Relatórios do Programa Advocate Explicados
O Advocate oferece vários relatórios para download sobre seu programa e dados de participantes. Todos os relatórios possuem opções de filtragem para permitir maior controle sobre os dados que você baixa. Cada relatório pode ser baixado como .CSV ou arquivo Excel.
Este artigo explica os diferentes relatórios e que tipo de dados cada um inclui. Consulte Executar um Relatório de Programa Advocate para instruções sobre como gerar um relatório.
Relatório de detalhes do usuário
O relatório de detalhes do usuário contém informações detalhadas sobre cada participante em todos os seus programas. Exporte uma lista de todos os participantes para manter seus registros atualizados com os links de compartilhamento e códigos de indicação do Advocate.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório incluirá informações do participante como:
Nome
ID do usuário e da conta
Endereço de e-mail
Campos personalizados
Segmentos
Informações de referência (se aplicável)
Ao gerar o relatório, você pode opcionalmente incluir:
Estatísticas do usuário, incluindo informações analíticas sobre o participante, como tráfego, receita e mais.
Links e códigos de compartilhamento de indicação, se aplicável. Essas informações podem ser úteis ao atualizar registros de contato no seu CMS ou sistema de e-mail para incluir os links de compartilhamento e códigos de cada participante no Advocate.
Uma lista completa dos campos pode ser encontrada ao baixar nosso CSV de amostra 
do relatório de detalhes do usuário.
Referência de colunas do relatório
Informações do usuário
ID
O identificador único do participante dentro do sistema Advocate.
ID da conta
O identificador único da conta do participante (usado em vários programas, se aplicável).
O endereço de e-mail do participante.
Nome
O primeiro nome do participante.
Sobrenome
O sobrenome do participante.
Hash do e-mail
Uma versão com hash (criptografada) do e-mail do participante, útil para correspondência compatível com privacidade em outros sistemas.
Informações de indicação e compartilhamento
Código de indicação
O código único vinculado ao participante, usado para rastrear as indicações que ele gera.
Link de compartilhamento
O link de indicação único associado ao participante.
Link de compartilhamento do Facebook
Um link pré-gerado para compartilhar a indicação no Facebook.
Link de compartilhamento do Twitter
Um link pré-gerado para compartilhar a indicação no Twitter.
Link de compartilhamento por e-mail
Um link pré-gerado para compartilhar a indicação por e-mail.
Link de compartilhamento do LinkedIn
Um link pré-gerado para compartilhar a indicação no LinkedIn.
Link de compartilhamento limpo
Uma versão do link de indicação sem parâmetros de rastreamento; mais neutra para certas plataformas ou casos de uso.
Geolocalização e localidade
IP visto pela primeira vez
O endereço IP a partir do qual o participante foi registrado pela primeira vez.
IP visto por último
O endereço IP mais recente observado para este participante.
Localidade
O idioma preferido e configurações regionais do participante (por exemplo, en-US).
Código do país
O país do participante com base na localidade ou no endereço IP (por exemplo, ZA, US).
Carimbos de data/hora
Data de criação
A data e hora em que a conta do participante foi criada no Advocate.
Data de envio do formulário fiscal dos EUA
(Se aplicável) A data em que um formulário fiscal dos EUA foi enviado para conformidade ou processamento de recompensa.
Estatísticas do usuário (se incluídas na exportação)
stats.date Modified
A última data em que as estatísticas do participante foram atualizadas.
stats.traffic
Número total de visitas geradas pela atividade de indicação do participante.
stats.referrals
Número total de indicações bem-sucedidas feitas pelo participante.
stats.conversions
Número total de conversões (por exemplo, compras, cadastros) resultantes dessas indicações.
stats.goals
Número de conclusões de objetivos específicos associadas à atividade de indicação do participante (definidos como personalizados no programa).
stats.rewards
Número total de recompensas que o participante ganhou.
stats.widget Loads
Número de vezes que o widget de indicação ou interface de compartilhamento foi carregado por este participante.
stats.revenue
Receita total gerada por usuários que foram indicados por este participante.
stats.generated Revenue
Sinônimo de stats.revenue; alguns relatórios podem diferenciar se a receita vem de múltiplas fontes.
stats.referred Revenue
Receita atribuída especificamente a participantes que se inscreveram ou compraram através do link de indicação deste participante.
