Explication des rapports du programme Advocate
Advocate propose divers rapports téléchargeables pour les données de votre programme et des participants. Tous les rapports disposent d'options de filtrage pour vous permettre de mieux contrôler les données que vous téléchargez. Chaque rapport peut être téléchargé au format .CSV ou Excel.
Cet article explique les différents rapports et le type de données inclus dans chacun. Consultez Exécuter un rapport de programme Advocate pour des instructions sur la génération d'un rapport.
Rapport des détails utilisateur
Le rapport Détails utilisateur contient des informations détaillées sur chaque participant de tous vos programmes. Exportez une liste de tous les participants pour tenir vos dossiers à jour avec les liens de partage Advocate et les codes de parrainage.
Détails du rapport
Par défaut, le rapport inclura des informations sur les participants telles que :
Nom
ID utilisateur et ID de compte
Adresse e-mail
Champs personnalisés
Segments
Informations sur le parrainage (le cas échéant)
Lors de la génération du rapport, vous pouvez éventuellement inclure :
Statistiques utilisateur, incluant des informations analytiques sur le participant telles que le trafic, les revenus, et plus encore.
Liens et codes de partage de parrainage, si applicable. Ces informations peuvent être utiles pour mettre à jour les dossiers de contact dans votre CMS ou votre système d'e-mails afin d'inclure les liens et codes de partage Advocate de chaque participant.
Une liste complète des champs est disponible lors du téléchargement de notre CSV d'exemple 
du rapport des détails utilisateur.
Référence des colonnes du rapport
Informations utilisateur
ID
L'identifiant unique du participant dans le système Advocate.
ID de compte
L'identifiant unique du compte du participant (utilisé across plusieurs programmes si applicable).
L'adresse e-mail du participant.
Prénom
Le prénom du participant.
Nom de famille
Le nom de famille du participant.
Hash d'e-mail
Une version hachée (cryptée) de l'e-mail du participant, utile pour des correspondances conformes à la confidentialité avec d'autres systèmes.
Informations de parrainage et de partage
Code de parrainage
Le code unique lié au participant, utilisé pour suivre les parrainages qu'il génère.
Lien de partage
Le lien de parrainage unique associé au participant.
Lien de partage Facebook
Un lien pré-généré pour partager le parrainage sur Facebook.
Lien de partage Twitter
Un lien pré-généré pour partager le parrainage sur Twitter.
Lien de partage par e-mail
Un lien pré-généré pour partager le parrainage par e-mail.
Lien de partage LinkedIn
Un lien pré-généré pour partager le parrainage sur LinkedIn.
Lien de partage propre
Une version du lien de parrainage sans paramètres de suivi ; plus neutre pour certaines plateformes ou cas d'utilisation.
Géolocalisation et paramètres régionaux
IP vu en premier
L'adresse IP à partir de laquelle le participant a été enregistré pour la première fois.
Dernière IP vue
L'adresse IP la plus récente observée pour ce participant.
Paramètres régionaux (locale)
La langue et les paramètres régionaux préférés du participant (par ex., en-US).
Code pays
Le pays du participant basé sur le paramètre régional ou l'adresse IP (par ex., ZA, US).
Horodatages
Date de création
La date et l'heure auxquelles le compte du participant a été créé dans Advocate.
Date de soumission du formulaire fiscal US
(Si applicable) La date à laquelle un formulaire fiscal américain a été soumis pour la conformité ou le traitement des récompenses.
Statistiques utilisateur (si incluses dans l'export)
stats.date Modifiée
La dernière date à laquelle les statistiques du participant ont été mises à jour.
stats.trafic
Nombre total de visites générées par l'activité de parrainage du participant.
stats.parrainages
Nombre total de parrainages réussis effectués par le participant.
stats.conversions
Nombre total de conversions (par ex., achats, inscriptions) résultant de ces parrainages.
stats.objectifs
Nombre d'achèvements d'objectifs spécifiques associés à l'activité de parrainage du participant (définis sur mesure dans le programme).
stats.récompenses
Nombre total de récompenses que le participant a gagnées.
stats.chargements du widget
Nombre de fois que le widget de parrainage ou l'interface de partage a été chargé par ce participant.
stats.revenu
Revenu total généré par les utilisateurs référés par ce participant.
stats.revenu Généré
Synonyme de stats.revenu ; certains rapports peuvent différencier si le revenu provient de sources multiples.
stats.revenu Référé
Revenu attribué spécifiquement aux participants qui se sont inscrits ou ont acheté via le lien de parrainage de ce participant.
