Rapport sur les primes de participation et transferts de fonds partenaires en masse

Exécutez le rapport sur les bonus de participation

Le Rapport sur les bonus de participation vous indiquera le montant que vous devez envoyer à chaque partenaire via Transfert de fonds aux partenaires.

Parce que le processus de paiement des bonus de participation est manuel, vous devriez envisager sérieusement de planifier l'exécution de ce rapport à intervalles réguliers. Découvrez comment programmer des rapports.

1. Dans la barre de navigation gauche, sélectionnez [Optimize].

2. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Paiement → Bonus de participation.

3. Définissez la plage de dates filtre pour qu'elle couvre la période entre la dernière fois où vous avez envoyé des bonus de participation et aujourd'hui.

   • Si c'est la première fois que vous envoyez des bonus de participation, définissez la date de début sur la date à laquelle vous avez configuré vos ajustements de paiement dans les Conditions du modèle.

4. Définissez la Type d'interaction filtre pour ce que vous souhaitez payer en tant que bonus de participation.

5. Définissez la Taux de commission filtre pour qu'il corresponde au même pourcentage que celui que vous avez choisi dans Étape 4 dans la section Ajuster les paiements pour les bonus de participation ci-dessus.

6. Sélectionnez [Rechercher].

7. Enregistrez les ID des partenaires et leurs bonus partenaires correspondants à partir du rapport. Vous aurez besoin de ces champs pour créer votre fichier Transfert de fonds aux partenaires de masse.

Créer et envoyer un transfert de fonds groupé pour partenaires

Une fois que vous disposez de l'ID du partenaire et du montant du bonus que les partenaires participants doivent recevoir à partir du rapport, vous pouvez créer un fichier de transfert de fonds groupé pour leur envoyer ces bonus. Découvrez comment envoyer un transfert de fonds partenaire.

1. Dans la navigation supérieure, sélectionnez Votre solde → Transferts.

2. Dans le coin supérieur droit de votre écran, sélectionnez Téléversement groupé de transferts.

3. Sous Téléverser un fichier Excel/CSV, sélectionnez Choisir un fichier.

   • Seuls les formats de fichier .CSV, .XLS et .XLSX sont pris en charge pour les téléversements PFT en masse. Veuillez vous assurer que votre fichier pèse moins de 10 Mo avant de le téléverser.

4. Localisez et sélectionnez le fichier sur votre ordinateur.

5. Sélectionnez Soumettre.

Remarque : Vous recevrez un e-mail contenant les résultats de votre téléversement par lot. Cet e-mail indiquera quels transferts ont réussi et lesquels ont échoué, ainsi que la/les raison(s) pour lesquelles les transferts ont échoué. Si vous ne recevez pas cet e-mail dans les 48 heures suivant la soumission de votre fichier, contactez votre CSM (ou contacter le support).