Dados personalizados
custom Fields.example
Um espaço reservado para quaisquer campos personalizados definidos pelo seu programa (por exemplo, ID de fidelidade, notas internas, tag de região). Cada campo aparecerá como sua própria coluna, com o prefixo custom Fields.
Outros
Fonte da indicação
A fonte ou canal original que levou o participante ao seu programa (por exemplo, orgânico, e-mail, site parceiro).
Exportação de eventos do usuário
O Exportação de eventos do usuário o relatório fornece um registro de todos os eventos de usuário que recebemos da sua organização para o seu programa Advocate. Você pode aplicar filtros para restringir um intervalo de tempo, chave de evento, ID do usuário e mais.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório inclui:
ID do evento
Chave do evento
ID do usuário e da conta
Data acionada
Data recebida
Data processada
Referência de colunas do relatório
Informações do evento e do usuário
ID do evento
Um ID único gerado para cada evento recebido. Útil para rastreamento, depuração ou auditoria das submissões de evento.
Chave do evento
O tipo ou rótulo do evento, como compra, cadastro, ou qualquer chave definida como personalizada que seu sistema envie.
ID do usuário
O identificador único do participante no Advocate ao qual o evento está associado.
ID da conta
O ID da conta vinculado ao usuário, especialmente relevante em programas onde usuários podem pertencer a diferentes estruturas de conta.
Carimbos de data/hora do evento
Data do evento acionada – AAAA-MM-DD
A data em que o evento realmente ocorreu (conforme relatado pelo seu sistema). Por exemplo, a data em que uma compra ou cadastro ocorreu.
Data do evento recebida – AAAA-MM-DD
A data em que o Advocate recebeu o evento do seu sistema. Pode diferir da data acionada devido a agrupamentos ou atrasos do sistema.
Data do evento processada – AAAA-MM-DD
A data em que o evento foi processado com sucesso e armazenado no Advocate. Marca quando o evento se tornou utilizável para rastreamento, recompensas ou relatórios.
Campos de dados do evento (se incluídos na carga útil do evento)
fields.coupon
Qualquer cupom ou código de desconto aplicado durante o evento, se enviado nos dados do evento. Útil para rastrear o uso de incentivos ou gatilhos de promoções específicas.
fields.revenue
O valor de receita associado ao evento. Tipicamente usado em eventos de compra para calcular desempenho, recompensas ou ROI.
fields.currency
O código da moeda (por exemplo, USD, ZAR, EUR) vinculado ao valor da receita. Importante ao reportar entre regiões ou calcular recompensas ajustadas por câmbio.
fields.lead Created Date
A data original em que o lead (usuário) foi criado no seu sistema, se submetida como parte do evento. Ajuda a conectar eventos de usuário às datas de aquisição originais ou registros de CRM.
Histórico de recompensas
O Histórico de recompensas o relatório fornece um registro detalhado de cada uma de suas recompensas e das relações com participantes e indicações. Essas informações podem ser úteis na criação de balancetes, bem como para obter o status de todas as suas recompensas em um determinado momento.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório incluirá campos de recompensa informações como:
ID da recompensa
Tipo de recompensa
Valor da recompensa
Uma lista completa dos campos incluídos pode ser encontrada ao baixar nosso CSV de amostra, Excel de amostra ou JSONL de amostra dos relatórios de detalhes da recompensa.
Ao gerar o relatório, você pode opcionalmente incluir:
Detalhes do participante como nome, ID do usuário e da conta, endereço de e-mail, campos personalizados, segmentos e informações de indicação (se aplicável).