Données personnalisées
custom Fields.exemple
Un espace réservé pour tout champ personnalisé défini par votre programme (par ex., ID fidélité, notes internes, étiquette région). Chaque champ apparaîtra comme sa propre colonne, préfixé par custom Fields.
Autre
Source du parrainage
La source ou le canal d'origine qui a conduit le participant à votre programme (par ex., organique, e-mail, site partenaire).
Export des événements utilisateur
Le Export des événements utilisateur rapporte un enregistrement de tous les événements utilisateur que nous avons reçus de votre organisation pour votre programme Advocate. Vous pouvez appliquer des filtres pour réduire la plage temporelle, la clé d'événement, l'ID utilisateur, et plus encore.
Détails du rapport
Par défaut, le rapport inclut :
ID d'événement
Clé d'événement
ID utilisateur et ID de compte
Date de déclenchement
Date de réception
Date de traitement
Référence des colonnes du rapport
Informations sur l'événement et l'utilisateur
ID d'événement
Un ID unique généré pour chaque événement reçu. Utile pour le suivi, le débogage ou l'audit des soumissions d'événements.
Clé d'événement
Le type ou l'étiquette de l'événement, tel que achat, inscription, ou toute clé définie sur mesure que votre système envoie.
ID utilisateur
L'identifiant unique du participant dans Advocate auquel l'événement est associé.
ID de compte
L'ID de compte lié à l'utilisateur, particulièrement pertinent dans les programmes où les utilisateurs peuvent appartenir à différentes structures de compte.
Horodatages d'événement
Date de l'événement déclenché – AAAA-MM-JJ
La date à laquelle l'événement s'est réellement produit (tel que rapporté par votre système). Par exemple, la date à laquelle un achat ou une inscription a eu lieu.
Date de réception de l'événement – AAAA-MM-JJ
La date à laquelle Advocate a reçu l'événement de votre système. Peut différer de la date de déclenchement en raison de traitements par lots ou de retards systèmes.
Date de traitement de l'événement – AAAA-MM-JJ
La date à laquelle l'événement a été traité avec succès et stocké dans Advocate. Marque le moment où l'événement est devenu utilisable pour le suivi, les récompenses ou les rapports.
Champs de données d'événement (si inclus dans vos payloads d'événement)
fields.coupon
Tout coupon ou code de réduction appliqué lors de l'événement, si envoyé dans les données de l'événement. Utile pour suivre l'utilisation des incitations ou des promotions spécifiques.
fields.revenu
Le montant de revenu associé à l'événement. Typiquement utilisé dans les événements d'achat pour calculer la performance, les récompenses ou le ROI.
fields.devise
Le code de devise (par ex., USD, ZAR, EUR) lié au montant du revenu. Important lors des rapports interrégionaux ou pour calculer des récompenses ajustées au taux de change.
fields.lead Date de création
La date d'origine à laquelle le lead (utilisateur) a été créé dans votre système, si soumis dans le cadre de l'événement. Aide à relier les événements utilisateur aux dates d'acquisition initiales ou aux enregistrements CRM.
Historique des récompenses
Le Historique des récompenses le rapport fournit un enregistrement détaillé de chacune de vos récompenses et des relations avec les participants et les parrainages. Ces informations peuvent être utiles pour créer des bilans, ainsi que pour obtenir le statut de toutes vos récompenses à un moment donné.
Détails du rapport
Par défaut, le rapport inclura champs de récompense des informations telles que :
ID de récompense
Type de récompense
Valeur de la récompense
Une liste complète des champs inclus est disponible lors du téléchargement de notre CSV d'exemple, exemple Excel ou exemple JSONL des rapports de détails des récompenses.
Lors de la génération du rapport, vous pouvez éventuellement inclure :
Détails du participant comme le nom, l'ID utilisateur et l'ID de compte, l'adresse e-mail, les champs personnalisés, les segments et les informations de parrainage (le cas échéant).
