Ajouter en masse des groupes de paiement à un terme de modèle

Si vous savez quels groupes de paiement vous souhaitez créer, vous pouvez les importer en masse dans le terme de modèle.

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Contrats → Termes de modèle.

2. Sélectionnez Créer une condition de modèle.

3. Depuis le Type d'événement [Menu déroulant], sélectionnez le Type d'événement ce terme de modèle sera pour.

4. Pour ajouter en masse Groupes de Paiement, sélectionnez [Activer] Configurer des groupes de paiement personnalisés → Importer.

   • Téléchargez un fichier .XLS, .XLSX ou .CSV.

     Remarque : Le nombre maximum de groupes de paiement que vous pouvez importer en une seule fois est de 4 000. Si votre fichier dépasse ce nombre, vous devrez le diviser en plusieurs importations.

   • Voir le Format de fichier du groupe de paiement pour les valeurs acceptées et un fichier d'exemple sur la feuille 2.

   • Si vous avez plusieurs règles de paiement, vous pouvez les faire glisser pour changer leur rang après les avoir importées.

   • Pour définir plusieurs règles dans un même rang, mettez chaque règle entre crochets ( [] ) et reliez-les avec ET, comme indiqué ci‑dessous :

     

   Important : Le format de fichier que vous soumettez doit inclure les en-têtes de colonne Type de paiement, Valeur de paiement, Règles, et Prime. Si un ou plusieurs de ces en-têtes ne correspondent pas exactement, la soumission entraînera une erreur.

5. Continuez à créer votre terme de modèle.