Campos de indicação como ID da indicação, campos do cliente defensor, campos do amigo indicado e mais.
Referência de colunas do relatório
Informações da recompensa
ID
ID único da instância de recompensa (gerado pelo Advocate).
Tipo
A categoria ou tipo de recompensa (por exemplo, Dinheiro, Cartão presente, Cupom, Personalizado).
Valor
O valor numérico da recompensa (por exemplo, 10, 100, etc.).
Unidade
A unidade associada ao valor (por exemplo, USD, pontos, ZAR, %).
Nome
Nome de exibição da recompensa (conforme definido na configuração da recompensa).
Fonte da recompensa
Descreve o que acionou a recompensa (por exemplo, Indicação, Meta, Manual, API).
Tipo de Fuel Tank
O tipo de fundo de recompensa usado (se estiver usando integração com FuelTank). Ex.: Pré-pago, Cartão presente.
Código do Fuel Tank
O código associado ao atendimento externo (por exemplo, código de voucher ou cartão presente).
ID do programa
ID do programa Advocate sob o qual a recompensa foi emitida.
Chave de recompensa do programa
Identificador interno para a configuração específica de recompensa usada dentro do programa.
Chave global da recompensa
Identificador entre programas para recompensas configuradas em nível global (se aplicável).
Carimbos de data/hora da recompensa
Data de criação
Quando o registro da recompensa foi criado no sistema.
Data agendada para
Quando a recompensa foi programada para ser emitida (por exemplo, após um atraso ou período de espera).
Data concedida
Quando a recompensa foi efetivamente emitida ao participante.
Data de expiração
A data de expiração da recompensa (se aplicável).
Data cancelada
A data em que a recompensa foi anulada ou cancelada.
Data resgatada
A data em que o participante resgatou a recompensa (se aplicável).
Data modificada
A data em que a atualização mais recente no registro da recompensa foi feita.
Rastreamento de crédito e valor
Crédito atribuído
A quantia de crédito atribuída a esta recompensa (pode diferir do valor em alguns modelos).
Crédito resgatado
A quantia de crédito que foi resgatada da recompensa.
Valor disponível
A porção restante não utilizada ou não resgatada da recompensa.
Status e mensagens da recompensa
Status
Status atual da recompensa (por exemplo, Pendente, Agendado, Concedido, Expirado, Cancelado).
meta.status
Status técnico ou em nível de sistema (útil para diagnóstico ou tratamento de erros).
meta.message
Mensagem vinculada à entrega da recompensa (por exemplo, “Recompensa entregue com sucesso”).
meta.internal Message
Observações internas apenas para administradores (por exemplo, explicações de falha ou sinalizações).
meta.date Modified
Última vez em que os metadados relacionados à recompensa foram atualizados.
meta.customMeta.testMeta
Um espaço reservado para quaisquer campos de metadados personalizados que seu programa envie (neste caso, testMeta é um exemplo).
Informações do participante (usuário)
user.id
ID do usuário que recebe a recompensa.
user.account Id
O ID da conta associada ao usuário no Advocate.
user.first Name
user.last Name
user.email
Informações básicas do participante incluídas para referência ou correspondência com CRM.
Contexto da indicação (se a recompensa for baseada em indicação)
referral.id
O ID da indicação que acionou esta recompensa.
referral.date Referral Started
Quando a ação de indicação começou (por exemplo, evento de clique ou compartilhamento).
referral.date Modified
Quando o registro da indicação foi atualizado pela última vez.
referral.referral Code Used
O código que o usuário indicado usou para se inscrever ou agir.
Informações do usuário indicado (amigo)
referral.referred User.id
ID da pessoa que foi indicada (o “amigo”).
referral.referred User.account Id
O ID de conta único do indicado.
referral.referred User.first Name
referral.referred User.last Name
referral.referred User.email
Os detalhes de contato básicos do indicado.
