Créer et gérer des flux de travail e-mail

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Les workflows d'e-mails peuvent aider à automatiser les communications avec vos partenaires en envoyant des e-mails à des segments de partenaires spécifiques. Vous pouvez sélectionner un modèle de workflow qui inclut des segments préconfigurés et un exemple de texte d'e-mail, ou créer un workflow d'e-mail à partir de zéro. Une fois activés, les workflows d'e-mails s'exécutent une fois par heure.

Créer un workflow d'e-mail via un modèle

Dans la plupart des situations, nous recommandons de commencer par un workflow modèle et d'ajuster les conditions du segment pour répondre à vos besoins. Si aucun workflow modèle ne couvre votre cas d'utilisation, vous pouvez créer un workflow personnalisé sans les conditions de segment de partenaires suggérées ni le texte d'e-mail.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Partners → Automation → Workflows.

2. En haut à droite de la page, sélectionnez Créer un workflow → Workflow d'e-mail.

   • Si vous n'avez pas de workflows existants, alors Créer un workflow est affiché au centre de l'écran.

3. Depuis le Engager avec mes partenaires section, sélectionnez un modèle de workflow d'e-mail pour commencer.

Modèles disponibles

Un modèle de workflow inclut un segment préconfiguré et un texte initial pour le contenu de l'e-mail. Certains modèles incluent plusieurs workflows qui sont enchaînés, ce qui signifie qu'une séquence d'actions sera effectuée en fonction de la configuration des workflows.

Les modèles avec plusieurs workflows sont indiqués par des icônes colorées sur la carte du modèle. Si vous avez choisi un modèle enchaîné, vous devrez sélectionner Modifier sous le premier workflow pour ouvrir l'écran de création du workflow.

Modèle	Description
Automatiser les invitations des prospects (Performance & Créateur)	Envoyez une invitation par e-mail lorsque vous ajoutez un partenaire aux Prospects, relancez 7 et 14 jours après l'invitation, et acceptez-les automatiquement lorsqu'ils s'inscrivent.
Onboarding du partenaire/créateur (Performance & Créateur)	Envoyez des e-mails d'onboarding automatisés aux nouveaux partenaires ou créateurs pour les inciter rapidement à promouvoir.
Libérez la puissance des meilleurs créateurs (Créateur uniquement)	Approuvez les meilleurs créateurs et atteignez des millions d'abonnés engagés.
Accueillir et lancer un nouveau partenaire/créateur (Performance & Créateur)	Envoyez un e-mail de bienvenue aux partenaires nouvellement inscrits, puis aidez-les à devenir productifs en envoyant des e-mails de suivi contenant des supports d'onboarding. Les e-mails envoyés via ce workflow ne peuvent être envoyés que dans une seule langue. Attention : Après avoir activé ce workflow, assurez-vous que vos e-mails de bienvenue système sont désactivés afin d'éviter d'envoyer des e-mails en double à vos partenaires.
Célébrez la première vente d'un partenaire (Performance uniquement)	Félicitez les partenaires pour leur première vente avec un message personnalisé.
Célébrez les partenaires les plus performants (Performance uniquement)	Félicitez les partenaires pour avoir atteint un jalon dans un délai spécifique.
Réactivation partenaire/créateur (Programmes Performance et Créateur evergreen uniquement)	Automatisez la réengagement des partenaires inactifs avec des e-mails à 3 intervalles spécifiques. Vous pouvez ajuster les intervalles lors de la configuration des workflows.

1. Saisissez un Nom du workflow de jusqu'à 50 caractères.

2. Optionnellement, saisissez une Description.

3. [Activer] Activation programmée pour sélectionner une date précise à partir de laquelle le workflow d'e-mail sera activé.

   1. Une fois actif, le système déclenche automatiquement des e-mails aux partenaires qui remplissent vos conditions de segment. Vérifiez bien vos critères avant de programmer, car la livraison des e-mails dépend entièrement de ces règles.

4. Configurez le Segment de partenaires auquel ce workflow doit s'appliquer. Un segment sera préconfiguré pour vous, et vous pouvez apporter des ajustements si nécessaire.

   • Pour des conseils importants et des exemples détaillés spécifiques à la configuration de vos segments de partenaires, référez-vous à Segments de partenaires pour les flux d'e-mails expliqués.

Modifier un segment de partenaire

1. Dans le champ de sélection du segment, sélectionnez [Modifier].

2. Examinez la configuration du segment et apportez les modifications souhaitées.

   • Optionnellement, sélectionnez [Et] pour ajouter d'autres conditions.

