vous souhaitez inclure des polices chinoises, japonaises ou coréennes sur vos documents financiers.
Factures de paiement des partenaires
Titre du document	Sélectionnez le titre pertinent pour le document.
Date du document affichée	Sélectionnez la date que vous souhaitez voir apparaître sur la facture : soit la date de création de la facture, soit le dernier jour du mois précédent.
Description de la date d'échéance	Saisissez la date d'échéance à laquelle le paiement de la facture doit être effectué.
Relevé mensuel
Données transactionnelles	Sélectionnez le [Case à cocher] si vous souhaitez exclure les frais d'impact.com de vos relevés mensuels.
	Sélectionnez le [Case à cocher] si vous souhaitez que les coûts soient agrégés sur plusieurs mois d'événements. Si vous n'avez pas besoin de voir les coûts séparés par mois d'événement en tête de relevé, sélectionnez cet élément pour condenser les informations fournies sur le relevé.
	Sélectionnez le [Case à cocher] si vous souhaitez que les identifiants fiscaux indirects des partenaires apparaissent sur vos relevés mensuels.
Regroupement des sous-relevés par	Sélectionnez si vous souhaitez résumer les sous-relevés fournis sur vos relevés mensuels par Partenaire, Type d'événement et partenaire, ou par Coûts par campagne. Regrouper vos coûts par Type d'événement et partenaire vous aidera à voir combien coûtent les différentes méthodes de suivi (par exemple, CPC vs Vente en ligne/CPA vs Téléchargements mobiles). Regrouper vos coûts par campagne vous aidera à voir tous les coûts des partenaires par campagne. Si des coûts de partenaires ne sont associés à aucune campagne, ils seront affectés à la Campagne permanente ligne de campagne.
Mois GAAP personnalisé	[Activer] si vous souhaitez configurer quel jour du mois votre ensemble de factures mensuelles de paiements partenaires sera généré. Sont incluses sur les factures tous les coûts qui ont été finalisés (verrouillés) jusqu'au jour précédant votre date de facturation choisie et qui n'ont pas encore été facturés. Si vous n'utilisez pas ce paramètre, les factures sont générées le 2 de chaque mois pour les coûts finalisés au cours du mois civil précédent. Voir quelques exemples de scénarios de mois GAAP personnalisé. Quand devrais-je utiliser ce paramètre ? Ce paramètre est généralement utilisé lorsque vous voulez que des coûts, tels que les coûts liés aux actions, qui surviennent et sont suivis dans un mois donné, soient facturés dès que possible après une date de verrouillage définie au cours du mois suivant.
Inclure un code fournisseur sur le relevé	[Activer] si vous souhaitez qu'un code fournisseur apparaisse sur vos relevés mensuels. Si vous activez ceci, fournissez le code fournisseur.
Informations supplémentaires	Saisissez toute information supplémentaire que vous souhaitez voir apparaître sur vos relevés mensuels.
Envoyer par e-mail aux contacts financiers	Cochez si vous souhaitez envoyer automatiquement vos relevés mensuels par e-mail à votre contact financier principal. Si vous [Activer] Envoyer par e-mail aux contacts financiers vous devez sélectionner un Contact principal pour vos relevés mensuels. Par défaut, le contact indiqué ici est le contact financier principal pour votre compte (au moment de la création du groupe de facturation). Vous pouvez le changer pour une autre personne si vous le souhaitez. Vous pouvez également ajouter Contacts supplémentaires. Saisissez l'adresse e-mail de tout utilisateur du compte qui devrait recevoir des documents financiers. Remarque : Séparez plusieurs adresses e-mail par une virgule ( ,).
Adresse de facturation alternative	[Activer] si vous souhaitez qu'une adresse autre que celle de votre entité légale apparaisse sur vos relevés mensuels pour ce groupe de facturation. Si vous activez ceci, fournissez les détails de l'adresse.

1. Sélectionner Enregistrer.