Informações do indicante (Advocate)
referral.referrer User.id
ID da pessoa que fez a indicação (o “advogado/indicador”).
referral.referrer User.account Id
O ID de conta único do indicado.
referral.referrer User.first Name
referral.referrer User.last Name
referral.referrer User.email
Os detalhes de contato básicos do indicado.
referral.date Converted
A data em que a indicação foi oficialmente convertida (por exemplo, cadastro ou compra concluída), acionando a recompensa.
Histórico de indicações
O Histórico de indicações o relatório fornece um registro do status de cada conexão de indicação feita em seu programa de indicação. Essas informações podem ser úteis ao verificar o sucesso do seu programa e rastrear o número de novos clientes que seu programa trouxe.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório inclui:
Detalhes do amigo indicado, como nome, ID do usuário e da conta, endereço de e-mail e mais
Detalhes do cliente indicador, como nome, ID do usuário e da conta, endereço de e-mail e mais
Status da indicação
Status de moderação
IDs de recompensa
Uma lista completa dos campos pode ser encontrada ao baixar nosso CSV de amostra relatório de atividade de indicação.
Referência de colunas do relatório
Metadados da indicação
ID
Identificador único do registro de indicação no Advocate.
Data modificada
A data mais recente em que qualquer parte do registro da indicação foi atualizada.
Data em que a indicação começou
Quando a indicação foi iniciada pela primeira vez (por exemplo, quando o usuário indicado clicou em um link de indicação).
Data convertida
Quando a indicação converteu, normalmente quando o usuário indicado completou a ação exigida (como um cadastro ou compra).
Data em que o usuário foi modificado
A última vez em que os dados do usuário envolvidos nesta indicação (indicante ou indicado) foram atualizados.
ID do programa
O ID do programa de indicação do Advocate ao qual esta indicação pertence.
Nome do programa
O nome do programa de indicação, útil se estiver gerenciando vários programas.
Informações do amigo indicado (novo cliente)
E-mail do usuário indicado
Primeiro nome do usuário indicado
Sobrenome do usuário indicado
Informações básicas de identidade do usuário indicado.
Código de indicação do usuário indicado
O código de indicação atribuído ao usuário indicado (caso ele também possa indicar outros depois).
IP visto pela primeira vez do usuário indicado
IP visto por último do usuário indicado
Endereços IP registrados na primeira e na atividade mais recente do usuário indicado.
URL da imagem do usuário indicado
URL da imagem ou avatar, se capturado ou atribuído ao usuário indicado.
Localidade do usuário indicado
Configuração de idioma/região (por exemplo, en-US, fr-FR) do usuário indicado.
Data de criação do usuário indicado
A data em que a conta do usuário indicado foi criada no Advocate.
Usuário indicado
ID interno do usuário indicado no sistema Advocate.
Conta indicada
ID de conta interno vinculado ao usuário indicado (usado em programas com múltiplas contas).
Informações do indicante (cliente indicador)
E-mail do usuário indicante
Primeiro nome do usuário indicante
Sobrenome do usuário indicante
Informações básicas de identidade do participante que indicou.
Código de indicação do usuário indicante
O código de indicação pertencente ao indicante, o código que o usuário indicado provavelmente usou.
IP visto pela primeira vez do usuário indicante
IP visto por último do usuário indicante
Endereços IP registrados na primeira e na atividade mais recente do indicante.
URL da imagem do usuário indicante
A URL da imagem ou avatar do indicante.
Localidade do usuário indicante
Configuração de localidade do indicante.
Data de criação do usuário indicante
Quando o indicante se juntou ou foi registrado no sistema pela primeira vez.
Usuário indicante
ID interno do indicante no Advocate.
Conta do indicante
ID da conta associada ao indicante.
Moderação e status
Status da moderação
Status geral de moderação da indicação. (Por exemplo, Aprovado, Rejeitado, Pendente.)
Data de moderação
A data em que a decisão de moderação (aprovação/rejeição) foi tomada.