   Assurez-vous que vos modifications ne sont pas en conflit avec d'autres conditions ou workflows : Par exemple, si vous souhaitez envoyer deux e-mails après qu'un prospect s'inscrive, vérifiez que les Date d'inscription d'origine conditions suivent une séquence claire (par ex., d'abord Il y a 7 jours, puis Il y a 14 jours) et ne se chevauchent pas (par ex., évitez d'associer Les 7 derniers jours avec Les 14 derniers jours).

3. Sélectionnez Aperçu des partenaires du segment pour voir quels partenaires seront ciblés par le workflow et confirmer que les résultats correspondent à vos attentes.

4. Sélectionnez Enregistrer en bas du volet latéral.

   • Vérifiez attentivement vos conditions de segment avant de sauvegarder ! Nous vous recommandons d'éviter de modifier un segment après l'activation de votre workflow.

1. Dans la section Type de contact , utilisez le [Menu déroulant] pour inclure ou supprimer des types de contact spécifiques de la liste d'e-mails.

   • Marketplace : Adresse e-mail par défaut pour le compte partenaire actuellement sur la marketplace impact.com.

   • Personnalisé : Contacts personnalisés ajoutés manuellement ou via la fonction Importer des prospects. Le type de contact personnalisé est utilisé lorsque vous avez une liste de leads, des contacts sourcés, ou que vous avez rencontré quelqu'un en externe, et que vous souhaitez l'inviter à travailler avec vous.

2. Dans la section Type d'action section, configurez l'e-mail qui sera envoyé à vos partenaires sélectionnés.

Configurez l'e-mail

1. Sélectionnez [Modifier] pour ajuster le corps et les paramètres de l'e-mail modèle, y compris les instructions d'inscription ou le contenu dynamique.

   • Si vous utilisez le template de réactivation de partenaire , ne supprimez pas le lien — il redirige les partenaires vers une page où ils peuvent rapidement et facilement récupérer leurs liens de suivi et commencer à promouvoir.

2. Complétez vos informations d'e-mail :

   • Optionnellement, [Activer] le Modèle de message paramètre pour appliquer un modèle de message existant, puis sélectionnez un modèle depuis le [Menu déroulant].

   • Nom : Le nom que les destinataires verront lorsqu'ils recevront l'e-mail.

   • E-mail : L'adresse e-mail à partir de laquelle l'e-mail est envoyé.

   • Répondre à : L'adresse e-mail que les partenaires contacteront lorsqu'ils répondront à cet e-mail.

   • Cc/Bcc : [Activer] pour inclure un destinataire en Cc ou Cci en plus des partenaires de votre segment choisi.

   • Objet : L'objet de l'e-mail.

   • Contenu : Utilisez l'éditeur WYSIWYG pour créer ou modifier le contenu de votre newsletter.

   • Optionnellement, sous Insérer un lien d'inscription, sélectionnez le [Menu déroulant] pour sélectionner l'une de vos conditions de modèle, puis sélectionnez Insérer. Cela ajoutera un Rejoindre mon programme bouton au contenu qui agit comme un lien d'inscription vers vos conditions de modèle.

   • Optionnellement, insérez d'autres champs dynamiques dans votre newsletter. Vous pouvez voir les champs dynamiques disponibles en sélectionnant [Développer] à droite de l'option.

3. Si vous voulez que cet e-mail soit enregistré pour une réutilisation future, alors [Activer] Enregistrer comme nouveau modèle de message et saisissez un Nom du modèle.

4. Sélectionnez Terminé en bas du volet latéral. Alternativement, vous pouvez sélectionner Envoyer un e-mail de test. Le test sera envoyé à l'adresse e-mail associée à votre compte utilisateur.

1. Sélectionnez Activer le workflow ou Enregistrer comme brouillon.

   • Alternativement, si vous avez sélectionné un modèle qui inclut plusieurs workflows, sélectionnez Enregistrer et continuez à configurer les autres workflows. Lorsque tous les workflows ont été configurés, sélectionnez Activer les workflows pour les lancer.

   • Les workflows activés sont traités automatiquement au début de l'heure.

   • Les workflows brouillons sont accessibles depuis l'écran principal Workflows .

Créer un workflow d'e-mail personnalisé

Important : Nous recommandons de modifier un workflow modèle plutôt que de créer un workflow personnalisé chaque fois que possible.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Partners → Automation → Workflows.

2. En haut à droite de la page, sélectionnez Créer un workflow.

   • Si vous n'avez pas de workflows existants, alors Créer un workflow est affiché au centre de l'écran.