Champs de parrainage comme l'ID de parrainage, les champs de l'advocate client, les champs de l'ami parrainé, et plus.
Référence des colonnes du rapport
Informations sur la récompense
ID
ID unique de l'instance de récompense (généré par Advocate).
Type
La catégorie ou le type de récompense (par ex. Espèces, Carte cadeau, Coupon, Personnalisé).
Valeur
La valeur numérique de la récompense (par ex., 10, 100, etc.).
Unité
L'unité associée à la valeur (par ex., USD, points, ZAR, %).
Nom
Nom d'affichage de la récompense (tel que défini dans la configuration de récompense).
Source de la récompense
Décrit ce qui a déclenché la récompense (par ex., Parrainage, Objectif, Manuel, API).
Type de Fuel Tank
Le type de fonds de récompense utilisé (si intégration FuelTank). Par ex., Prépayé, Carte cadeau.
Code Fuel Tank
Le code associé à l'exécution externe (par ex., code de bon ou de carte cadeau).
ID de programme
ID du programme Advocate sous lequel la récompense a été émise.
Clé de récompense du programme
Identifiant interne pour la configuration de récompense spécifique utilisée dans le programme.
Clé de récompense globale
Identifiant inter-programmes pour les récompenses configurées au niveau global (si applicable).
Horodatages de la récompense
Date de création
Quand l'enregistrement de la récompense a été créé dans le système.
Date prévue
Quand la récompense était prévue d'être émise (par ex., après un délai ou une période d'attente).
Date remise
Quand la récompense a réellement été attribuée au participant.
Date d'expiration
La date d'expiration de la récompense (si applicable).
Date d'annulation
La date à laquelle la récompense a été annulée ou rendue nulle.
Date d'utilisation
La date à laquelle le participant a utilisé la récompense (si applicable).
Date de modification
La date à laquelle la mise à jour la plus récente de l'enregistrement de la récompense a été effectuée.
Suivi du crédit et de la valeur
Crédit attribué
Le montant de crédit attribué à cette récompense (peut différer de la valeur dans certains modèles).
Crédit utilisé
Le montant de crédit qui a été utilisé sur la récompense.
Valeur disponible
La portion restante non utilisée ou non rachetée de la récompense.
Statut et messages de la récompense
Statuts
Statut actuel de la récompense (par ex., En attente, Programmé, Attribué, Expiré, Annulé).
meta.status
Statut technique ou niveau système (utile pour le diagnostic ou la gestion des erreurs).
meta.message
Message lié à la livraison de la récompense (par ex., « Récompense livrée avec succès »).
meta.internal Message
Notes internes uniquement pour les administrateurs (par ex., explications d'échec ou indicateurs).
meta.date Modifiée
Dernière fois où les métadonnées liées à la récompense ont été mises à jour.
meta.customMeta.testMeta
Un espace réservé pour tout champ de métadonnées personnalisé que votre programme envoie (dans ce cas, testMeta est un exemple).
Informations sur le participant (utilisateur)
user.id
ID de l'utilisateur recevant la récompense.
user.account Id
L'ID de compte associé à l'utilisateur dans Advocate.
user.first Name
user.last Name
user.email
Informations de base sur le participant incluses pour référence ou correspondance CRM.
Contexte du parrainage (si la récompense est basée sur un parrainage)
referral.id
L'ID du parrainage qui a déclenché cette récompense.
referral.date Début du parrainage
Quand l'action de parrainage a commencé (par ex., clic ou événement de partage).
referral.date Modifiée
Quand l'enregistrement de parrainage a été mis à jour pour la dernière fois.
referral.referral Code utilisé
Le code que l'utilisateur parrainé a utilisé pour rejoindre ou effectuer une action.
Informations sur l'utilisateur parrainé (ami)
referral.referred User.id
ID de la personne qui a été parrainée (l'« ami »).
referral.referred User.account Id
L'ID de compte unique du parrainé.
referral.referred User.first Name
referral.referred User.last Name
referral.referred User.email
Les coordonnées de base du parrainé.
