Explication des règles du programme Advocate

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Les programmes de parrainage dépendent d'associations de règles et d'actions pour récompenser correctement les participants ou déclencher des actions (comme l'envoi d'un e-mail). Ensemble, ces règles et actions forment les règles du programme. Une règle correspond au comportement cible souhaité de l'utilisateur — ce que vous voulez qu'il fasse. Dans les programmes de parrainage, elles peuvent s'appliquer à la fois aux clients parrains et aux amis qu'ils réfèrent. Une action est déclenchée lorsque le participant remplit une règle.

Règles

Les règles que vous définissez dépendront de votre programme et des résultats que vous souhaitez obtenir. Au moins une règle de conversion est requise pour chaque programme de parrainage. Exemples de règles :

• L'ami référé effectue un achat

• Le client parrain effectue 5 parrainages

• L'ami référé devient un prospect qualifié

Déclencheurs de règle

impact.com s'appuie sur les événements que vous nous envoyez pour servir de déclencheurs à la règle. Pendant la configuration du programme, sélectionnez le déclencheur de votre règle et une clé d'événement.

Déclencheur	Description
Démarrage du parrainage	Lorsqu'un parrainage est démarré.
L'ami effectue un achat	Lorsque l'ami référé effectue un achat suivi par un événement.
L'ami rembourse un achat	Lorsqu'un ami référé retourne un produit acheté et suivi par un événement.
L'ami effectue une action	Lorsque l'ami référé effectue une action suivie par un événement, comme effectuer un achat.
Le segment et/ou le champ de l'ami change	Lorsqu'un ami référé a un champ ou un segment qui se met à jour ou change.

Conditions de la règle

Vous pouvez placer des conditions sur une règle si vous souhaitez qu'elle ne soit déclenchée que dans des situations spécifiques. Voici quelques conditions qui peuvent être appliquées à une règle.

• Un ami référé effectue un achat, et le total de l'achat est d'au moins 100 $.

• Le client parrain effectue 5 parrainages qui restent abonnés actifs pendant au moins six mois.

• Un ami référé commence un abonnement, et le parrain doit également être un abonné actif.

Les conditions de règle peuvent être basées sur plusieurs types de données provenant de nos bases de données :

Données	Description
Objet utilisateur (soit le client parrain, soit l'ami référé)	Inclut leurs informations principales, comme l'e-mail et le prénom, ainsi que les champs personnalisés.
Événement	Inclut tous les champs à l'intérieur de l'événement qui peuvent déclencher une règle, comme le revenu, le nom du produit ou le plan.
Règles	Un comptage des règles et des parrainages est rendu accessible dans la logique du programme, ainsi que l'information indiquant si c'est la première fois que la règle est déclenchée. Cela est utile pour exécuter des programmes qui émettent des récompenses tous les X parrainages, ou pour s'assurer qu'une règle/action n'est déclenchée qu'une seule fois.
Temps	Le système peut se référer à l'heure actuelle et la comparer aux dates clés du parrainage (comme la date de démarrage du parrainage) ou de l'utilisateur (comme la date de création de l'utilisateur).

Actions

Limité: Si vous souhaitez ajouter plusieurs actions pour votre programme, il se peut que vous deviez mettre à niveau votre compte. Contactez l'assistance pour mettre à niveau votre programme de parrains.

Lorsqu'un participant remplit une règle, une action est déclenchée. Les actions peuvent inclure :

• Envoyer une récompense et un e-mail ou seulement un e-mail au client parrain ou à l'ami référé

• Émettre une récompense par paliers et un e-mail avec une valeur variable

• Revenir sur le parrainage ou Annuler les récompenses

Par exemple, une règle « Achat effectué » peut être définie, et l'action associée pourrait être Récompenser et Envoyer un e-mail. Avec cette paire règle/action, votre client parrain est notifié par e-mail et reçoit une récompense chaque fois qu'un ami qu'il a référé effectue un achat.

Critères d'action

Comme pour les règles, les actions peuvent avoir leurs propres conditions pour s'assurer que même si une règle est atteinte, l'action associée ne s'exécute que dans des circonstances spécifiques.

Il est possible d'ajouter des critères aux règles et aux actions en raison de la possibilité d'avoir plusieurs règles pour la même action. Même si les conditions d'une règle ont été remplies, vous pouvez vouloir définir des conditions d'action pour contrôler quelle récompense est émise ou quel e-mail est envoyé. Ceci n'est possible qu'à certains niveaux de programme, contactez support pour plus d'informations.

Exemples de règles et d'actions

Vous pouvez considérer les règles et les actions comme une série d'instructions if-then. Examinons quelques exemples.

Résultat souhaité	Si (Règle)	Alors (Action)
Récompenser le client parrain avec une carte-cadeau de 20 $ pour chaque 5 prospects qualifiés qu'il réfère	L'ami référé devient un prospect qualifié	Récompenser et envoyer un e-mail
Récompenser l'ami référé avec un crédit de 100 $ à l'inscription initiale et le client parrain avec un crédit de 500 $ si l'opportunité dans Salesforce est définie sur « Closed Won ».	L'ami référé complète l'inscription initiale	Récompenser et envoyer un e-mail (client parrain)
		Récompenser et envoyer un e-mail (ami référé)
Envoyer au client parrain un e-mail de notification lorsque la personne qu'il a référée complète avec succès une démonstration.	L'ami référé complète une démonstration	E-mail uniquement