3. Sous Créez le vôtre, sélectionnez Workflow d'e-mail.

   • Plusieurs e-mails et demande les workflows peuvent fonctionner ensemble pour interagir avec vos partenaires et traiter leurs candidatures. Pour configurer plusieurs workflows avec des conditions de segment complémentaires, répétez le processus ci-dessus, en commençant par le Workflows .

   
4. Configurez votre Segment de partenaires.

Créer un segment de partenaire

1. Sélectionnez Ajouter un segment.

2. Dans le volet latéral, choisissez un segment existant dans la liste déroulante, ou sélectionnez Créer un nouveau segment.

3. Configurez les conditions du segment.

   • Au moins une condition de segment est nécessaire. Reportez-vous à Segments de partenaires pour les flux d'e-mails expliqués pour des détails complets, des meilleures pratiques et des exemples de configuration.

   • Sélectionnez [Et] pour ajouter une autre condition.

4. Sélectionnez Aperçu des partenaires du segment pour voir quels partenaires seront ciblés par le workflow et confirmer que les résultats correspondent à vos attentes.

   Vérifiez attentivement les conditions du segment : Si vous prévoyez d'utiliser ce workflow dans le cadre d'une série, assurez-vous que les conditions du segment de partenaires ne créent pas de logique conflictuelle avec les autres workflows de la série. Par exemple, si vous voulez envoyer 2 e-mails après l'inscription d'un partenaire, assurez-vous que les Date d'inscription d'origine conditions du workflow 1 et du workflow 2 sont chronologiquement séquentielles ( Il y a 7 jours et Il y a 14 jours, plutôt que Les 14 derniers jours et Les 7 derniers jours).

5. Sélectionnez Enregistrer en bas du volet latéral.

1. Dans la section Type d'action section, configurez l'e-mail qui sera envoyé à vos partenaires sélectionnés.

   • Reportez-vous à la Configurez l'e-mail section ci-dessus pour plus d'informations.

2. Sélectionnez Activer le workflow ou Enregistrer comme brouillon.

   • Alternativement, si vous avez sélectionné un modèle qui inclut plusieurs workflows, sélectionnez Enregistrer et continuez à configurer les autres workflows. Lorsque tous les workflows ont été configurés, sélectionnez Activer les workflows pour les lancer.

   • Les workflows activés sont traités automatiquement au début de l'heure.

   • Les workflows brouillons sont accessibles depuis l'écran principal Workflows .

Gérer un workflow d'e-mail existant

Vous pouvez modifier, mettre en pause ou supprimer un workflow à tout moment.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Partners → Automation → Workflows.

2. Sélectionnez l'onglet E-mail .

3. Placez votre curseur sur le workflow d'e-mail que vous souhaitez gérer.

   • Sélectionnez Afficher le rapport pour voir les statistiques liées aux ouvertures, clics et e-mails rejetés de ce workflow.

   • Sélectionnez Modifier pour ajuster les paramètres de votre workflow.

   • Sélectionnez [Plus] pour accéder au Activer, Mettre en pause, Dupliquer, Journal des incidents, ou Supprimer options.

FAQ sur les workflows d'e-mails

Quel type de contacts peut recevoir les e-mails Workflow ?

Seuls les partenaires ayant un type d'e-mail Marketplace peuvent recevoir des e-mails Workflow. Un contact marketplace est défini si le partenaire n'a qu'un seul utilisateur ou si le partenaire le configure depuis son profil public.

Y a-t-il une limite au nombre d'e-mails pouvant être envoyés ?

Oui. Le segment de partenaires est limité à 10 000 adresses e-mail. Si vos conditions de segment aboutissent à plus de 10 000 adresses e-mail, aucun e-mail ne sera envoyé. Contactez votre CSM ou contacter le support pour vous aider à dépanner la configuration de votre segment.

Quelle est la manière la plus simple d'arrêter l'envoi d'e-mails si je fais une erreur ?

La meilleure approche est de mettre le workflow en pause aussi rapidement que possible. Si la colonne Dernier traité est vide (ou -), alors le traitement n'a jamais commencé et aucun partenaire n'a été ciblé. Si Dernier traité a une date, utilisez l'option de rapport dans l'interface du workflow pour voir qui a déjà reçu l'e-mail.

Comment puis-je empêcher les workflows d'e-mails d'envoyer des messages de bienvenue destinés aux nouveaux partenaires aux partenaires existants que j'ai transférés vers un nouveau contrat ?

Si l'un de vos workflows d'e-mails envoie un e-mail de bienvenue aux nouveaux partenaires, assurez-vous que vous configurez votre segment en utilisant la condition Date d'inscription d'origine est Aujourd'hui. Cela garantit que seuls les partenaires réellement nouveaux, à partir du moment où le workflow est activé, recevront un e-mail de bienvenue.