Crear y gestionar flujos de correo

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Los flujos de trabajo por correo electrónico pueden ayudar a automatizar las comunicaciones con tus socios enviando correos a segmentos específicos de socios. Puedes seleccionar una plantilla de flujo de trabajo que incluya segmentos preconfigurados y texto de correo de ejemplo, o crear un flujo de trabajo por correo desde cero. Una vez activados, los flujos de trabajo por correo se ejecutan una vez por hora.

Crear un flujo de trabajo por correo mediante una plantilla

En la mayoría de las situaciones, recomendamos comenzar desde una plantilla de flujo de trabajo y ajustar las condiciones del segmento para satisfacer tus necesidades. Si ninguna plantilla cubre tu caso de uso, puedes crear un flujo de trabajo personalizado sin las condiciones de segmento de socios sugeridas ni el texto del correo.

1. Desde el menú de navegación izquierdo, selecciona [Engage] → Partners → Automation → Workflows.

2. En la esquina superior derecha de la página, selecciona Crear flujo de trabajo → Flujo de trabajo por correo.

   • Si no tienes flujos de trabajo existentes, entonces Crear flujo de trabajo se muestra en el centro de la pantalla.

3. Desde la Interactuar con mis socios sección, selecciona una plantilla de flujo de trabajo por correo para comenzar.

Plantillas disponibles

Una plantilla de flujo de trabajo incluye un segmento preconfigurado y texto inicial para el contenido del correo. Algunas plantillas incluyen múltiples flujos de trabajo que están encadenados, lo que significa que se ejecutará una secuencia de acciones según la configuración de los flujos de trabajo.

Las plantillas con múltiples flujos se indican con iconos de colores en la tarjeta de la plantilla. Si elegiste una plantilla encadenada, entonces necesitarás seleccionar Editar debajo del primer flujo de trabajo para abrir la pantalla de creación del flujo.

Plantilla	Descripción
Automatizar invitaciones a prospectos (Rendimiento y Creador)	Envía una invitación por correo cuando agregas a un socio a Prospectos, realiza seguimientos a los 7 y 14 días después de invitarlo y acéptalo automáticamente cuando se registre.
Incorporación de socios/creadores (Rendimiento y Creador)	Envía correos de incorporación automatizados a nuevos socios o creadores para que empiecen a promocionar rápidamente.
Aprovecha el poder de los mejores creadores (Solo creadores)	Aprueba a los mejores creadores y alcanza a millones de seguidores comprometidos.
Bienvenida e impulso a un nuevo socio/creador (Rendimiento y Creador)	Envía un correo de bienvenida a los socios que se acaban de unir y luego ayúdalos a volverse productivos enviando correos de seguimiento con materiales de incorporación. Los correos enviados mediante este flujo solo pueden enviarse en 1 idioma. Precaución: Después de activar este flujo de trabajo, asegúrate de que tus correos de bienvenida del sistema estén desactivados para evitar enviar correos duplicados a tus socios.
Celebra la primera venta de un socio (Solo rendimiento)	Felicita a los socios por su primera venta con un mensaje personalizado.
Celebra a los socios de mejor rendimiento (Solo rendimiento)	Felicita a los socios por alcanzar un hito dentro de un marco de tiempo específico.
Reactivación de socios/creadores (Solo programas de Rendimiento y Creator evergreen)	Automatiza la reactivación de socios inactivos con correos en 3 intervalos específicos. Puedes ajustar los intervalos cuando configures los flujos de trabajo.

1. Ingresa un breve Nombre del flujo de trabajo de hasta 50 caracteres.

2. Opcionalmente, ingresa un Descripción.

3. Configura el Segmento de socios al que debe aplicarse este flujo de trabajo. Se preconfigurará un segmento para ti y puedes hacer ajustes según sea necesario.

   • Para consejos importantes y ejemplos detallados específicos para configurar tus segmentos de socios, consulta Segmentos de socios para flujos de trabajo por correo explicados.

Editar un segmento de socios

1. Dentro del campo de selección de segmento, selecciona [Editar].

2. Revisa la configuración del segmento y realiza los cambios que desees.

   • Opcionalmente, selecciona [Y] para agregar más condiciones.

   Asegúrate de que tus cambios no entren en conflicto con otras condiciones o flujos: Por ejemplo, si quieres enviar dos correos después de que un prospecto se una, verifica que las Fecha de unión original condiciones sigan una secuencia clara (por ejemplo, primero Hace 7 días, luego Hace 14 días) y no se superpongan (por ejemplo, evita emparejar Últimos 7 días con Últimos 14 días).

