Aprovar Usuários do Microsite via Segmentos

Você pode configurar um sistema de aprovação para os usuários do seu microsite a fim de ter mais controle sobre quem se registra no microsite e se torna um defensor da sua marca.

Configure o sistema de aprovação do seu microsite modificando o formulário de registro do microsite, os segmentos de usuário e a renderização condicional nas páginas do microsite. Este artigo de ajuda explica como configurar o sistema de aprovação e descreve como será o processo de registro para um usuário final.

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Passo 1: Crie segmentos de usuário

Criar segmentos de usuário para agrupar usuários com base em seu status. Você então poderá mostrar aos usuários diferentes tipos de conteúdo do microsite com base em seus segmentos de usuário.

Recomendamos criar os seguintes segmentos para um sistema de aprovação:

• Pendente: Para usuários que se registraram no microsite, mas ainda não foram aprovados para participar do programa de Defensores.

• Aprovado: Para usuários que se registraram no microsite e que foram aprovados para participar do programa de Defensores.

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Passo 2: Crie um microsite

Um microsite deve ser configurado na sua conta Advocate. Se você já criou um microsite, pode pular esta etapa.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Conteúdo.

2. No Microsite cartão, selecione Configurar.

3. No Tela de Configurar Microsite selecione Configurar Microsite de Indicação.

   • Você irá configurar um microsite básico incluindo todas as páginas obrigatórias, roteamento e e-mails, como o e-mail de verificação.

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Passo 3: Crie seções condicionais

Depois que o microsite estiver configurado, você precisará configurar seções condicionais com conteúdo direcionado a usuários pendentes de aprovação e usuários que já foram aprovados. Será necessário configurar seções condicionais se você quiser que alguns usuários do microsite vejam conteúdo específico e que outros usuários do microsite não vejam esse conteúdo, por exemplo, pendentes os usuários veriam uma mensagem informando que sua conta precisa ser aprovada antes que possam fazer indicações.

Recomendamos configurar este conteúdo nas seguintes páginas do microsite:

• Painel: O Painel é a página onde os usuários podem acessar seu link de compartilhamento de indicação e informações básicas sobre o programa de indicação. Recomendamos restringir o acesso ao painel para impedir que usuários pendentes acessem seu link de compartilhamento, além de ser a primeira página que a maioria dos usuários verá após completar o registro no microsite e o processo de verificação por e-mail.

• Atividade: A página Atividade é onde os usuários podem ver uma lista de suas indicações e estatísticas, como o número de recompensas obtidas, vinculadas ao programa de Defensores. Recomendamos restringir o acesso a esta página para impedir que usuários pendentes visualizem informações sobre o programa até que tenham sido aprovados.

• Página de Configurações de Impostos e Pagamentos: (Apenas microsites com Pagamentos em Dinheiro) A página de Configurações de Impostos e Pagamentos é onde os usuários podem inserir suas informações fiscais e bancárias para receber recompensas em dinheiro de um programa de Defensores. Recomendamos restringir o acesso a esta página até que o usuário seja aprovado, pois os usuários não precisam inserir suas informações bancárias e fiscais até que sua primeira recompensa em dinheiro esteja disponível.

Criar a seção condicional

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Conteúdo.

2. No Microsite cartão, selecione Editar Conteúdo.

3. Selecione uma das seguintes páginas na lista de páginas e layouts:

   • Painel

   • Atividade

   • Página de Configurações de Impostos e Pagamentos

4. Na página selecionada, no painel direito, selecione Adicionar → Avançado.

5. Abaixo Avançado, selecione o Área Condicional / Segmento componente.

6. Selecione Adicionar a <section> para posicionar a seção condicional onde desejar na página.

7. Atualize o nome do segmento para “pending” ou “approved”. Você pode usar a interface do Editor de Microsite ou o Editor HTML.

