W-9-Steuer-Compliance für Teilnehmer in Advocate verwalten

W-9-Compliance ist eine optionale Funktion in Advocate, die Ihrer Marke und Ihren Teilnehmern hilft, die US-Steuergesetze einzuhalten. Sie verfolgt, welche Teilnehmer ein W-9-Formular eingereicht haben, und stellt sicher, dass Prämien von mehr als 2.000 USD in einem Kalenderjahr ordnungsgemäß behandelt werden.

Weitere Informationen zur W-9-Compliance in Advocate finden Sie unter W-9-Compliance in Advocate erklärt.

In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie den W-9-Steuer-Compliance-Status Ihrer Teilnehmer anzeigen, aktualisieren und in großen Mengen verwalten können.

So prüfen Sie den W-9-Steuer-Compliance-Status eines Teilnehmers

Befolgen Sie diesen Prozess, um zu prüfen, ob ein W-9-Formular für einen bestimmten Teilnehmer als eingegangen markiert wurde.

1. Gehen Sie im linken Navigationsmenü zu [Engage] → Teilnehmer.

2. Suchen Sie nach dem Namen des Teilnehmers und wählen Sie ihn aus.

3. Wählen Sie im Profil des Teilnehmers die Registerkarte Auszahlungen und Steuern aus.

4. In dieser Registerkarte sehen Sie:

   • Den Status des W-9-Formulars des Teilnehmers (Eingegangen / Nicht eingegangen).

   

   • Eine Aufschlüsselung der pro Kalenderjahr verdienten Prämien.

Hinweis: Wenn Sie den W-9-Status mehrerer Teilnehmer auf einmal sehen möchten, können Sie einen Programmbericht mit dem Berichtstyp US W-9 Tax Report ausführen.

Den W-9-Status eines einzelnen Teilnehmers aktualisieren

Ein W-9-Formular als eingegangen markieren

Wählen Sie Als eingegangen markieren aus, wenn ein Teilnehmer sein W-9 einreicht. Dadurch wird die Prämienobergrenze von 2.000 USD aufgehoben und alle ausstehenden Prämien werden freigegeben.

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Teilnehmer.

2. Suchen Sie nach dem Namen des Teilnehmers, dessen Steuer-Compliance-Status Sie ändern möchten, und wählen Sie ihn aus.

3. Wählen Sie im Profil des Teilnehmers Auszahlungen und Steuern aus.

4. Wählen Sie Als eingegangen markieren.

1. Wählen Sie Bestätigen.

Ein W-9-Formular als nicht eingegangen markieren

Standardmäßig wird davon ausgegangen, dass Teilnehmer kein W-9-Formular eingereicht haben. Wenn Sie zuvor ein W-9-Formular als eingegangen markiert haben und den Status ändern möchten, verwenden Sie diese Option, um den Status manuell zurückzusetzen.

Hinweis: Das Ändern eines Status in Nicht eingegangen setzt Prämien nicht rückwirkend auf ausstehend.

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Teilnehmer.

2. Suchen Sie nach dem Namen des Teilnehmers, dessen Steuer-Compliance-Status Sie ändern möchten, und wählen Sie ihn aus.

3. Wählen Sie im Profil des Teilnehmers Auszahlungen und Steuern aus.

4. Wählen Sie Als nicht eingegangen markieren.

1. Wählen Sie Bestätigen.

W-9-Status in großen Mengen aktualisieren

Sie können einen Massenbenutzerimport verwenden, um W-9-Formulare für mehrere Teilnehmer gleichzeitig als Eingegangen zu markieren. Diese Aktion:

• Befreit Teilnehmer für das aktuelle und zukünftige Steuerjahr von der jährlichen Prämienobergrenze von 2.000 USD.

• Gibt alle Prämien automatisch frei, die wegen eines fehlenden W-9 auf ausstehend gesetzt wurden.

Warnung: Die Option für den Massenimport kann nicht verwendet werden, um W-9s als Nicht eingegangenzu markieren – das muss einzeln über das Teilnehmerprofil erfolgen.

1. Laden Sie die .csv-Beispieldatei herunter oder verwenden Sie die folgenden .csv-Daten, um eine Beispieldatei zu erstellen:

   accountId,id,firstName,lastName,email,referable,referralCode,paymentProviderId,locale,referredBy.code,referredBy.isConverted,imageUrl,customFields.province,customFields.postal
   5ac26c53ead2245a935343d2,5ac26c53ead2245a935343d3,Sara,Reyes,[email protected],,B0DK58Z3HEF03NJ14TVB,,ar_QA,6PKBDHB79W434XG788MM,false,,QC,P1X 4N3
   5ac26c53ead2245a935343d4,5ac26c53ead2245a935343d5,Dominic,Blake,[email protected],,E1THJUBSHVGANSC9OCEM,,,4AXZAV7FSA9S4FZKTCGT,true,,MB,S9C 4S9
   5ac26c53ead2245a935343d6,5ac26c53ead2245a935343d7,Dora,Dunn,[email protected],,NE8ZZSJNECOLFQ76TWBX,,,7NSJJWLWNYA3SS8YPEGZ,false,,AB,B4R 4V8
   5ac26c53ead2245a935343d8,5ac26c53ead2245a935343d9,Francis,Walters,[email protected],,KEHV3PG3P6CWQ4VBT03Y,,th,3LBNN1M0UGNN6EGONUFW,false,,SK,J0X 4A8

2. Für jeden Teilnehmer, dessen W-9 Sie erfasst haben:

   • Fügen Sie eine Spalte mit der Bezeichnung hinzu: dateUSTaxFormSubitted.

   • Geben Sie den Unix-Zeitstempel (Epoch-Zeit) ein, der das Datum angibt, an dem das W-9 empfangen wurde.

   • Verwenden Sie einen Online-Konverter, um dies aus einem Standarddatum zu erzeugen (z. B. epochconverter.com).

3. Speichern Sie die Datei.

4. Befolgen Sie die Anweisungen für den Massenimport zum Hochladen Ihrer Datei.