Gestionar ajustes de documentos de la cuenta de financiación como marca

Realizar el curso PXA

Tu Configuración de documentos de la cuenta de financiación son donde gestionarás los detalles que aparecen en tu formulario de solicitud de pago (PRF).

Estas configuraciones pueden usarse si financias tu cuenta en función de costos próximos (PRF). Si en cambio financias tu cuenta en función de costos facturados, consulta Administrar configuración de documentos de tarifas de socios.

Nota: Si el Tipo de Financiador en tu cuenta está configurado como Financiador SOI - Financiar en función de facturas, no tendrás acceso a la Configuración de documentos de la cuenta de financiación pantalla.

1. En la barra de navegación superior, selecciona tu saldo → Configuración.

2. En la izquierda, bajo Configuración, selecciona Cuentas de financiación.

3. Pasa el cursor por tu cuenta de financiación y selecciona [Más] → Configuración de documentos de la cuenta de financiación.

4. Realiza tus cambios.

Configuración de documentos de la cuenta de financiación

Configuración	Descripción
Moneda y fuentes	• Selecciona [Casilla de verificación] si quieres que aparezcan códigos de moneda en tus documentos financieros. • Selecciona [Casilla de verificación] si quieres que haya fuentes chinas, japonesas o coreanas en tus documentos financieros.
Título del documento	Selecciona si quieres que el documento del formulario de solicitud de pago se llame Formulario de solicitud de pago o Factura pro forma.
Número de documento	Elige el formato único de número de documento. • Selecciona [Botón de opción] Predeterminado para generar el identificador único original del documento. • Selecciona [Botón de opción] Abreviado para generar el identificador único del documento usando solo los elementos esenciales requeridos para que el número del documento sea único.
Generar y enviar por correo electrónico automáticamente	[Activar] si quieres que las solicitudes de pago se generen y envíen automáticamente a tus contactos financieros, como un miembro del departamento de finanzas. También puedes cambiar aquí el contacto financiero principal para esta cuenta de financiación.
Datos transaccionales	Selecciona el [Casilla de verificación] Excluir tarifas de impact.com del documento si quieres excluir las tarifas de impact.com de los Formularios de Solicitud de Pago. Selecciona el [Casilla de verificación] Incluir un margen de seguridad de financiación de e ingresa tu margen de seguridad de financiación. Se calculará e incluirá una partida adicional, basada en los costos próximos determinados por el sistema. Esto puede usarse para asegurarte de que tienes fondos suficientes en tu cuenta para pagar rápidamente costos nuevos y urgentes. Selecciona el [Casilla de verificación] Desglosar gasto por socio si quieres que se proporcione un subprograma que descomponga cualquier costo próximo determinado por el sistema por Socio, por Programa, y por Mes del evento. • Si has seleccionado la opción anterior, aparecerá una opción secundaria. Selecciona el [Casilla de verificación] Agregar el gasto del marketplace en una sola partida (impact.com aparece listado como socio) para agrupar todos los costos del subprograma para los socios con los que interactuaste a través del marketplace, y reflejar estos costos como un solo elemento (por cada programa y mes del evento) para el socio mostrado como impact.com.
Descripción de la fecha de vencimiento	Agrega aquí el texto que te gustaría que aparezca en lugar de la fecha de vencimiento, p. ej., “Net 15 Days”. Si dejas esto en blanco, se usarán las palabras “Vencimiento al recibir”.
Código de proveedor	Ingresa un código de proveedor (si aplica) para que pueda aparecer en tu Formulario de solicitud de pago.
Dirección de facturación alternativa	[Activar] si quieres que aparezca una dirección diferente en el Formulario de Solicitud de Pago en lugar de la dirección de la entidad legal para esta cuenta de financiación. Si activas esto, proporciona los detalles de la dirección.

1. Selecciona Guardar.