Procesar partners en lote y revertir rechazos

Procesar socios en bloque

Mientras esté en la pantalla de Solicitudes, puede filtrar prospectos y luego usar la casilla de verificación para seleccionar todos los socios en la pantalla, o seleccionar socios individualmente y procesarlos en bloque. También puede agrupar en bloque las solicitudes pendientes para ayudar a organizar la lista de solicitudes pendientes. Las acciones que realice (por ejemplo, fecha de inicio del contrato, mensajes, motivo de rechazo, etc.) se aplican a todos los socios seleccionados.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Partners → Applications.

2. En el Solicitudes pantalla, filtre sus prospectos pasando el cursor sobre el nombre de cada socio y seleccionando el [Casilla de verificación] junto a su nombre.

   • Alternativamente, busque el nombre del socio(s) y seleccione sus respectivas casillas.

3. En la parte superior de la lista, seleccione Aceptar (o Rechazar).

   • También puede Grupo para agrupar en bloque las solicitudes pendientes. Cuando vuelva a la pantalla de solicitudes, puede filtrar rápidamente por el grupo y tomar medidas adicionales (por ejemplo, Aceptar en bloque todas las solicitudes pendientes en el grupo seleccionado).

4. En el Aceptar (o Rechazar) modal, seleccione el botón contextual (Aceptar o Rechazar) para completar la acción en bloque.

   Importante: Cualquier contraoferta en la que los socios tengan tarifas de colocación no se incluirá en una acción de autoaceptación en bloque.

   

Alternativamente, puede usar los conmutadores direccionales en el modal deslizante del socio para procesar socios rápidamente.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Partners → Applications.

2. En el Solicitudes pantalla, seleccione el nombre del socio en la parte superior de la lista.

3. En el modal deslizante del socio, use los [Botones direccionales] en la parte superior derecha para cambiar entre diferentes solicitantes.

Reduzca su acumulación de solicitudes: El Ejecutar flujo de trabajo el botón le permite procesar solicitudes periódicamente para ayudar a reducir su acumulación de solicitudes. El botón aparecerá en gris si un flujo de trabajo está ocupado procesando. Esto puede tomar algún tiempo si necesita procesar muchas solicitudes. También puede automatizar la aceptación y el rechazo de socios en su programa usando Reglas Automatizadas.

Revertir un rechazo de socio

Si ha rechazado accidentalmente a un socio y desea agregarlo nuevamente, puede revertir el rechazo enviando una nueva propuesta.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Partners → Applications.

2. En el Solicitudes pantalla, selecciona la Perteneciente a Procesados pestaña.

3. Seleccione el Estado filtro, luego elija Rechazado.

4. Pase el cursor sobre el socio para el que desea revertir el rechazo y seleccione [Más] → Contra.