Configurar tus ajustes financieros iniciales

Realizar el curso PXA

Realizar el curso PXA (nivel asociado)Realizar el curso PXA (nivel experto)

Durante su incorporación, configurará los ajustes financieros iniciales para su programa. Estos ajustes controlan cuándo se bloquean las acciones impulsadas por los socios y cuándo deben recibir sus comisiones.

impact.com recomienda la configuración que se describe a continuación como un buen punto de partida para su marca. Siempre consulte con su equipo de incorporación si necesita personalizar más su configuración.

1

Paso 1: Configurar los ajustes del Estado de Facturación (SOI)

El SOI coincide con una estrategia de facturación: todas sus obligaciones para un período de facturación determinado se suman en el SOI, y usted depositará fondos en su cuenta para que se liquiden antes de la fecha de vencimiento especificada.

Debe configurar los ajustes del SOI para que el documento incluya únicamente un resumen de las facturas de los socios y para que todos sus contactos de Finanzas reciban el documento cuando se genere. Aprenda cómo configurar los ajustes del SOI.

Priorización de facturas: Debe financiar su cuenta para cubrir tanto sus facturas de impact.com como el SOI. Si no financia su cuenta lo suficiente para cubrir ambos, los fondos se destinarán primero a saldar su factura de impact.com, lo que podría generar facturas vencidas a los socios. Obtenga más información sobre cómo se priorizan las facturas.

2

Paso 2: Establecer los períodos de bloqueo de acciones/programación de pagos

Aprenda cómo configurar los períodos de bloqueo de acciones/programación de pagos. Recomendamos que establezca que las acciones se bloqueen 27 días después del final del mes en que se registran y que los pagos se programen para enviarse 20 días después del final del mes en que se bloquean las acciones.

3

Paso 3: Agregar un contacto financiero principal

Los contactos financieros recibirán todos los documentos y notificaciones financieras de impact.com.

Probablemente ya haya proporcionado esta información a impact.com. Por seguridad, verifique que lo que tiene registrado siga estando actualizado.

1. Desde la barra de navegación superior, seleccione su saldo [Menú desplegable] → Configuración → General.

2. En la Contactos financieros sección, bajo Contacto principal, seleccione cualquiera de:

   • Usuario de cuenta existente: Si su contacto financiero ya tiene una cuenta en impact.com y la ha configurado, seleccione el contacto del menú desplegable. A este usuario se le debe conceder el permiso de Finanzas, lo que le da acceso a todas las acciones financieras.

   • Otro contacto: Si su contacto financiero aún no ha configurado una cuenta en impact.com, introduzca la información de su contacto.

3. Seleccione Guardar.

4

Paso 4: Opcionalmente, agregue un código de proveedor

Si su equipo de contabilidad requiere que un código de proveedor aparezca en sus facturas, puede configurarlo desde la pantalla de Grupos de Facturación. su saldo [Menú desplegable] → Configuración → Grupos de Facturación

1. Desde la barra de navegación superior, seleccione Pase el cursor sobre el grupo de facturación aplicable y luego seleccione.

2. [Más] → Ajustes del Documento de Tarifas de impact.com Introduzca el.

3. Código de proveedor Paso 5: Envíe su dirección de facturación.

4. Seleccione Guardar.

5

El último paso para configurar sus ajustes financieros es proporcionar su dirección de facturación a impact.com. Esta es la dirección que aparecerá en todas sus facturas de impact.com.

Probablemente ya haya facilitado su dirección en su

Información de la cuenta , pero es posible que desee proporcionar una dirección alternativa para las facturas de la siguiente manera:su saldo [Menú desplegable] → Configuración → Entidades legales

1. Desde la barra de navegación superior, seleccione Pase el cursor sobre la entidad legal para la que desea cambiar la dirección y luego seleccione.

2. Editar Dirección de facturación.

3. En la sección, actualice o proporcione los datos de dirección correspondientes. sección, actualice o proporcione los datos de dirección correspondientes.

4. Seleccione Guardar.