Genera un modulo di richiesta di pagamento

Il Modulo di richiesta di pagamento (PRF) è il documento finanziario che utilizzerai se finanzi in anticipo il tuo account impact.com, ed è anche il modulo principale utilizzato quando si segue la strategia di finanziamento Net 30. Non dovrebbe essere considerato una fattura; piuttosto, ti aiuta a comprendere gli obblighi finanziari previsti per il mese. Scopri di più sul PRF, fatture impact.com, e fatture partner.

Genera un PRF

Le istruzioni seguenti presumono che tu utilizzi la strategia di finanziamento Net 30 e che non consentano a impact.com di generare automaticamente questo modulo e inviarlo a te. Se desideri che impact.com invii automaticamente questo modulo ai tuoi Contatti Finance, modifica le impostazioni del documento di finanziamento.

1. Dalla barra di navigazione in alto, seleziona il tuo saldo → Panoramica.

2. Nell'angolo in alto a destra del Panoramica schermata, seleziona Modulo di richiesta di pagamento → Genera modulo di richiesta di pagamento.

3. Se hai più conti di finanziamento, seleziona il conto pertinente dal [Menu a discesa] sotto Conto di finanziamento.

4. Facoltativamente, sotto Informazioni aggiuntive, aggiungi un Codice Fornitore o una Data di scadenza per il PRF.

5. Gli elementi da includere nel PRF appariranno di seguito Elementi per il Modulo di richiesta di pagamento. Puoi rimuovere qualsiasi elemento dalla colonna Elementi inclusi selezionando [Rimuovi].

6. Puoi aggiungere elementi aggiuntivi al PRF, come un margine di sicurezza, selezionando Aggiungi un altro elemento e inserendo un Nome, Importo dell'elemento, e Importo della tassa sull'elemento e selezionando Salva.

   • Non usare le virgole nei Importo dell'elemento campo.

   
7. Seleziona Genera PDF per scaricare una copia PDF del PRF.

Scarica il tuo ultimo PRF

Importante: I PRF più vecchi di 30 giorni non possono essere scaricati. Scarica e salva i tuoi PRF quando vengono creati se prevedi di consultarli in seguito. Se hai bisogno di assistenza per PRF più vecchi di 30 giorni, contatta il tuo Customer Success Manager (CSM) o il nostro team di Supporto.

1. Dalla barra di navigazione in alto, seleziona il tuo saldo → Panoramica.

2. In alto a destra, seleziona Modulo di richiesta di pagamento → Scarica l'ultimo modulo di richiesta di pagamento.

   • Il file PRF scaricato potrebbe apparire simile all'immagine seguente:

   

Gestisci le impostazioni del tuo PRF

Puoi aggiornare le impostazioni del documento di finanziamento (ad es., impostare il tuo PRF in modo che venga generato automaticamente e inviato ai tuoi Contatti Finance) dalla Impostazioni del documento di finanziamento schermata. Scopri come gestire le impostazioni del documento di finanziamento.