セグメント経由でマイクロサイトユーザーを承認する

マイクロサイトのユーザーに対して承認システムを設定することで、マイクロサイトへの登録者やブランドのアドボケートになる人物をより厳密に管理できます。

マイクロサイトの登録フォーム、ユーザーセグメント、およびマイクロサイトページ上の条件付きレンダリングを変更して、マイクロサイトの承認システムを設定します。本ヘルプ記事では承認システムの構成方法と、エンドユーザーにとって登録プロセスがどのように表示されるかを説明します。

1

ステップ 1: ユーザーセグメントを作成する

ユーザーセグメントを作成する ユーザーのステータスに基づいてユーザーをグループ化するためのものです。その後、ユーザーセグメントに基づいて異なる種類のマイクロサイトコンテンツをユーザーに表示できるようになります。

承認システムのために次のセグメントを作成することを推奨します：

• 保留（Pending）： マイクロサイトに登録したが、アドボケートプログラムへの参加がまだ承認されていないユーザー向けです。

• 承認済み（Approved）： マイクロサイトに登録し、アドボケートプログラムへの参加が承認されたユーザー向けです。

2

ステップ 2: マイクロサイトを作成する

マイクロサイトは Advocate アカウント内で設定する必要があります。既にマイクロサイトを作成している場合は、このステップをスキップできます。

1. 左側のナビゲーションメニューから、次を選択します [Engage] → Content.

2. にある Microsite カードで、次を選択します Setup.

3. にある ［Setup Microsite］ 画面で、次を選択します ［Setup Referral Microsite］.

   • 確認メールなど、必要なすべてのページ、ルーティング、メールを含む基本的なマイクロサイトを設定します。

3

ステップ 3: 条件付きセクションを作成する

マイクロサイトを設定した後、承認待ちのユーザーと既に承認されたユーザーをターゲットにしたコンテンツの条件付きセクションを設定する必要があります。特定のマイクロサイトユーザーに特定のコンテンツを表示し、他のユーザーからそのコンテンツをブロックしたい場合は、条件付きセクションを設定する必要があります。例： 保留（pending） ユーザーは、紹介を行う前にアカウントの承認が必要であることを伝えるメッセージを表示されます。

次のマイクロサイトのページにこのコンテンツを設定することを推奨します：

• ダッシュボード： ダッシュボードは、ユーザーが紹介の共有リンクや紹介プログラムに関する基本情報にアクセスできるページです。保留中のユーザーが共有リンクにアクセスするのを防ぐため、また登録とメール確認プロセス完了後にほとんどのユーザーが最初に見るページであるため、ダッシュボードへのアクセスを制限することを推奨します。

• アクティビティ： アクティビティページは、ユーザーが自分の紹介の一覧や、獲得した報酬数などアドボケートプログラムに関連する統計を確認できるページです。承認されるまで保留中のユーザーがプログラムに関する情報を閲覧できないように、このページへのアクセスを制限することを推奨します。

• 税金および支払い設定ページ： （現金支払いマイクロサイトのみ）税金および支払い設定ページは、ユーザーが現金報酬を受け取るための税務および銀行情報を入力するページです。最初の現金報酬が利用可能になるまでユーザーは銀行および税情報を入力する必要がないため、ユーザーが承認されるまではこのページへのアクセスを制限することを推奨します。

条件付きセクションを作成する

1. 左側のナビゲーションメニューから、次を選択します [Engage] → Content.

2. にある Microsite カードで、次を選択します コンテンツを編集する.

3. ページとレイアウトのリストから次のいずれかのページを選択します：

   • Dashboard

   • Activity

   • Tax & Payout Settings Page

4. 選択したページの右側パネルで、次を選択します 追加（Add） → 詳細（Advanced）.

5. の下に、次を選択します 詳細（Advanced）Conditional Area / Segment コンポーネント。 を選択します

6. <section> に追加（Add to <section>） ページ上の希望する場所に条件付きセクションを配置するために使用します。 セグメント名を「pending」または「approved」に更新します。Microsite Editor UI または HTML エディタを使用できます。

7. Microsite Editor UI

レイヤー（Layers）

1. <section> に追加（Add to <section>） 条件付きセクション（Conditional Section） → の、画面右側のテキストボックスにセグメント名を入力します。.

