拥护者的 W-9 合规说明

在 Advocate 中，W-9 合规性是什么？

W-9 合规性是一个 在 Advocate 中的可选功能 帮助您的品牌满足美国税务申报要求，针对那些 在日历年中获得 599.99 美元或以上的非现金奖励的参与者 （例如，礼品卡、具有美元价值的产品等）。

注意：这与用于 通过 impact.com 支付的现金奖励的税务处理流程是分开的。 现金奖励要求参与者在通过内置于您的小部件或微站点的安全税务面谈流程获得奖励之前，直接提交税表和银行信息。另一方面，W-9 合规性支持发放非现金奖励并希望手动跟踪 W-9 状态以符合美国国税局要求的品牌。

W-9 合规性可以做什么

• 在参与者的个人资料中跟踪每位参与者的 W-9 收集状态。

  • 参见 如何更改参与者的 W-9 税务合规状态 以获取更多信息。

• 为非现金奖励（如礼品卡或实物产品）分配可征税的美元价值以便进行合规跟踪。

• 当未有 W-9 存档的参与者在一个税年中超过 599.99 美元时，自动将奖励置于挂起状态。

W-9 合规性不能做什么

• 在发放非现金奖励时，Advocate 不会代表您收集 W-9 表格。

• Advocate 不会存储 W-9 表格的副本。

• 此功能不具有追溯效力——在启用 W-9 合规性之前获得的奖励不计入 599.99 美元阈值。

您的团队负责收集并安全存储 W-9 表格，并在适用时发放 1099-NEC 表格。

如何启用 W-9 合规性

要为您的账户启用 W-9 合规性，请联系我们的 框，定义满足条件时的逻辑。如果您需要帮助，请联系 并告知我们您想从下面列表中选择哪个选项。

选项 1：所有参与者

W-9 合规性适用于所有参与者，不论其国家/地区。

• 任何其 W-9 表格被 标记为未收集 的参与者，在每个纳税年度的总奖励将被限制为 599.99 美元。

• 超过此阈值的奖励将在 W-9 表格 标记为已收集.

选项 2：具有明确美国国家代码的参与者

W-9 合规性仅适用于个人资料中具有美国国家代码的参与者。

• 这些参与者适用于相同的 599.99 美元限制，除非已提交 W-9 表格 标记为已收集.

• 超过的奖励将被保留在挂起状态，直到符合合规要求。

选项 3：具有明确或隐含美国国家代码的参与者

W-9 合规性适用于具有以下任一情况的参与者：

• 具有美国国家代码。

• 个人资料中的地区设置以 _US 结尾 。

• 与其他选项一样，超过 599.99 美元的奖励将在 W-9 被 标记为已收集.

参与者通知

无论您选择哪个选项， 在非现金奖励超过 599.99 美元的参与者 将自动收到一封电子邮件通知，告知需要提交税务表格。

此电子邮件可以自定义以包含：

• 您偏好的语言或语气。

• 关于参与者应如何向您的团队提交 W-9 表格的具体说明。

• 如有需要，可提供联络人或支持信息。

自定义此消息可确保参与者清楚了解下一步并有助于简化您的税表收集流程。

最佳实践提醒

我们建议与您的法律或财务团队沟通，以确定是否需要为您的推荐计划收集 W-9，或该事宜是否已经通过其他系统处理。

W-9 合规性对不通过 impact.com 使用现金支付且希望以轻量方式监控非现金奖励税务资格的品牌尤其有用。但您仍需负责根据美国国税局指南收集、保护和报告税务信息。

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• 检查参与者的 W-9 税务合规状态

• 更改参与者的 W-9 税务合规状态