Informations sur le parrain (Advocate)
referral.referrer User.id
ID de la personne qui a fait le parrainage (l'« advocate »).
referral.referrer User.account Id
L'ID de compte unique du parrainé.
referral.referrer User.first Name
referral.referrer User.last Name
referral.referrer User.email
Les coordonnées de base du parrainé.
referral.date Converti
La date à laquelle le parrainage a officiellement converti (par ex., inscription ou achat accompli), déclenchant la récompense.
Historique des parrainages
Le Historique des parrainages le rapport fournit un enregistrement du statut de chaque connexion de parrainage réalisée dans votre programme de parrainage. Ces informations peuvent être utiles pour vérifier le succès de votre programme et suivre le nombre de nouveaux clients apportés par votre programme.
Détails du rapport
Par défaut, le rapport inclut :
Détails de l'ami parrainé tels que le nom, l'ID utilisateur et l'ID de compte, l'adresse e-mail, et plus
Détails de l'advocate client tels que le nom, l'ID utilisateur et l'ID de compte, l'adresse e-mail, et plus
Statut du parrainage
Statut de modération
ID des récompenses
Une liste complète des champs est disponible lors du téléchargement de notre CSV d'exemple rapport d'activité de parrainage.
Référence des colonnes du rapport
Métadonnées du parrainage
ID
Identifiant unique de l'enregistrement de parrainage dans Advocate.
Date de modification
La date la plus récente à laquelle une partie de l'enregistrement de parrainage a été mise à jour.
Date de début du parrainage
Quand le parrainage a été initié pour la première fois (par ex., lorsque l'utilisateur parrainé a cliqué sur un lien de parrainage).
Date de conversion
Quand le parrainage a converti, généralement lorsque l'utilisateur parrainé a accompli l'action requise (comme une inscription ou un achat).
Date de modification de l'utilisateur
La dernière fois que les données utilisateur impliquées dans ce parrainage (parrains ou parrainé) ont été mises à jour.
ID de programme
L'ID du programme de parrainage Advocate auquel ce parrainage appartient.
Nom du programme
Le nom du programme de parrainage, utile si vous gérez plusieurs programmes.
Informations sur l'ami parrainé (nouveau client)
E-mail de l'utilisateur parrainé
Prénom de l'utilisateur parrainé
Nom de famille de l'utilisateur parrainé
Informations d'identité de base de l'utilisateur parrainé.
Code de parrainage de l'utilisateur parrainé
Le code de parrainage attribué à l'utilisateur parrainé (au cas où il pourrait également parrainer d'autres personnes ultérieurement).
Première IP vue de l'utilisateur parrainé
Dernière IP vue de l'utilisateur parrainé
Adresses IP enregistrées lors de la première et de la plus récente activité de l'utilisateur parrainé.
URL de l'image de l'utilisateur parrainé
URL de l'image ou de l'avatar, si capturée ou attribuée à l'utilisateur parrainé.
Paramètres régionaux de l'utilisateur parrainé
Paramètre langue/région (par ex., en-US, fr-FR) de l'utilisateur parrainé.
Date de création de l'utilisateur parrainé
La date à laquelle le compte de l'utilisateur parrainé a été créé dans Advocate.
Utilisateur parrainé
ID interne de l'utilisateur parrainé dans le système Advocate.
Compte parrainé
ID de compte interne lié à l'utilisateur parrainé (utilisé dans les programmes multi-comptes).
Informations sur le parrain (Advocate client)
E-mail de l'utilisateur parrain
Prénom de l'utilisateur parrain
Nom de famille de l'utilisateur parrain
Informations d'identité de base du participant référent.
Code de parrainage de l'utilisateur parrain
Le code de parrainage appartenant au parrain, le code que l'utilisateur parrainé a probablement utilisé.
Première IP vue de l'utilisateur parrain
Dernière IP vue de l'utilisateur parrain
Adresses IP enregistrées lors de la première et de la plus récente activité du parrain.
URL de l'image de l'utilisateur parrain
L'URL de l'image ou de l'avatar du parrain.
Paramètres régionaux de l'utilisateur parrain
Paramètre régional du parrain.
Date de création de l'utilisateur parrain
Quand le parrain s'est d'abord inscrit ou a été enregistré dans le système.
Utilisateur parrain
ID interne du parrain dans Advocate.
Compte du parrain
ID de compte associé au parrain.
Modération et statut
Statut de modération
Statut global de modération du parrainage. (Par ex., Approuvé, Rejeté, En attente.)
