Partnergebühren-Dokumenteinstellungen verwalten

Die Einstellungen für Partnergebühren-Dokumente Der Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Ihre Präferenzen für die Partnerzahlungsrechnungen jeder Abrechnungsgruppe zu überprüfen und festzulegen. Sie können Einstellungen für Ihre Partnerzahlungsrechnungen sowie Ihre Monatliche Abrechnung / Abrechnung der Rechnungen (SOI), ein Dokument, das eine Reihe von Partnerzahlungsrechnungen für diese spezifische Abrechnungsgruppe zusammenfasst.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Einstellungen.

2. Links, unter Einstellungen, wählen Sie Abrechnungsgruppen.

3. Fahren Sie mit der Maus über eine Abrechnungsgruppe und wählen Sie dann [Mehr] → Einstellungen für Partnergebühren-Dokumente.

4. Überprüfen Sie Ihre Auswahl und nehmen Sie ggf. Änderungen vor.

Einstellungen für Partnergebühren-Dokumente

Einstellung	Beschreibung
Allgemein
Währungscode stets auf Dokumenten anzeigen	Wählen Sie aus, wenn Sie Währungscodes auf Ihren Finanzdokumenten anzeigen möchten.
Chinesische, japanische und koreanische Schriftarten in Dokumente einbeziehen	Wählen Sie aus, wenn Sie chinesische, japanische oder koreanische Schriftarten in Ihren Finanzdokumenten haben möchten.
Partnerzahlungsrechnungen
Dokumenttitel	Wählen Sie den relevanten Titel für das Dokument.
Angezeigtes Dokumentdatum	Wählen Sie das Datum, das auf der Rechnung angezeigt werden soll: entweder das Erstellungsdatum der Rechnung oder der letzte Tag des vorherigen Monats.
Beschreibung des Fälligkeitsdatums	Geben Sie das Fälligkeitsdatum ein, an dem die Rechnungszahlung fällig ist.
Monatliche Abrechnung
Transaktionsdaten	Wählen Sie das [Kontrollkästchen] wenn Sie impact.com-Gebühren von Ihren Monatlichen Abrechnungen ausschließen möchten.
	Wählen Sie das [Kontrollkästchen] wenn Sie möchten, dass Kosten über Ereignismonate hinweg aggregiert werden. Wenn Sie die Kosten nicht nach Ereignismonat auf der Vorderseite der Abrechnung getrennt sehen müssen, wählen Sie diese Option, um die auf der Abrechnung bereitgestellten Informationen zu komprimieren.
	Wählen Sie das [Kontrollkästchen] wenn Sie möchten, dass indirekte Steuer-IDs der Partner auf Ihren Monatlichen Abrechnungen erscheinen.
Abrechnungspläne gruppiert nach	Wählen Sie aus, ob Sie die Unterschedules auf Ihren Monatlichen Abrechnungen zusammenfassen möchten nach Partner, Ereignistyp und Partner, oder nach Kosten nach Kampagne. Die Gruppierung Ihrer Kosten nach Ereignistyp und Partner hilft Ihnen zu sehen, wie viel verschiedene Tracking-Methoden Sie kosten (z. B. CPC vs. Online-Verkauf/CPA vs. Mobile-Downloads). Die Gruppierung Ihrer Kosten nach Kampagne hilft Ihnen, alle Partnerkosten pro Kampagne zu sehen. Falls es Partnerkosten gibt, die keiner Kampagne zugeordnet sind, werden diese der Evergreen Kampagnenzeile zugewiesen.
Benutzerdefinierter GAAP-Monat	[Schalter ein] wenn Sie konfigurieren möchten, an welchem Tag des Monats Ihr Satz monatlicher Partnerzahlungsrechnungen erstellt wird. In den Rechnungen sind alle Kosten enthalten, die bis zum Tag vor Ihrem gewählten Rechnungsdatum finalisiert (gesperrt) wurden und noch nicht in Rechnung gestellt sind. Wenn Sie diese Einstellung nicht verwenden, werden Rechnungen standardmäßig am 2. eines jeden Monats für Kosten erstellt, die im vorherigen Kalendermonat finalisiert wurden. Sehen Sie sich einige Beispiele für Szenarien zum benutzerdefinierten GAAP-Monat. Wann sollte ich diese Einstellung verwenden? Diese Einstellung wird typischerweise verwendet, wenn Sie möchten, dass Kosten, wie action-bezogene Kosten, die in einem bestimmten Monat entstehen und verfolgt werden, so bald wie möglich nach einem festgelegten Sperrdatum im folgenden Monat in Rechnung gestellt werden.
Einen Anbieter-Code auf der Abrechnung einfügen	[Schalter ein] wenn Sie möchten, dass ein Anbieter-Code auf Ihren Monatlichen Abrechnungen erscheint. Wenn Sie dies aktivieren, geben Sie den Anbieter-Code an.
Zusätzliche Informationen	Geben Sie weitere Informationen ein, die auf Ihren Monatlichen Abrechnungen erscheinen sollen.
E-Mail an Finanzkontakte	Prüfen Sie, ob Sie Ihre Monatlichen Abrechnungen automatisch an Ihren primären Finanzkontakt per E-Mail senden möchten. Wenn Sie [Schalter ein] E-Mail an Finanzkontakte müssen Sie einen auswählen Hauptkontakt für Ihre Monatlichen Abrechnungen. Standardmäßig ist die hier aufgeführte Kontaktperson die primären Finanzkontakt für Ihr Konto (zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnungsgruppe). Sie können diese bei Bedarf auf eine andere Person ändern. Sie können auch Weitere Kontaktehinzufügen. Geben Sie die E-Mail-Adresse aller Konto-Benutzer ein, die Finanzdokumente erhalten sollen. Hinweis: Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen mit einem Komma ( ,).
Alternative Rechnungsadresse	[Schalter ein] wenn Sie möchten, dass eine andere Adresse als die Ihrer juristischen Person auf den Monatlichen Abrechnungen für diese Abrechnungsgruppe erscheint. Wenn Sie dies aktivieren, geben Sie die Adressdetails an.

1. Wählen Sie Speichern.