Data de pagamento da indicação
Quando qualquer recompensa associada foi paga pela indicação.
Data de término da indicação
Quando o registro da indicação foi oficialmente encerrado (por exemplo, devido a expiração ou conclusão).
Status de moderação do indicado
Status de moderação específico à parte do usuário indicado na indicação.
Status de moderação do indicante
Status de moderação específico à parte do indicante na indicação.
Referências de recompensa
Recompensa do indicado
O ID ou referência da recompensa emitida ao usuário indicado (se aplicável).
Recompensa do indicante
O ID ou referência da recompensa emitida ao indicante (se aplicável).
Saldos de recompensa por usuário
O Saldos de recompensa por usuário o relatório fornece um registro de recompensas pendentes, incluindo o valor e o destinatário pretendido, que foram geradas através do seu programa de indicação. Este relatório é frequentemente usado como parte do cumprimento manual de recompensas, ou como parte de um processo em lote para um sistema como o Tango Card. Também pode ser útil para rastrear quanto seu programa de indicação pagou em um determinado período.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório inclui:
Detalhes do participante como nome, ID do usuário e da conta, endereço de e-mail e mais
Tipo de recompensa
Unidade da recompensa
Quantia da recompensa
Uma lista completa dos campos pode ser encontrada ao baixar nosso CSV de amostra relatório de saldos de recompensa.
Referência de colunas do relatório
Informações do participante
ID do usuário
O identificador único do participante dentro do Advocate. Usado para vincular o saldo da recompensa ao usuário individual.
ID da conta
O ID de conta interno associado ao participante. Especialmente relevante se os usuários pertencerem a organizações ou grupos de contas segmentados.
O endereço de e-mail do participante. Frequentemente usado para cumprimento manual da recompensa ou sincronização com sistemas externos.
Nome
Sobrenome
O primeiro e o último nome do participante. Útil para personalização ou filtragem durante o processamento de recompensas.
Código de indicação
O código de indicação atribuído ao participante. É o que eles compartilham para indicar outros e rastrear a elegibilidade para recompensas.
Informações da recompensa
Tipo
A categoria ou método da recompensa (por exemplo, Dinheiro, Cartão presente, Pontos, Personalizado). Ajuda a determinar como as recompensas devem ser cumpridas ou agrupadas.
Unidade
A unidade do valor da recompensa (por exemplo, USD, ZAR, Pontos, %). Importante para calcular saldos e para tratamento regional de pagamentos.
Quantia
O saldo disponível total de recompensas pendentes para este usuário. Esta é a figura central usada ao preparar pagamentos ou exportações.
Crédito total atribuído
O montante total de crédito que já foi atribuído a este usuário (independentemente do resgate). Reflete o custo total do programa alocado a este participante.
Crédito total resgatado
A parte total de recompensas que este participante já resgatou. Útil para auditoria de custos reais versus passivos.
Crédito total expirado
Total de recompensas que foram atribuídas ao usuário, mas expiraram antes de serem resgatadas. Ajuda a rastrear recompensas não reclamadas ou oportunidades de atendimento perdidas.
Metadados do usuário
URL da imagem
URL da imagem de perfil ou avatar do participante (se coletada). Principalmente estética ou usada em painéis voltados ao usuário, se aplicável.
IP visto pela primeira vez
O primeiro endereço IP registrado quando o participante foi adicionado ou tornou-se ativo. Útil para conformidade, marcação de localização ou análise de fraude.
IP visto por último
O endereço IP mais recente associado ao participante. Ajuda a determinar se o usuário ainda está ativo ou engajado.
Data de criação
A data em que a conta do participante foi criada no Advocate. Útil para análise de coorte ou comportamento de recompensa ao longo do tempo.
Fonte da indicação
A fonte original ou canal através do qual o participante foi adquirido (por exemplo, e-mail, orgânico, parceiro). Ajuda a avaliar o alcance e a eficácia do programa de indicação por canal.
