Verwalten Sie Dokumenteneinstellungen des Finanzierungskontos als Marke

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Ihre Einstellungen für Dokumente des Finanzkontos sind dort, wo Sie Details verwalten, die auf Ihrem Zahlungsanforderungsformular (PRF) zu finden sind.

Diese Einstellungen können verwendet werden, wenn Sie Ihr Konto anhand bevorstehender Kosten (PRF) finanzieren. Wenn Sie Ihr Konto stattdessen anhand in Rechnung gestellter Kosten finanzieren, verweisen Sie auf Partnergebühren-Dokumenteneinstellungen verwalten.

Hinweis: Wenn der Finanzierungstyp Ihres Kontos auf SOI-Funder - Auf Rechnungen basierende Finanzierungeingestellt ist, haben Sie keinen Zugriff auf den Einstellungen für Dokumente des Finanzkontos Bildschirm.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Einstellungen.

2. Wählen Sie links unter Einstellungen, Finanzierungskonten.

3. Fahren Sie mit der Maus über Ihr Finanzierungskonto und wählen Sie [Mehr] → Einstellungen für Dokumente des Finanzierungskontos.

4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.

Einstellungen für Dokumente des Finanzkontos

Einstellungen	Beschreibung
Währung & Schriftarten	• Wählen Sie [Kontrollkästchen] wenn Sie Währungscodes auf Ihren Finanzdokumenten haben möchten. • Wählen Sie [Kontrollkästchen] wenn Sie chinesische, japanische oder koreanische Schriftarten auf Ihren Finanzdokumenten haben möchten.
Dokumenttitel	Wählen Sie, wenn das Zahlungsanforderungsformular-Dokument genannt werden soll Zahlungsanforderungsformular oder Proforma-Rechnung.
Dokumentnummer	Wählen Sie Ihr eindeutiges Dokumentnummernformat. • Wählen Sie [Optionsfeld] Standard um den ursprünglichen eindeutigen Bezeichner des Dokuments zu generieren. • Wählen Sie [Optionsfeld] Kurzform um die eindeutige Kennung des Dokuments zu erzeugen, indem nur die erforderlichen Elemente verwendet werden, die nötig sind, um die Dokumentnummer eindeutig zu machen.
Automatisch generieren und per E-Mail senden	[Umschalten einschalten] wenn Zahlungsanforderungen automatisch erstellt und an Ihre Finanzkontakte, z. B. ein Mitglied der Finanzabteilung, gesendet werden sollen. Sie können hier auch den primären Finanzkontakt für dieses Finanzierungskonto ändern.
Transaktionsdaten	Wählen Sie die [Kontrollkästchen] impact.com-Gebühren vom Dokument ausschließen wenn Sie impact.com-Gebühren von Zahlungsanforderungsformularen ausschließen möchten.
	Wählen Sie die [Kontrollkästchen] Fügen Sie eine Finanzierungssicherheitsmarge von hinzu und geben Sie Ihre Finanzierungssicherheitsmarge ein. Eine zusätzliche Position wird basierend auf den systembestimmten bevorstehenden Kosten berechnet und hinzugefügt. Dies kann verwendet werden, um sicherzustellen, dass Sie über ausreichende Mittel auf Ihrem Konto verfügen, um dringende neue Kosten schnell zu bezahlen.
	Wählen Sie die [Kontrollkästchen] Ausgaben pro Partner aufschlüsseln wenn Sie möchten, dass ein Unterschedule bereitgestellt wird, das alle systembestimmten bevorstehenden Partnerkosten aufschlüsselt nach Partner, nach Programm, und nach Ereignismonat. • Wenn Sie die oben genannte Option ausgewählt haben, erscheint eine sekundäre Option. Wählen Sie die [Kontrollkästchen] Marktplatzausgaben zu einer Position zusammenfassen (impact.com wird als Partner aufgeführt) um alle Unterschedule-Kosten für Partner, mit denen Sie über den Marktplatz zusammengearbeitet haben, zu gruppieren und diese Kosten als einen Posten (für jedes Programm und jeden Ereignismonat) für den als impact.com dargestellten Partner darzustellen.
Fälligkeitsbeschreibung	Fügen Sie hier einen Text hinzu, der anstelle des Fälligkeitsdatums erscheinen soll, z. B. „Netto 15 Tage“. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird die Formulierung „Fällig bei Erhalt“ verwendet.
Lieferantencode	Geben Sie einen Lieferantencode ein (falls vorhanden), damit er auf Ihrem Zahlungsanforderungsformular.
Alternatives Rechnungsadresse	[Umschalten einschalten] erscheinen kann, wenn Sie möchten, dass eine andere Adresse auf dem Zahlungsanforderungsformular als die Adresse Ihrer juristischen Einheit für dieses Finanzierungskonto erscheint. Wenn Sie diese Option aktivieren, geben Sie die Adressdaten an.

1. Wählen Sie Speichern.