Interface do Editor de Microsite

1. Selecione Camadas → Seção Condicional.

2. Abaixo Seção Condicional, insira o nome do segmento na caixa de texto no lado direito da tela.

   

Editor HTML

user.segments

1. Adicionar conteúdo à seção condicional Seção CondicionalMova ou adicione qualquer conteúdo a ser incluído na

   • . Você pode usar a interface do Editor de Microsite ou o Editor HTML. pendentes Para o

   • . Você pode usar a interface do Editor de Microsite ou o Editor HTML. segmento, certifique-se de fornecer uma mensagem clara explicando que os usuários devem ser aprovados antes de poderem acessar o restante do microsite. aprovado tag HTML sqb-conditional-section .

Interface do Editor de Microsite

segmento, garanta que todo o conteúdo que os usuários devem ver ao acessar a página esteja incluído na

Você pode mover o conteúdo existente ou adicionar novo conteúdo à seção condicional.

1. Selecione Camadas.

2. Mover conteúdo existente Camadas No painel deslizante, selecione o componente que você deseja mover e então selecione [Fechar]

3. para fechar o painel deslizante. No componente, selecione.

4. [Mover] Navegue até a seção condicional e, na base ou no topo da seção, selecione.

Mover para Conteúdo da Seção

1. Adicionar conteúdo novo Adicionar No painel à direita, selecione a

2. aba.

3. [Mover] Navegue até a seção condicional e, na base ou no topo da seção, selecione.

Editor HTML

1. Selecione Copie e cole o HTML existente ou adicione novo código HTML ao Salvar

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para salvar as alterações feitas no Editor de Microsite.

Passo 4: Atualize o formulário de registro do microsite

1. No menu de navegação à esquerda, selecione Depois que os segmentos forem criados, o Formulário do Microsite pode ser atualizado para colocar os usuários em um segmento automaticamente no momento do registro. Atualize o formulário de registro seguindo estes passos: → [Engage] → Fontes de Dados.

2. Formulários Passe o cursor sobre o formulário de registro do microsite que deseja atualizar e selecione.

3. Editar Role para baixo até a seção Quando o formulário tiver sucesso e, em seguida, selecione o [Menu suspenso] abaixo.

4. Atualizar segmentos de usuário Selecione o Adicionar ao segmento “pending”.

   • de usuário. (Opcional)

5. Selecione Repita o passo acima se desejar adicionar ou remover usuários em outros segmentos de usuário. Atualizar Registro

6. para salvar suas alterações.

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Teste as alterações registrando-se no microsite como um usuário de teste. Se tudo estiver configurado corretamente, o usuário de teste deverá ser criado com o segmento “pending” aplicado. Verifique se o usuário de teste só consegue ver o conteúdo condicional direcionado a usuários no segmento “pending”.

Passo 5: Aprove usuários do microsite

1. No menu de navegação à esquerda, selecione Você poderá aprovar usuários do microsite através da sua conta Advocate seguindo estas instruções:.

2. [Engage] → Participantes Navegue até a página do participante do usuário pendente pesquisando pelo endereço de e-mail do usuário individual ou selecionando o Filtro avançado

3. para procurar todos os usuários no segmento pendente. Na página do participante do usuário, role para baixo até a seção Segmentos

4. Selecione . [Excluir] pendentes ao lado do

5. Selecione segmento para remover o usuário desse segmento. Adicionar segmento segmento, certifique-se de fornecer uma mensagem clara explicando que os usuários devem ser aprovados antes de poderem acessar o restante do microsite. e selecione o segmento no.

   • [Menu suspenso] segmento, certifique-se de fornecer uma mensagem clara explicando que os usuários devem ser aprovados antes de poderem acessar o restante do microsite. O usuário agora deverá estar no

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segmento e deverá ver a mensagem de aprovado no microsite.

1. A experiência do usuário pendentes O usuário se registra no microsite e segue o processo padrão de verificação por e-mail. Ele será automaticamente adicionado ao

2. segmento no momento do registro. pendentes Após a conclusão do processo de verificação por e-mail, o usuário será direcionado ao painel do microsite. Como o usuário está no pendentes segmento, ele verá a

3. mensagem no microsite. Painel Quando o usuário for aprovado, ele verá a mensagem de aprovado após atualizar a página ou fazer login novamente no microsite.