Localidade
A configuração de idioma e regional do participante (por exemplo, en-US, fr-FR). Importante para comunicações personalizadas ou opções regionais de recompensa.
Saldos de recompensa disponíveis por usuário
O Saldos de recompensa disponíveis por usuário o relatório fornece uma lista de recompensas não resgatadas. Este tipo de relatório destina-se a ser usado como parte do cumprimento de recompensas através do processo de resgate em massa de recompensas .
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório inclui:
Detalhes do participante como nome, ID do usuário e da conta, endereço de e-mail e mais
Unidade da recompensa
Moeda da recompensa
Quantia disponível
Uma lista completa dos campos pode ser encontrada ao baixar nosso CSV de amostra no relatório de saldos de recompensa disponíveis.
Observação: Este relatório não inclui detalhes sobre Desconto Percentual, Fuel Tank ou recompensas de Cartão Presente. Use o Saldos de recompensa por usuário relatório para mais detalhes sobre esses tipos de recompensas.
Referência de colunas do relatório
Informações do participante
Nome
O primeiro nome do participante, usado para identificação ou personalização durante o processamento da recompensa.
Sobrenome
O sobrenome do participante.
O endereço de e-mail do participante, usado para enviar recompensas ou combinar com sistemas externos como um CRM ou provedor de recompensas.
ID do usuário
O identificador único atribuído ao participante dentro do Advocate.
ID da conta
O ID interno da conta vinculado ao participante.
Segmentos
Tags ou categorias usadas para agrupar participantes (por exemplo, por região, estágio do ciclo de vida, tipo de cliente). Útil para filtrar ou aplicar diferentes regras de cumprimento.
Status e Cronograma de Recompensa
Data Bloqueada
A data em que o usuário foi bloqueado de receber recompensas, se aplicável. Um status de bloqueado pode impedir a resgate; este campo indica quando esse bloqueio foi aplicado.
Dados da Recompensa
Nome da Unidade
O rótulo ou nome exibido da unidade de recompensa (por exemplo, Dinheiro por Indicação, Crédito na Loja). Isso ajuda a distinguir entre vários tipos de recompensa que um programa pode oferecer.
Moeda
O código da moeda do valor da recompensa (por exemplo, USD, ZAR, EUR). Necessário ao cumprir recompensas, especialmente entre países ou sistemas de pagamento.
Valor disponível
A quantidade de recompensa não resgatada atualmente disponível para este participante. Este é o valor principal usado ao determinar o que pagar.
Valor a Resgatar
O valor atualmente enfileirado para resgate (por exemplo, pendente em um cumprimento em massa ou aguardando processamento). Útil para evitar resgates duplos ou garantir que não haja sobreposição nos resgates.
Valor Total Resgatado
O valor total de recompensas que este participante já resgatou. Fornece informações sobre resgates passados e pode ser útil para acompanhamento de limites de recompensa
Unidade
O código interno ou do sistema para a unidade de recompensa (por exemplo, USD, pontos, etc.). Pode ser usado em chamadas de API ou lógica interna durante o cumprimento.
Relatório fiscal W-9 dos EUA
O relatório fiscal US W-9 mostra o status fiscal W-9 dos participantes e recompensas ganhas ou pendentes por ano.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório inclui:
Detalhes do participante como nome, ID do usuário e da conta, endereço de e-mail e mais
Data em que o formulário W-9 do participante foi marcado como coletado
Valor tributável nos EUA das recompensas ganhas por ano fiscal
Número total de recompensas ganhas pelo participante no ano fiscal
Referência de colunas do relatório
Informações do participante
ID do usuário
O identificador exclusivo do participante no Advocate.
ID da conta
ID interno da conta associado ao participante.
O endereço de e-mail do participante.
Nome
O primeiro nome do participante.
Sobrenome
O sobrenome do participante.
