Allgemeine Finanzeinstellungen als Marke verwalten

Nehmen Sie am PXA-Kurs teil

Verwenden Sie das Allgemeine Finanz-Einstellungen um wichtige Präferenzen zu verwalten, einschließlich Ihrer primären Finanzkontakt, wie Ihre monatlichen Abschlussberichte erstellt werden, und Ihre Gebertyp und Rechnungsstellungsmethode.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Einstellungen.

2. Überprüfen Sie und nehmen Sie Ihre Änderungen an Ihren allgemeinen Finanzeinstellungen vor.

   Benutzereinstellung	Beschreibung
   Finanzkontakte	Fügen Sie hinzu oder ändern Sie Ihren primären Finanzkontakt und zusätzliche Kontakte, die Sie über Finanzaktualisierungen und die Zustellung von Dokumenten per E-Mail benachrichtigen möchten. Diese Kontakte stehen als Standardoptionen zur Verfügung, wenn Dokumenteneinstellungen konfiguriert werden. Diese Einstellung ist nützlich, wenn Sie Ihr Konto zum ersten Mal einrichten, da die Informationen bei der Konfiguration von Finanzdokumenteneinstellungen wiederverwendet werden können. Hinweis: Die Aktualisierung der Kontaktdaten hier wird vorhandene Dokumenteneinstellungen nicht ändern. Sie müssen diese Daten direkt auf der Einstellungsseite jedes entsprechenden Dokuments aktualisieren.
   Monatlicher Abschlussbericht	Wählen Sie die Version des Berichts, die am besten zu Ihren Anforderungen passt. Aus dem [Dropdown-Menü] unter Ertragsanerkennungsmethode, wählen Sie entweder Gemeldet oder Gesperrt als Ihr Berichtdatum. • Aktion meldungsdatum: Diese Methode stellt Kosten im Monat entsprechend dem Datum dar, an dem die Aktion stattgefunden hat. • Aktion Sperrdatum: Diese Methode stellt Kosten im Monat entsprechend dem Datum dar, an dem die Kosten finalisiert werden. Bei Aktionen ist dies das Sperrdatum.
   Gebertyp	Sehen Sie, mit welchem Gebertyp Ihr Konto eingerichtet wurde. Einige Gebertypen passen die Funktionalität entsprechend an, um die Nutzung des Systems zu verhindern, die diesem impliziten Finanzierungsmodell widerspricht. Zum Beispiel, wenn das Konto den Gebertyp „SOI Funder - Finanzierung basierend auf Rechnungen“ hat, können Sie keine sofortige Überweisung an einen Partner vornehmen, da diese Rechnungen monatlich erstellt werden.
   Rechnungsstellungs-Methode	Sehen Sie Ihre Rechnungsstellungsmethode.

3. Wählen Sie Speichern.