Bloqueo abierto explicado

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El bloqueo abierto te permite elegir cuándo un lead generado por un socio se convierte en una acción bloqueada y pagable. Este tipo de bloqueo reemplazará el período de bloqueo de acción en un conjunto de términos de plantilla, y solo debe usarse cuando el lead no siempre pueda convertirse en una acción, como reservas de viajes.

Nota: El bloqueo abierto requiere mucho trabajo manual. Considera hablar de este método con tu CSM.

¿Para qué se usa el bloqueo abierto?

El bloqueo abierto debe usarse para acciones que no pueden bloquearse según un período de bloqueo de acción por razones logísticas. Por ejemplo, para servicios como reservas de hotel, un socio puede motivar a un cliente a hacer una reserva con 6 meses de antelación, pero el cliente puede cancelar esa reserva en cualquier momento entre la reserva y su estancia. El bloqueo abierto evita que la marca pague a un socio por una acción que aún no ha ocurrido.

¿Cuál es el límite de tiempo del bloqueo abierto?

Las acciones con bloqueo abierto se bloquearán después de 730 días o 2 años.

¿Cómo uso el bloqueo abierto?

Las actualizaciones de bloqueo abierto deben enviarse por lotes usando Actualizaciones por lotes vía FTP, la API REST de impact.com, o la integración con Salesforce.

Nota: La actualización por lotes a nivel de pedido siempre establecerá la acción como aprobada o rechazada.

¿Cómo configuro el bloqueo abierto?

Para configurar el bloqueo abierto, deberás seguir estos pasos:

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Paso 1: Habilitar el bloqueo abierto

Para habilitar el bloqueo abierto para tipos de evento existentes, sigue estos pasos:

1. Desde la barra de navegación superior, selecciona [Perfil de usuario] → Configuración.

2. Selecciona Tipos de evento bajo la Sección de seguimiento seguimiento.

3. En la lista de tipos de evento, coloca el cursor sobre el tipo de evento que deseas modificar, selecciona [Más] → Ver/Editar.

4. Selecciona Mostrar configuración avanzada ↓ , y junto al campo de Bloqueo abierto selecciona [Editar].

5. Asegúrate de que Bloqueo abierto esté [Activado].

6. Selecciona Guardar.

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Paso 2: Configurar los códigos de disposición

Después de habilitar el bloqueo abierto, también deben crearse códigos de disposición. Los códigos de disposición los determinas tú y dependen de lo que tenga sentido para aprobar una acción. El código de disposición para aprobar la acción puede ser personalizado según tus necesidades. Por ejemplo, para aerolíneas podría ser confirmado, para hoteles podría ser registrado que desencadena el cambio de estado a aprobado y la regla para bloquear después de un número determinado de días según el contrato.

Para cada código de disposición, debes seleccionar qué debe hacer impact.com con la acción en el sistema. Los códigos de disposición incluyen las siguientes opciones:

• Dejar tal cual

• Aprobar

• Rechazar

• Modificar

Importante: El bloqueo abierto requiere mucha atención manual; contacta a tu CSM (o al soporte) antes de activar el bloqueo abierto.

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Paso 3: Cambia los términos de tu plantilla para permitir el bloqueo abierto

Necesitarás modificar los Términos personalizados de Bloqueo de Acción para alinearlos con una fecha específica de aprobación.

1. Desde la barra de navegación izquierda, selecciona [Engage] → Contratos → Términos de plantilla.

2. Pasa el cursor sobre los términos que deseas modificar, luego selecciona [Más] → Modificar términos.

3. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Bloqueo de acción y asegúrate de que la opción Aprobado esté seleccionada.

4. Completa la información según corresponda.

Procesar por lotes acciones de bloqueo abierto vía FTP

impact.com te permite aprobar por lotes acciones de bloqueo abierto enviando un archivo por lotes vía FTP que contenga el/los código(s) de disposición que configuraste.

• Configurar y enviar un archivo por lotes: Consulta Modificaciones y Reversiones por Lote vía FTP o Correo Electrónico.

• Configura parámetros en una modificación por lotes FTP/SMTP: Consulta Ejemplos de archivos y Parámetros de archivo y códigos de motivo para más información.