Informações fiscais W-9
Data de Envio do Formulário Fiscal dos EUA
AAAA-MM-DD
A data em que o formulário W-9 do participante foi marcado como enviado e coletado no Advocate. Importante para conformidade com o IRS e verificação do status da documentação fiscal.
Resumo do Ano Fiscal
Ano
O ano fiscal em que o participante ganhou recompensas. Usado para agrupar ganhos por ano civil para processamento do 1099.
Valor Tributável nos EUA em Centavos
Valor total de recompensas tributáveis nos EUA ganhas por este participante no ano fiscal especificado, expresso em centavos (por exemplo, 2500 = $25,00). Ajuda em cálculos brutos ou integrações onde é necessária precisão.
Valor Tributável nos EUA em Dólares
Mesmo que acima, mas exibido no formato padrão em dólares (por exemplo, 25,00). Mais fácil para revisão ou inclusão em resumos oficiais.
Contagem de Recompensas
Número total de ocorrências individuais de recompensa ganhas pelo participante no ano fiscal especificado. Útil para trilhas de auditoria ou para entender a frequência de recompensas e o engajamento no programa.
Pagamentos e impostos
O Pagamento e imposto relatório mostra o status fiscal dos participantes e recompensas ganhas ou pendentes por ano.
Se seu programa fornece pagamentos em dinheiro aos participantes, certos campos relacionados ao status do formulário fiscal do participante estarão disponíveis.
Detalhes do relatório
Por padrão, o relatório inclui:
Detalhes do participante como nome, ID do usuário e da conta, endereço de e-mail e mais
Data em que o formulário fiscal do participante — como um W-8 ou W-9 — foi marcado como enviado
Valor tributável nos EUA das recompensas ganhas por ano fiscal
Número total de recompensas ganhas pelo participante no ano fiscal
O status do formulário fiscal, por exemplo, válido, em espera, ou pendente. As razões de retenção de pagamento também estão incluídas no relatório
Referência de colunas do relatório
Informações do participante
ID do usuário
O identificador exclusivo do participante no Advocate.
ID da conta
O ID da conta do participante, usado para agrupamento ou relatórios organizacionais.
O endereço de e-mail do participante.
Nome
O primeiro nome do participante.
Sobrenome
O sobrenome do participante.
Informações fiscais W-9
Data de Envio do Formulário Fiscal dos EUA
AAAA-MM-DD
A data em que o participante enviou seu W-9 (ou formulário fiscal dos EUA relevante). Importante para verificar a elegibilidade fiscal antes de emitir pagamentos em dinheiro.
Resumo do Ano de Pagamento
Ano
O ano civil em que o participante ganhou as recompensas.
Valor
Valor total de pagamento em unidades menores (por exemplo, centavos) ganhas ou pendentes para este participante durante o ano. Por exemplo, 1750 = $17,50.
Valor em Dólares
Mesmo valor, exibido no formato padrão de moeda para fácil revisão (por exemplo, 17,50).
Contagem
Número total de ocorrências individuais de recompensas de pagamento para o participante no ano especificado. Útil para entender com que frequência um participante recebeu pagamentos.
Elegibilidade e Status de Pagamento
Retenção de Pagamento
Indica se os pagamentos do participante estão atualmente retidos (Sim ou Não). Os pagamentos podem ser retidos devido à falta de formulários fiscais ou configuração incompleta.
Razões de Retenção de Pagamento
Explica por que o participante está em retenção de pagamento (se aplicável). Exemplos de razões: Formulário fiscal ausente, Informações bancárias não fornecidas, Revisão de conformidade.
Moeda de Pagamento
A moeda em que os pagamentos do participante estão ou serão processados (por exemplo, USD, EUR, ZAR). Importante para sistemas de pagamento globais e contabilidade.
Iniciou Configuração de Pagamento
Indica se o participante começou a configurar seu método de pagamento (por exemplo, via integração com um provedor de pagamentos). Ajuda a rastrear o progresso de integração ou necessidades de acompanhamento para pagamentos pendentes.
Atualizado
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