3. Selecciona Vista previa de socios del segmento para ver qué socios serán el objetivo del flujo de trabajo y confirmar que los resultados cumplen tus expectativas.

4. Selecciona Guardar en la parte inferior del panel deslizante.

   • ¡Revisa cuidadosamente las condiciones de tu segmento antes de guardar! Recomendamos evitar hacer cambios en un segmento después de que tu flujo de trabajo haya sido activado.

1. En la Tipo de contacto sección, usa el [Menú desplegable] para incluir o eliminar tipos de contacto específicos de la lista de correos.

   • Marketplace: Dirección de correo predeterminada para la cuenta de socio que actualmente está en el marketplace de impact.com.

   • Personalizado: Contactos personalizados agregados manualmente o mediante la función Importar prospectos. El tipo de contacto personalizado se usa cuando tienes una lista de leads, contactos obtenidos externamente o conociste a alguien fuera de la plataforma y quieres invitarlos a trabajar contigo.

2. En la Tipo de acción sección, configura el correo que se enviará a los socios seleccionados.

Configura el correo

1. Selecciona [Editar] para ajustar el cuerpo y la configuración del correo de plantilla, incluidas las instrucciones de registro o contenido dinámico.

   • Si estás usando la Reactivación de socios plantilla, no elimines el enlace: redirige a los socios a una página donde pueden obtener rápidamente sus enlaces de seguimiento y comenzar a promocionar.

2. Completa la información de tu correo:

   • Opcionalmente, [Activar] la Plantilla de mensajería configuración para aplicar una plantilla de mensajería existente, luego selecciona una plantilla desde el [Menú desplegable].

   • Nombre: El nombre que los destinatarios verán cuando reciban el correo.

   • Correo electrónico: La dirección de correo desde la cual se envía el correo.

   • Responder a: La dirección de correo a la que los socios responderán cuando contesten este correo.

   • Cc/Cco: [Activar] para incluir un destinatario en Cc o Cco además de los socios en tu segmento elegido.

   • Asunto: El asunto del correo.

   • Contenido: Usa el editor WYSIWYG para crear o editar el contenido de tu boletín.

   • Opcionalmente, debajo de Insertar un enlace de registro, selecciona el [Menú desplegable] para seleccionar uno de los términos de tu plantilla, luego selecciona Insertar. Esto añadirá un Unirse a mi programa botón al contenido que actúa como un enlace de registro a los términos de tu plantilla.

   • Opcionalmente, inserta otros campos dinámicos en tu boletín. Puedes ver los campos dinámicos disponibles seleccionando [Expandir] a la derecha de la opción.

3. Si deseas que este correo se guarde para reutilizarse en el futuro, entonces [Activar] Guardar como nueva plantilla de mensajería e ingresa un Nombre.

4. Selecciona Hecho en la parte inferior del panel deslizante. Alternativamente, puedes seleccionar Enviar correo de prueba. La prueba se enviará a la dirección de correo conectada con tu cuenta de usuario.

1. Selecciona Activar flujo de trabajo o Guardar como borrador.

   • Alternativamente, si seleccionaste una plantilla que incluye múltiples flujos de trabajo, selecciona Guardar y continúa configurando los otros flujos. Cuando todos los flujos de trabajo estén configurados, selecciona Activar flujos de trabajo para lanzarlos.

   • Los flujos de trabajo activados se procesan automáticamente al inicio de la hora.

   • Los flujos de trabajo en borrador se pueden acceder desde la pantalla principal Flujos de trabajo .

Crear un flujo de trabajo por correo personalizado

Importante: Recomendamos modificar una plantilla de flujo de trabajo en lugar de crear un flujo de trabajo personalizado cuando sea posible.

1. Desde el menú de navegación izquierdo, selecciona [Engage] → Partners → Automation → Workflows.

2. En la esquina superior derecha de la página, selecciona Crear flujo de trabajo.

   • Si no tienes flujos de trabajo existentes, entonces Crear flujo de trabajo se muestra en el centro de la pantalla.

3. Debajo de Crea el tuyo propio, selecciona flujo de trabajo por correo.

   • Múltiples flujos de trabajo por correo y de solicitud pueden trabajar juntos para interactuar con tus socios y procesar sus solicitudes. Para configurar múltiples flujos con condiciones de segmento complementarias, repite el proceso anterior, comenzando en el Flujos de trabajo .

