Échanger des récompenses en masse

Les récompenses sont généralement échangées via l'une de vos intégrations avec Advocate. Si vous devez remplir manuellement des récompenses dans un système externe, vous pouvez utiliser ce processus de rachat en masse pour mettre à jour les soldes de récompenses disponibles pour vos participants.

Remarque : Ce processus n'émettra pas de récompenses spécifiques — comme du crédit, des cartes-cadeaux ou des codes promo — aux participants. Il met plutôt à jour vos enregistrements pour afficher correctement les soldes de récompenses des participants après que vous avez remboursé des récompenses via un autre système.

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Étape 1 : Télécharger un rapport Soldes de récompenses disponibles par utilisateur

Ce rapport répertorie tous les participants ayant des soldes de récompenses disponibles dans chaque programme. Vous pouvez utiliser ce rapport pour remplir manuellement les récompenses dans un système externe.

1. Dans le menu de navigation gauche, sélectionnez [Engage] → Reporting → Imports & Exports.

2. Sélectionnez Créer un rapport.

3. Sous Choisir un type de rapport, sélectionnez Soldes de récompenses disponibles par utilisateur.

4. Optionnellement, sélectionnez une unité de récompense spécifique pour réduire la liste des participants. Cela peut être utile si vous souhaitez restreindre le rapport généré à une unité de récompense spécifique qui a été payée via un service externe.

5. Sélectionnez le format du rapport (.CSV ou Excel).

6. Sélectionnez Créer un rapport.

Un lien vers le rapport généré sera envoyé à l'adresse e-mail associée à ce compte.

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Étape 2 : Mettre à jour le rapport

Après avoir rempli manuellement les récompenses dans votre système externe, vous devrez mettre à jour le soldes de récompenses disponibles par utilisateur rapport. Cela permettra à Advocate de savoir quels participants ont vu leurs récompenses exécutées.

1. À l'aide d'une application de tableur, ouvrez le soldes de récompenses disponibles par utilisateur rapport.

2. Pour chaque participant pour lequel vous avez rempli manuellement une récompense, mettez à jour la colonne valueToRedeem . Seules les valeurs numériques positives sont acceptées.

3. Enregistrez le rapport au format .CSV.

Remarques sur le rachat

• Les soldes de récompenses doivent être rachetés dans les mêmes unités (par ex.. CENTIMES ou ESPECES/USD) que celles dans lesquelles le solde est affiché (c.-à-d. Les dollars ne peuvent pas être rachetés en montants de centimes).

• Seules les modifications du valueToRedeem champ seront traitées lors d'une importation.

• Les récompenses individuelles au sein d'un solde de récompense seront rachetées dans l'ordre de leur date d'expiration (dateExpires), puis selon la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du participant (dateGiven).

• Seules les récompenses ayant un statut AVAILABLE seront rachetées.

• Les fractions de l'unité fractionnaire seront tronquées lors du rachat (par ex. un rachat pour "10.556 USD" ne radera que "10.55 USD").

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Étape 3 : Télécharger le rapport mis à jour

Enfin, vous devrez importer votre soldes de récompenses disponibles par utilisateur rapport avec les soldes de récompenses actuels dans Advocate.

1. Dans le menu de navigation gauche, sélectionnez [Engage] → Reporting → Imports & Exports.

2. Sélectionnez Importer.

3. Sous Type d'importation, sélectionnez Mettre à jour les soldes de récompense des utilisateurs.

4. Pour ajouter votre rapport mis à jour, sélectionnez Choisir un fichier.

5. Sélectionnez Importer.

Lorsque l'importation est terminée, un e-mail de confirmation est envoyé. Les importations peuvent prendre jusqu'à 30 minutes, selon la file d'attente et la taille du fichier.