2. の下に、次を選択します の、画面右側のテキストボックスにセグメント名を入力します。HTML エディタ

   

［コード表示（Code view）］

の

1. セグメントの場合、ユーザーがマイクロサイトの残りの部分にアクセスする前に承認が必要であることを明確に説明するメッセージを必ず記載してください。 の、画面右側のテキストボックスにセグメント名を入力します。approved

   • セグメントの場合、ページにアクセスしたときにユーザーが見るべきすべてのコンテンツが条件付きセクションに含まれていることを確認してください。 保留（pending） 既存のコンテンツを移動するか、新しいコンテンツを条件付きセクションに追加できます。

   • セグメントの場合、ページにアクセスしたときにユーザーが見るべきすべてのコンテンツが条件付きセクションに含まれていることを確認してください。 既存のコンテンツを移動する スライドアウト（slideout）で、移動したいコンポーネントを選択し、次に HTML タグを探します。 condition

レイヤー（Layers）

［閉じる（Close）］

を選択してスライドアウトを閉じます。

1. <section> に追加（Add to <section>） 条件付きセクション（Conditional Section）.

2. コンポーネント上で、次を選択します 条件付きセクション（Conditional Section） ［移動（Move）］ 条件付きセクションに移動し、セクションの下部または上部で次を選択します セクションコンテンツに移動（Move to Section Content）

3. 新しいコンテンツを追加する 右側パネルで、次のタブを選択します。.

4. 追加したいコンポーネントを選択します。 既存の HTML をコピー＆ペーストするか、新しい HTML コードを.

に追加します。

1. 保存（Save） 追加（Add） を選択して Microsite Editor で行った変更を保存します。

2. ステップ 4: マイクロサイト登録フォームを更新する

3. 追加したいコンポーネントを選択します。 既存の HTML をコピー＆ペーストするか、新しい HTML コードを.

［コード表示（Code view）］

1. <section> に追加（Add to <section>） [Engage] → Data Sources フォーム（Forms）

4

更新したいマイクロサイト登録フォームにカーソルを合わせ、次を選択します

編集（Edit）

1. 左側のナビゲーションメニューから、次を選択します スクロールして次のセクションを表示します → フォームが成功したとき（When the form succeeds）.

2. セクション、次にその下の ［ドロップダウンメニュー（Drop-down-menu）］.

3. を選択します ユーザーセグメントを更新する（Update user segments） 次を選択します 「pending」に追加（Add to “pending”） ユーザーセグメント。 （オプション）.

4. 他のユーザーセグメントにユーザーを追加または削除したい場合は、上記の手順を繰り返してください。 登録を更新（Update Registration） を選択して変更を保存します。

   • テストユーザーとしてマイクロサイトアカウントに登録して変更をテストします。すべてが正しく構成されていれば、テストユーザーは「pending」セグメントで作成されるはずです。テストユーザーが「pending」セグメントをターゲットとした条件付きコンテンツのみを閲覧できることを確認してください。 ステップ 5: マイクロサイトユーザーを承認する

5. <section> に追加（Add to <section>） 次の手順に従って、Advocate アカウントからマイクロサイトユーザーを承認できます： [Engage] → Participants

6. 個別のユーザーのメールアドレスで検索するか、次の

5

高度なフィルター（Advanced filter）

を選択して保留中セグメントのすべてのユーザーを探し、保留中のユーザーの参加者ページに移動します。

1. 左側のナビゲーションメニューから、次を選択します ユーザーの参加者ページで、次のセクションまでスクロールします.

2. セグメント（Segments） セクション。 セグメントの横にある

3. ［削除（Delete）］ を選択して、そのユーザーをそのセグメントから削除します。 セグメントを追加（Add segment）

4. <section> に追加（Add to <section>） を選択し、ドロップダウンメニューから次の セグメントを選択します 保留（pending） ユーザーは現在

5. <section> に追加（Add to <section>） セグメントに所属しており、マイクロサイトで承認済みのメッセージを表示するはずです。 ユーザーエクスペリエンス（The user experience） 既存のコンテンツを移動する ユーザーはマイクロサイトに登録し、標準のメール確認プロセスに従います。登録時に自動的に セグメントに追加されます。.

   • メール確認プロセスが完了すると、ユーザーはマイクロサイトのダッシュボードに誘導されます。ユーザーが 既存のコンテンツを移動する セグメントにいるため、マイクロサイト上で

6

のメッセージを表示します。

1. ユーザーが承認されると、ページを更新するか再ログインした後に承認済みメッセージが表示されます。 保留（pending） After the email verification process is complete, the user will be directed to the microsite dashboard. Because the user is in the

2. segment, they will see the 保留（pending） messaging on the microsite. 保留（pending） When the user has been approved, they will see approved messaging after refreshing the

3. page or logging back in to the microsite. Dashboard page or logging back in to the microsite.