Date de modération
La date à laquelle la décision de modération (approbation/rejet) a été prise.
Date de paiement du parrainage
Quand toute récompense associée a été versée pour le parrainage.
Date de fin du parrainage
Quand l'enregistrement du parrainage a été officiellement clos (par ex., en raison d'une expiration ou d'une finalisation).
Statut de modération du parrainé
Statut de modération spécifique à la partie du parrainé dans le parrainage.
Statut de modération du parrain
Statut de modération spécifique à la partie du parrain dans le parrainage.
Références de récompense
Récompense du parrainé
L'ID ou la référence de la récompense émise au parrainé (si applicable).
Récompense du parrain
L'ID ou la référence de la récompense émise au parrain (si applicable).
Soldes de récompense par utilisateur
Le Soldes de récompense par utilisateur le rapport fournit un enregistrement des récompenses en suspens, y compris la valeur et le destinataire prévu, générées par votre programme de parrainage. Ce rapport est souvent utilisé dans le cadre d'une exécution manuelle des récompenses, ou dans le cadre d'un processus par lots vers un système comme Tango Card. Il peut également être utile pour suivre combien votre programme de parrainage a versé sur une période donnée.
Détails du rapport
Par défaut, le rapport inclut :
Détails du participant tels que le nom, l'ID utilisateur et l'ID de compte, l'adresse e-mail, et plus
Type de récompense
Unité de récompense
Montant de la récompense
Une liste complète des champs est disponible lors du téléchargement de notre CSV d'exemple rapport des soldes de récompense.
Référence des colonnes du rapport
Informations sur le participant
ID utilisateur
L'identifiant unique du participant dans Advocate. Utilisé pour rattacher le solde de récompense à l'utilisateur individuel.
ID de compte
L'ID de compte interne associé au participant. Particulièrement pertinent si les utilisateurs appartiennent à des organisations ou à des groupes de comptes segmentés.
L'adresse e-mail du participant. Souvent utilisée pour l'exécution manuelle des récompenses ou la synchronisation avec des systèmes externes.
Prénom
Nom de famille
Le prénom et le nom du participant. Utile pour la personnalisation ou le filtrage lors du traitement des récompenses.
Code de parrainage
Le code de parrainage attribué au participant. C'est ce qu'il partage pour parrainer d'autres personnes et suivre l'éligibilité aux récompenses.
Informations sur la récompense
Type
La catégorie ou la méthode de récompense (par ex., Espèces, Carte cadeau, Points, Personnalisé). Aide à déterminer comment les récompenses doivent être exécutées ou regroupées.
Unité
L'unité de la valeur de la récompense (par ex., USD, ZAR, Points, %). Important pour calculer les soldes et pour la gestion des paiements régionaux.
Montant
Le solde total disponible des récompenses en suspens pour cet utilisateur. C'est le chiffre central utilisé lors de la préparation des paiements ou des exports.
Crédit total attribué
Le montant total de crédit qui a été attribué à cet utilisateur (indépendamment du rachat). Reflète le coût global du programme imputé à ce participant.
Crédit total racheté
La portion totale des récompenses que ce participant a déjà rachetées. Utile pour auditer les coûts réels par rapport aux passifs.
Crédit total expiré
Total des récompenses qui ont été attribuées à l'utilisateur mais ont expiré avant d'être rachetées. Aide à suivre les récompenses non réclamées ou les opportunités d'exécution perdues.
Métadonnées utilisateur
URL de l'image
Image de profil ou URL de l'avatar du participant (si collectée). Principalement esthétique ou utilisée dans les tableaux de bord destinés aux utilisateurs, le cas échéant.
IP vu en premier
La première adresse IP enregistrée lorsque le participant a été ajouté ou est devenu actif. Utile pour la conformité, le marquage de localisation ou l'analyse de fraude.
Dernière IP vue
La dernière adresse IP associée au participant. Aide à déterminer si l'utilisateur est toujours actif ou engagé.
Date de création
La date à laquelle le compte du participant a été créé dans Advocate. Utile pour l'analyse des cohortes ou le comportement de récompense au fil du temps.
