Importer des participants Advocate en masse

Advocate accepte les importations soumises au format .csv ou .jsonl Veuillez vous référer à notre fichier d'exemple CSV pour l'import et fichier d'exemple JSONL pour l'import pour voir la structure de fichier requise pour votre importation.

Remarque : Nous recommandons que chaque importation n'excède pas 500 000 entrées.

Importer des participants en masse

1. Dans le menu de navigation gauche, sélectionnez [Engage] → Participants.

2. Sélectionnez Importer des utilisateurs.

3. Sous Type d'importation, sélectionnez Utilisateurs.

4. Ajoutez votre fichier d'importation en sélectionnant Sélectionner un fichier.

5. [Facultatif] Pour ajouter ou supprimer les participants importés d'un segment d'utilisateurs spécifique, sélectionnez le segment dans la liste déroulante.

Remarque : Cette sélection s'applique à tous les participants inclus dans ce fichier d'importation.

1. Sélectionnez Démarrer l'importation.

Lorsque l'importation est terminée, un courriel de confirmation est envoyé. Les importations peuvent prendre jusqu'à 30 minutes, en fonction de la file d'attente et de la taille du fichier.

Champs

Les importations massives d'utilisateurs prennent en charge à la fois les champs standard et les champs personnalisés dans le fichier téléversé. Les champs sont sensibles à la casse.

Champs standard

Les champs standard sont analysés avec la même validation que notre appel API Open Endpoint User Upsert:

Champ	Type	Description
accountId (Requis)	chaîne	L'identifiant unique du compte auquel ce participant appartient.
id (Requis)	chaîne	L'identifiant unique fourni pour ce participant.
firstName	chaîne	Le prénom du participant.
lastName	chaîne	Le nom de famille du participant.
email	chaîne	L'adresse e-mail du participant.
referable	booléen	Indicateur utilisé par impact.com pour déterminer si un participant peut être référé. Remarque : Le drapeau doit être orthographié avec seulement une r pour que le statut puisse être modifié avec succès.
locale	chaîne	La locale du participant, utilisée pour Internationalisation. La locale doit être au format language_COUNTRY où le code langue doit être en minuscules et le code pays en majuscules. Le séparateur doit être un underscore.
countryCode	chaîne	La locale du participant, utilisée pour Internationalisation. Le code pays de l'utilisateur (ex. CA).
referredBy.code	chaîne	Le code de parrainage de l'avocat client qui a parrainé ce participant.
referralCodes.{programId}	chaîne	Le code de parrainage personnalisé pour que ce participant le partage pour le programme spécifié (généré automatiquement s'il n'est pas inclus).
sharelinks.{programId}	chaîne	Le lien de partage personnalisé pour que ce participant le partage pour le programme spécifié (généré automatiquement s'il n'est pas inclus).
dateCreated	chaîne	La date à laquelle ce participant a été créé dans votre programme Advocate.
imageUrl	chaîne	Utilisé optionnellement dans les widgets, les e-mails et les thèmes. Si vous fournissez une URL d'image de profil absolue, la taille d'image minimale est de 80px x 80px.
dateUsTaxFormSubmitted	entier	La date à laquelle le formulaire fiscal W-9 d'un participant a été marqué comme collecté. Utilisé pour la conformité W-9 sur votre locataire, si configuré.
customFields.{fieldName}	chaîne	Utilisez cette structure pour inclure un champ personnalisé de votre choix.

Champs personnalisés

Résultats

Nous vous informons par e-mail lorsque votre importation est terminée. Vous pouvez télécharger les résultats d'importation depuis la [Engage] → Reporting → Imports & Exports page au sein de votre programme Advocate.

Avertissement : Les liens de téléchargement expireront après 30 jours.

Téléversement réussi

Si l'importation se termine avec succès, un fichier contenant les informations des participants sera généré et envoyé par e-mail. Les informations incluses dans ces résultats sont les mêmes que celles figurant dans notre rapport de détails utilisateur.

Erreurs