管理拥护者参与者的 W-9 税务合规

W-9 合规是 Advocate 中的一个可选功能，帮助您的品牌和参与者遵守美国税法。它跟踪哪些参与者已提交 W-9 表格，并确保日历年内超过 599.99 美元的奖励得到妥善处理。

要了解有关 W-9 Advocate 合规的更多信息，请访问 Advocate 的 W-9 合规解释.

本文解释如何查看、更新以及批量管理参与者的 W-9 税务合规状态。

如何检查参与者的 W-9 税务合规状态

按照此流程检查是否为特定参与者标记为已收集 W-9 表格。

1. 从左侧导航菜单，转到 [Engage] → Participants.

2. 搜索并选择参与者的姓名。

3. 在参与者的个人资料上，选择 支付和税务 选项卡。

4. 在此选项卡中，您将看到：

   • 参与者的 W-9 表格状态（已收集 / 未收集）。

   

   • 按日历年划分的所获奖励明细。

注意：如果您想一次查看多个参与者的 W-9 状态，可以使用报告类型“美国 W-9 税务报告”运行项目报告。

更新单个参与者的 W-9 状态

将 W-9 表格标记为已收集

选择 标记为已收集 当参与者提交其 W-9 时执行此操作。这样将取消 599.99 美元的奖励限制并释放任何挂起的奖励。

1. 在左侧导航菜单中，选择 [Engage] → Participants.

2. 搜索并选择 姓名 您想修改其税务合规状态的参与者的

3. 在参与者的个人资料上，选择 支付和税务 选项卡。

4. 选择 标记为已收集.

1. 选择 确认.

将 W-9 表格标记为未收集

默认情况下，参与者被视为未提供 W-9 表格。如果您先前将 W-9 标记为已收集并希望更改状态，请使用此选项手动恢复该状态。

注意：将状态更改为 未收集 不会追溯性地将奖励置为挂起状态。

1. 在左侧导航菜单中，选择 [Engage] → Participants.

2. 搜索并选择 姓名 您想修改其税务合规状态的参与者的

3. 在参与者的个人资料上，选择 支付和税务 选项卡。

4. 选择 标记为未收集.

1. 选择 确认.

批量更新 W-9 状态

您可以使用批量用户导入将 W-9 表格标记为 已收集 以一次性为多个参与者操作。此操作：

• 使参与者免于当前及未来纳税年度的 599.99 美元年度奖励限制。

• 自动释放因缺少 W-9 而被置于挂起状态的任何奖励。

警告： 批量导入选项不能用于将 W-9 标记为 未收集——这必须通过参与者资料单独完成。

1. 下载 .csv 示例文件 或使用以下 .csv 数据创建示例文件：

   accountId,id,firstName,lastName,email,referable,referralCode,paymentProviderId,locale,referredBy.code,referredBy.isConverted,imageUrl,customFields.province,customFields.postal
   5ac26c53ead2245a935343d2,5ac26c53ead2245a935343d3,Sara,Reyes,[email protected],,B0DK58Z3HEF03NJ14TVB,,ar_QA,6PKBDHB79W434XG788MM,false,,QC,P1X 4N3
   5ac26c53ead2245a935343d4,5ac26c53ead2245a935343d5,Dominic,Blake,[email protected],,E1THJUBSHVGANSC9OCEM,,,4AXZAV7FSA9S4FZKTCGT,true,,MB,S9C 4S9
   5ac26c53ead2245a935343d6,5ac26c53ead2245a935343d7,Dora,Dunn,[email protected],,NE8ZZSJNECOLFQ76TWBX,,,7NSJJWLWNYA3SS8YPEGZ,false,,AB,B4R 4V8
   5ac26c53ead2245a935343d8,5ac26c53ead2245a935343d9,Francis,Walters,[email protected],,KEHV3PG3P6CWQ4VBT03Y,,th,3LBNN1M0UGNN6EGONUFW,false,,SK,J0X 4A8

2. 对于每位您已收集其 W-9 的参与者：

   • 添加一列，标记为： dateUSTaxFormSubitted.

   • 输入表示收到 W-9 的日期的 Unix 时间戳（纪元时间）。

   • 使用在线转换器可从标准日期生成此时间戳（例如，epochconverter.com）。

3. 保存 该文件。

4. 按照 批量导入说明 上传您的文件。