Source du parrainage
La source ou le canal d'origine par lequel le participant a été acquis (par ex., e-mail, organique, partenaire). Aide à évaluer la portée et l'efficacité du programme de parrainage par canal.
Paramètres régionaux (locale)
La langue et le paramètre régional du participant (par ex., en-US, fr-FR). Important pour les communications personnalisées ou les options de récompense régionales.
Soldes de récompense disponibles par utilisateur
Le Soldes de récompense disponibles par utilisateur le rapport fournit une liste des récompenses non rachetées. Ce type de rapport est destiné à être utilisé dans le cadre de l'exécution des récompenses via le rachat de récompenses en masse processus.
Détails du rapport
Par défaut, le rapport inclut :
Détails du participant tels que le nom, l'ID utilisateur et l'ID de compte, l'adresse e-mail, et plus
Unité de récompense
Devise de la récompense
Montant disponible
Une liste complète des champs est disponible lors du téléchargement de notre CSV d'exemple dans le rapport des soldes de récompense disponibles.
Remarque: Ce rapport n'inclut pas de détails sur les remises en pourcentage, Fuel Tank ou les récompenses par carte cadeau. Utilisez le Soldes de récompense par utilisateur rapport pour plus de détails sur ces types de récompenses.
Référence des colonnes du rapport
Informations sur le participant
Prénom
Le prénom du participant, utilisé pour l'identification ou la personnalisation lors du traitement des récompenses.
Nom de famille
Le nom de famille du participant.
L'adresse e-mail du participant, utilisée pour envoyer des récompenses ou correspondre avec des systèmes externes comme un CRM ou un fournisseur de récompenses.
ID utilisateur
L'identifiant unique attribué au participant dans Advocate.
ID de compte
L'ID de compte interne lié au participant.
Segments
Étiquettes ou catégories utilisées pour grouper les participants (par exemple, par région, étape du cycle de vie, type de client). Utile pour filtrer ou appliquer différentes règles d'exécution.
Statut et calendrier des récompenses
Date de blocage
La date à laquelle l'utilisateur a été bloqué pour recevoir des récompenses, le cas échéant. Un statut bloqué peut empêcher la rédemption ; ce champ indique quand ce blocage a été appliqué.
Données sur les récompenses
Nom de l'unité
Le libellé ou le nom d'affichage de l'unité de récompense (par exemple, Récompense en espèces pour parrainage, Crédit en magasin). Cela aide à distinguer plusieurs types de récompenses qu'un programme pourrait offrir.
Devise
Le code de la devise de la valeur de la récompense (par exemple, USD, ZAR, EUR). Nécessaire lors de l'exécution des récompenses, en particulier entre pays ou systèmes de paiement.
Valeur disponible
Le montant de récompense non échangé actuellement disponible pour ce participant. Il s'agit de la valeur principale utilisée pour déterminer ce qui doit être payé.
Valeur à échanger
La valeur actuellement en file d'attente pour rédemption (par exemple, en attente dans une exécution de masse ou en attente de traitement). Utile pour éviter les doubles rédemptions ou garantir qu'il n'y ait pas de chevauchement dans les rédemptions.
Valeur totale échangée
La valeur totale des récompenses que ce participant a déjà échangées. Donne un aperçu des rédemptions passées et peut être utile pour le suivi des plafonds de récompense
Unité
Le code interne ou système de l'unité de récompense (par exemple, USD, points, etc.). Pourrait être utilisé dans des appels d'API ou la logique interne lors de l'exécution.
Déclaration fiscale W-9 américaine
Le rapport W-9 américain montre le statut fiscal W-9 des participants et les récompenses gagnées ou en attente par année.
Détails du rapport
Par défaut, le rapport inclut :
Détails du participant tels que le nom, l'ID utilisateur et l'ID de compte, l'adresse e-mail, et plus
Date à laquelle le formulaire W-9 du participant a été marqué comme collecté
Valeur imposable aux États-Unis des récompenses gagnées par année fiscale
Nombre total de récompenses gagnées par chaque participant au cours de l'année fiscale
Référence des colonnes du rapport
Informations sur le participant
ID utilisateur
L'identifiant unique du participant dans Advocate.
ID de compte
ID de compte interne associé au participant.
L'adresse e-mail du participant.
Prénom
Le prénom du participant.
