Importar prospectos masivamente a tu programa

Siga estos pasos para importar prospectos en masa a su programa específico mediante CSV, ahorrándole tiempo y esfuerzo al agregarlos manualmente. También puede probar su archivo antes de finalizar la importación para ayudar a prevenir errores. Vea Preguntas frecuentes sobre la importación de prospectos para más información.

Importar prospectos en masa

Advertencia: No puede crear un grupo al importar prospectos. Asegúrese de que ya haya creado los grupos que necesite antes de importar su lista de prospectos.

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Perfil de usuario] → Configuración.

2. En la izquierda, bajo la Herramientas sección, seleccione Importar prospectos.

3. Seleccione [Menú desplegable] y elija el programa al que desea que se agreguen sus prospectos.

4. Seleccione Elegir archivo para subir su archivo CSV.

   • Seleccione Mostrar detalles del formato de archivo [Menú desplegable] para obtener más información sobre cómo configurar su archivo CSV. También puede seleccionar Copiar columnas al portapapeles y pegarlas en su aplicación de hoja de cálculo. Vea la plantilla de importación de prospectos a continuación para ver qué datos debe contener su archivo CSV.

5. Opcionalmente, puede probar su archivo de importación antes de crear cualquier registro seleccionando [Casilla sin marcar] bajo Importar como prueba.

6. Luego seleccione Enviar.

   • Después, recibirá un correo electrónico con detalles sobre los éxitos y los errores en su archivo.

   

plantilla de importación de prospectos

Nombre del socio, Correo de contacto, Propiedades mediáticas, Nombre del grupo, Nombre de contacto, Apellido de contacto, Descripción, ID del socio

Nota: Para garantizar una importación exitosa, debe incluir el Nombre del socio del prospecto, el Correo de contacto y la URL de su Propiedad mediática en su archivo CSV.

Ver y contactar a sus prospectos importados

Para ver y contactar a sus prospectos importados, haga lo siguiente:

1. Desde el menú de navegación izquierdo, seleccione [Descubrir] → Prospectos.

2. Desde los filtros en la parte superior de la pantalla, seleccione el Origen filtro y seleccione Importación de prospectos [Casilla sin marcar].

   • Opcionalmente, si ha importado sus prospectos con un grupo, seleccione el Grupo filtro y seleccione el grupo que desea ver.

3. Para contactar a sus prospectos, use el flujo de trabajo Automatizar invitaciones a prospectos Aprenda más sobre configurar un flujo de trabajo.