Approuver les utilisateurs de microsite via des segments

Vous pouvez mettre en place un système d'approbation pour vos utilisateurs de microsite afin d'avoir un meilleur contrôle sur qui s'inscrit au microsite et devient un ambassadeur de votre marque.

Configurez le système d'approbation de votre microsite en modifiant le formulaire d'inscription du microsite, les segments d'utilisateurs et le rendu conditionnel sur les pages du microsite. Cet article d'aide explique comment configurer le système d'approbation et décrit à quoi ressemblera le processus d'inscription pour un utilisateur final.

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Étape 1 : Créer des segments d'utilisateurs

Créer des segments d'utilisateurs pour regrouper les utilisateurs en fonction de leur statut. Vous pourrez ensuite afficher aux utilisateurs différents types de contenu du microsite en fonction de leurs segments d'utilisateurs.

Nous recommandons de créer les segments suivants pour un système d'approbation :

• En attente : Pour les utilisateurs qui se sont inscrits au microsite mais qui n'ont pas encore été approuvés pour participer au programme Advocate.

• Approuvé : Pour les utilisateurs qui se sont inscrits au microsite et qui ont été approuvés pour participer au programme Advocate.

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Étape 2 : Créer un microsite

Un microsite doit être configuré dans votre compte Advocate. Si vous avez déjà créé un microsite, vous pouvez passer cette étape.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Contenu.

2. Sur la carte Microsite , sélectionnez Configuration.

3. Sur la Écran de configuration du microsite , sélectionnez Configurer le microsite de parrainage.

   • Vous configurerez un microsite de base comprenant toutes les pages requises, le routage et les e‑mails tels que l'e‑mail de vérification.

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Étape 3 : Créer des sections conditionnelles

Une fois le microsite configuré, vous devrez mettre en place des sections conditionnelles avec du contenu ciblant les utilisateurs en attente d'approbation et les utilisateurs déjà approuvés. Vous devrez configurer des sections conditionnelles si vous voulez que certains utilisateurs du microsite voient un contenu spécifique et empêcher d'autres utilisateurs du microsite de voir ce contenu, par exemple : les utilisateurs en attente verraient un message leur indiquant que leur compte doit être approuvé avant qu'ils puissent faire des parrainages.

Nous recommandons de configurer ce contenu sur les pages suivantes du microsite :

• Tableau de bord : Le tableau de bord est la page où les utilisateurs peuvent accéder à leur lien de partage de parrainage et à des informations de base sur le programme de parrainage. Nous recommandons de restreindre l'accès au tableau de bord pour empêcher les utilisateurs en attente d'accéder à leur lien de partage, et parce que c'est la première page que la plupart des utilisateurs verront après avoir complété l'inscription au microsite et le processus de vérification par e‑mail.

• Activité : La page Activité est l'endroit où les utilisateurs peuvent voir la liste de leurs parrainages et des statistiques, comme le nombre de récompenses obtenues, liées au programme Advocate. Nous recommandons de restreindre l'accès à cette page pour empêcher les utilisateurs en attente de voir des informations sur le programme jusqu'à ce qu'ils aient été approuvés.

• Page Paramètres fiscaux et de paiement : (Microsites avec paiements en espèces uniquement) La page Paramètres fiscaux et de paiement est l'endroit où les utilisateurs peuvent saisir leurs informations fiscales et bancaires pour recevoir des récompenses en espèces provenant d'un programme Advocate. Nous recommandons de restreindre l'accès à cette page jusqu'à ce qu'un utilisateur soit approuvé, car les utilisateurs n'ont pas besoin de saisir leurs informations bancaires et fiscales avant que leur première récompense en espèces soit disponible.

Créer la section conditionnelle

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Contenu.

2. Sur la carte Microsite , sélectionnez Modifier le contenu.

3. Sélectionnez une des pages suivantes dans la liste des pages et mises en page :

   • Tableau de bord

   • Activité

   • Page Paramètres fiscaux et de paiement

4. Sur la page sélectionnée, dans le panneau de droite, sélectionnez Ajouter → Avancé.

5. En dessous Avancé, sélectionnez le composant Zone / Segment conditionnel .

6. Sélectionnez Ajouter à <section> pour placer la section conditionnelle à l'endroit souhaité sur la page.

7. Mettez à jour le nom du segment en « pending » ou « approved ». Vous pouvez utiliser l'interface du Microsite Editor ou l'éditeur HTML.