Nom de famille
Le nom de famille du participant.
Informations fiscales W-9
Date de soumission du formulaire fiscal américain
AAAA-MM-JJ
La date à laquelle le formulaire W-9 du participant a été marqué comme soumis et collecté dans Advocate. Important pour la conformité IRS et la vérification du statut des documents fiscaux.
Résumé de l'année fiscale
Année
L'année fiscale au cours de laquelle le participant a gagné des récompenses. Utilisée pour regrouper les gains par année civile pour le traitement des 1099.
Valeur imposable aux États-Unis en cents
Valeur totale des récompenses imposables aux États-Unis gagnées par ce participant durant l'année fiscale spécifiée, exprimée en cents (par exemple, 2500 = 25,00 $). Aide pour les calculs bruts ou les intégrations où la précision est requise.
Valeur imposable aux États-Unis en dollars
Identique à ci-dessus, mais affiché au format dollar standard (par exemple, 25,00). Plus facile à examiner ou à inclure dans des résumés officiels.
Nombre de récompenses
Nombre total d'instances individuelles de récompense gagnées par le participant durant l'année fiscale spécifiée. Utile pour les pistes d'audit ou pour comprendre la fréquence des récompenses et l'engagement au programme.
Paiements et fiscalité
Le Paiement et fiscalité le rapport montre le statut fiscal des participants et les récompenses gagnées ou en attente par année.
Si votre programme verse des paiements en espèces aux participants, certains champs liés au statut du formulaire fiscal du participant seront rendus disponibles.
Détails du rapport
Par défaut, le rapport inclut :
Détails du participant tels que le nom, l'ID utilisateur et l'ID de compte, l'adresse e-mail, et plus
Date à laquelle le formulaire fiscal du participant — comme un W-8 ou un W-9 — a été marqué comme soumis
Valeur imposable aux États-Unis des récompenses gagnées par année fiscale
Nombre total de récompenses gagnées par chaque participant au cours de l'année fiscale
Le statut du formulaire fiscal, par ex., valide, en attente, ou en cours. Les raisons de mise en attente des paiements sont également incluses dans le rapport
Référence des colonnes du rapport
Informations sur le participant
ID utilisateur
L'identifiant unique du participant dans Advocate.
ID de compte
L'ID de compte du participant, utilisé pour le regroupement ou les rapports organisationnels.
L'adresse e-mail du participant.
Prénom
Le prénom du participant.
Nom de famille
Le nom de famille du participant.
Informations fiscales W-9
Date de soumission du formulaire fiscal américain
AAAA-MM-JJ
La date à laquelle le participant a soumis son W-9 (ou le formulaire fiscal américain pertinent). Important pour vérifier l'éligibilité fiscale avant d'émettre des paiements en espèces.
Résumé de l'année de paiement
Année
L'année civile au cours de laquelle le participant a gagné les récompenses.
Valeur
Valeur totale des paiements en unités mineures (par exemple, cents) gagnée ou en attente pour ce participant durant l'année. Par exemple, 1750 = 17,50 $.
Valeur en dollars
Même valeur, affichée au format monétaire standard pour une révision facile (par exemple, 17,50).
Nombre
Nombre total d'instances individuelles de récompense de paiement pour le participant durant l'année spécifiée. Utile pour comprendre la fréquence à laquelle un participant a reçu des paiements.
Éligibilité et statut de paiement
Mise en attente du paiement
Indique si les paiements du participant sont actuellement en attente (Oui ou Non). Les paiements peuvent être en attente en raison de formulaires fiscaux manquants ou d'une configuration incomplète.
Raisons de mise en attente des paiements
Explique pourquoi le participant est en mise en attente de paiement (le cas échéant). Exemples de raisons : Formulaire fiscal manquant, Informations bancaires non fournies, Revue de conformité.
Devise de paiement
La devise dans laquelle les paiements du participant sont ou seront traités (par exemple, USD, EUR, ZAR). Important pour les systèmes de paiement mondiaux et la comptabilité.
Démarrage de la configuration des paiements
Indique si le participant a commencé à configurer sa méthode de paiement (par exemple via une intégration avec un fournisseur de paiement). Aide à suivre la progression de l'intégration ou les besoins de suivi pour les paiements en attente.
Mis à jour
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