   
4. Configura tu Segmento de socios.

Crear un segmento de socios

1. Selecciona Agregar segmento.

2. En el panel deslizante, elige un segmento existente de la lista desplegable o selecciona Crear nuevo segmento.

3. Configura las condiciones del segmento.

   • Se necesita al menos una condición de segmento. Consulta Segmentos de socios para flujos de trabajo por correo explicados para obtener detalles completos, mejores prácticas y ejemplos de configuración.

   • Selecciona [Y] para agregar otra condición.

4. Selecciona Vista previa de socios del segmento para ver qué socios serán el objetivo del flujo de trabajo y confirmar que los resultados cumplen tus expectativas.

   Revisa cuidadosamente las condiciones del segmento: Si planeas usar este flujo de trabajo como parte de una serie, asegúrate de que las condiciones del segmento de socios no creen lógica conflictiva con los otros flujos de la serie. Por ejemplo, si quieres enviar 2 correos después de que un socio se una, asegúrate de que las Fecha de unión original condiciones del flujo 1 y del flujo 2 sean cronológicamente secuenciales ( Hace 7 días y Hace 14 días, en lugar de Últimos 14 días y Últimos 7 días).

5. Selecciona Guardar en la parte inferior del panel deslizante.

1. En la Tipo de acción sección, configura el correo que se enviará a los socios seleccionados.

   • Consulta la Configura el correo sección anterior para más información.

2. Selecciona Activar flujo de trabajo o Guardar como borrador.

   • Alternativamente, si seleccionaste una plantilla que incluye múltiples flujos de trabajo, selecciona Guardar y continúa configurando los otros flujos. Cuando todos los flujos de trabajo estén configurados, selecciona Activar flujos de trabajo para lanzarlos.

   • Los flujos de trabajo activados se procesan automáticamente al inicio de la hora.

   • Los flujos de trabajo en borrador se pueden acceder desde la pantalla principal Flujos de trabajo .

Administrar un flujo de trabajo por correo existente

Puedes editar, pausar o eliminar un flujo de trabajo en cualquier momento.

1. Desde el menú de navegación izquierdo, selecciona [Engage] → Partners → Automation → Workflows.

2. Selecciona la Pestaña de correo .

3. Pasa el cursor sobre el flujo de trabajo por correo que deseas administrar.

   • Selecciona Ver informe para ver estadísticas relacionadas con las aperturas, clics y correos rebotados de este flujo de trabajo.

   • Selecciona Editar para ajustar la configuración de tu flujo de trabajo.

   • Selecciona [Más] para acceder a las opciones Activar, Pausar, Duplicar, Registro de incidencias, o Eliminar .

Preguntas frecuentes sobre flujos de trabajo por correo

¿Qué tipo de contactos pueden recibir correos de los flujos de trabajo?

Solo los socios con un tipo de correo Marketplace pueden recibir correos de los flujos de trabajo. Un contacto de marketplace se configura si el socio tiene solo un usuario o si el socio lo configura desde su perfil público.

¿Hay un límite de cuántos correos se pueden enviar?

Sí. El segmento de socios está limitado a 10 000 direcciones de correo. Si las condiciones de tu segmento resultan en más de 10 000 direcciones de correo, entonces no se enviarán correos. Comunícate con tu CSM o contacta con soporte para que te ayuden a solucionar la configuración de tu segmento.

¿Cuál es la forma más fácil de detener el envío de correos si cometo un error?

El mejor enfoque es pausar el flujo de trabajo lo más rápido posible. Si la columna Último procesado está en blanco (o -), entonces el procesamiento nunca comenzó y no se dirigió a ningún socio. Si Último procesado tiene una fecha, usa la opción de informes dentro de la interfaz del flujo de trabajo para ver quién ya recibió el correo.

¿Cómo evito que los flujos de trabajo por correo envíen mensajes de bienvenida destinados a nuevos socios a socios existentes a los que he trasladado a un nuevo contrato?

Si uno de tus flujos de correo envía un correo de bienvenida a nuevos socios, asegúrate de configurar tu segmento usando la condición Fecha de unión original es Hoy. Esto asegura que solo los socios totalmente nuevos, a partir de cuando el flujo de trabajo se habilita, recibirán un correo de bienvenida.