Interface du Microsite Editor

1. Sélectionnez Calques → Section conditionnelle.

2. En dessous Section conditionnelle, saisissez le nom du segment dans la zone de texte située à droite de l'écran.

   

Éditeur HTML

Ajouter du contenu à la section conditionnelle

1. Déplacez ou ajoutez tout contenu devant être inclus dans la Section conditionnelle. Vous pouvez utiliser l'interface du Microsite Editor ou l'éditeur HTML.

   • Pour le les utilisateurs en segment, veillez à fournir un message clair expliquant que les utilisateurs doivent être approuvés avant de pouvoir accéder au reste du microsite.

   • Pour le approuvé segment, assurez-vous que tout le contenu que les utilisateurs doivent voir lorsqu'ils accèdent à la page est inclus dans la balise HTML sqb-conditional-section .

Interface du Microsite Editor

Vous pouvez soit déplacer le contenu existant, soit ajouter un nouveau contenu à la section conditionnelle.

Déplacer le contenu existant

1. Sélectionnez Calques.

2. Dans le Calques volet coulissant, sélectionnez le composant que vous souhaitez déplacer, puis sélectionnez [Fermer] pour fermer le volet coulissant.

3. Sur le composant, sélectionnez [Déplacer].

4. Accédez à la section conditionnelle, et à la base ou en haut de la section, sélectionnez Déplacer vers le contenu de la section.

Ajouter du nouveau contenu

1. Dans le panneau de droite, sélectionnez l'onglet Ajouter .

2. Choisissez un composant que vous souhaitez ajouter.

3. Accédez à la section conditionnelle, et à la base ou en haut de la section, sélectionnez Déplacer vers le contenu de la section.

Éditeur HTML

1. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées dans le Microsite Editor.

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Étape 4 : Mettre à jour le formulaire d'inscription du microsite

Après la création des segments, le formulaire du microsite peut être mis à jour pour placer automatiquement les utilisateurs dans un segment lors de l'inscription. Mettez à jour le formulaire d'inscription en suivant ces étapes :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Sources de données → Formulaires.

2. Survolez le formulaire d'inscription du microsite que vous souhaitez mettre à jour, et sélectionnez Modifier.

3. Faites défiler jusqu'à la section Lorsque le formulaire réussit , puis sélectionnez le [Menu déroulant] ci‑dessous Mettre à jour les segments d'utilisateurs.

4. Sélectionnez Ajouter au segment « pending » d'utilisateurs.

   • (Facultatif) Répétez l'étape ci‑dessus si vous souhaitez ajouter ou retirer des utilisateurs d'autres segments d'utilisateurs.

5. Sélectionnez Mettre à jour l'inscription pour enregistrer vos modifications.

6. Testez les modifications en vous inscrivant à un compte microsite en tant qu'utilisateur test. Si tout est correctement configuré, l'utilisateur test devrait être créé avec le segment « pending ». Vérifiez que l'utilisateur test ne peut voir que le contenu conditionnel ciblant les utilisateurs du segment « pending ».

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Étape 5 : Approuver les utilisateurs du microsite

Vous pourrez approuver les utilisateurs du microsite via votre compte Advocate en suivant ces instructions :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Participants.

2. Accédez à la page du participant utilisateur en attente en recherchant l'adresse e‑mail de l'utilisateur individuel ou en sélectionnant le Filtre avancé pour rechercher tous les utilisateurs dans le segment en attente.

3. Sur la page du participant de l'utilisateur, faites défiler jusqu'à la section Segments .

4. Sélectionnez [Supprimer] à côté du les utilisateurs en segment pour retirer l'utilisateur de ce segment.

5. Sélectionnez Ajouter un segment et sélectionnez le approuvé segment depuis le [Menu déroulant].

   • L'utilisateur devrait maintenant être dans le approuvé segment et devrait voir le message d'approbation sur le microsite.

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L'expérience utilisateur

1. L'utilisateur s'inscrit sur le microsite et suit le processus standard de vérification par e‑mail. Il sera automatiquement ajouté au segment les utilisateurs en lors de l'inscription.

2. Après la fin du processus de vérification par e‑mail, l'utilisateur sera dirigé vers le tableau de bord du microsite. Parce que l'utilisateur est dans le segment les utilisateurs en , il verra le les utilisateurs en message sur le microsite.

3. Lorsque l'utilisateur aura été approuvé, il verra le message d'approbation après avoir actualisé la Tableau de bord page ou s'être reconnecté au microsite.